انواع بازار مشتقات

معامله گران می توانند از رویکردهای مختلفی برای محافظت از خود در برابر خطرات و غیرقابل پیش بینی بودن بازار سهام استفاده کنند. این رویکردها نه تنها از معامله گران محافظت می کنند بلکه اطمینان می دهند که پاداش می گیرند. مشتقات نمونه ای از چنین ابزاری است. در حقیقت ، شما ممکن است از اینکه در مورد انواع مختلف بازار مشتقات بدانید ، متحیر شوید.

در این پست ، ما اصول مشتقات مالی و انواع مختلف را طی خواهیم کرد.

فهرست مطالب

مشتقات چیست؟

قراردادهای مالی که ارزش آن مربوط به هزینه یک دارایی واقعی است به عنوان مشتقات شناخته می شوند. آنها وسایل نقلیه سرمایه گذاری پیچیده ای هستند که برای اهداف مختلفی از جمله محافظت و ورود به دارایی های جایگزین یا بازارها استفاده می شوند. اکثر مشتقات بدون نسخه (OTC) (OTC) رد و بدل می شوند.

با این وجود ، برخی از مشتقات مانند گزینه ها و معاملات آتی در مبادلات خاص معامله می شوند. گروه CME (Chicago Mercantile Exchange و هیئت تجارت شیکاگو) ، بورس کره و Eurex سه مبادله مشتقات بزرگ هستند.

سفر مشتقات

مشتقات نوعی دارایی مالی هستند که مدت طولانی است. به عنوان مثال ، اولین قراردادهای آتی ، ممکن است مستقیماً به بین النهرین در هزاره 2 قبل از میلاد مسیح تاریخ داده شود.

با این وجود ، تا دهه 1970 ، دارایی مالی معمولاً مورد استفاده قرار نمی گرفت. ظهور روشهای ارزیابی مدرن باعث گسترش سریع بازار مشتقات شد.

در حال حاضر نمی توانیم اقتصاد جهانی را بدون مشتقات درک کنیم.

انواع مختلف بازارهای مشتقات

رو به جلو

قرارداد رو به جلو توافق بین 2 طرف برای خرید یا فروش دارایی اساسی در تاریخ خاص و با قیمت مذاکره در آینده است. یک قرارداد پیش رو یک قرارداد بین دو نفر برای فروش چیزی در تاریخ بعدی است.

قراردادهای رو به جلو منحصر به فرد است و با سطح بالایی از ریسک طرف مقابل همراه است. از آنجا که قرارداد قابل تنظیم است ، اندازه قرارداد با طول قرارداد تعیین می شود.

آینده

یک قرارداد آتی ، مانند یک قرارداد رو به جلو ، توافق نامه ای برای خرید یا فروش دارایی اساسی با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ خاص در آینده است. خریدار و فروشنده یک قرارداد آتی به منظور شرکت در توافق نامه موظف به تعامل نیستند.

در واقعیت ، آنها از طریق مبادله به توافق می رسند. ریسک طرف مقابل در یک قرارداد آتی بسیار کم است زیرا این یک قرارداد تنظیم شده است.

به ویژه، اتاق پایاپای به عنوان طرف مقابل طرف های قرارداد عمل می کند و ریسک اعتباری را حتی بیشتر کاهش می دهد. اندازه یک قرارداد تنظیم شده تعریف می شود و بورس آن را تنظیم می کند.

توجه داشته باشید:

قراردادهای آتی به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند زیرا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ماهیت یکسانی دارند. قراردادهای آینده، به بیان دیگر، قالب، تاریخ انقضا و مقدار از پیش تعیین شده دارند.

گزینه ها

دسته سوم قراردادهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله است. قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای آتی و فوروارد تفاوت دارند زیرا لازم نیست در تاریخ خاصی انجام شوند. قراردادهایی که فرصت به دست آوردن یا فروش یک دارایی واقعی را اعطا می کنند، به عنوان قراردادهای اختیار معامله شناخته می شوند.

گزینه های تماس و قرار دادن 2 نوع گزینه موجود هستند. خریدار اختیار خرید این حق را دارد که یک دارایی واقعی را با قیمتی که در زمان امضای قرارداد تعیین شده است خریداری کند.

خریدار اختیار فروش این فرصت را دارد، اما مسئولیتی ندارد که یک دارایی واقعی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین شده، بفروشد.

توجه داشته باشید:

تعویض مخاطب

قراردادهای سوآپ پیچیده ترین شکل از قراردادهای مشتقه هستند. قراردادهای سوآپ توافقاتی بین 2 نهاد هستند که خصوصی نگه داشته می شوند. طرفین قرارداد توافق می کنند که جریان نقدی آتی خود را طبق فرمول از پیش تعیین شده مبادله کنند.

نرخ بهره یا ارز دارایی اصلی در قراردادهای سوآپ است. قراردادهای سوآپ خطرناک هستند زیرا نرخ بهره و ارز هر دو نوسان دارند.

قراردادهای مبادله طرفین را در برابر انواع تهدیدات محافظت می کند. این قراردادها در بورس رد و بدل نمی شوند و بانکداران سرمایه گذاری به عنوان واسطه عمل می کنند.

مزایای انواع مختلف بازار مشتقات

مشتقات، به طور غیرمنتظره، تأثیر عمده ای بر امور مالی مدرن دارند، زیرا آنها مزایای زیادی به بازارهای مالی می دهند:

پرچین

قراردادها معمولاً برای نگرانی های پوششی استفاده می شوند زیرا ارزش مشتقات به قیمت دارایی اصلی گره خورده است. برای مثال، یک معامله گر ممکن است قرارداد مشتقه ای بخرد که قیمت آن در جهت مخالف قیمت دارایی ای که در اختیار دارد، نوسان کند. سود حاصل از قرارداد مشتقه ممکن است برای پوشش خسارات وارده به دارایی اصلی استفاده شود.

تعیین قیمت

قیمت دارایی پایه معمولاً از طریق مشتقات تعیین می شود. به عنوان مثال، قیمت های لحظه ای آتی می توانند برای تقریبی ارزش یک کالا استفاده شوند.

افزایش حجم در بازار

تصور می شود که مشتقات باعث بهبود بهره وری بازارهای مالی می شوند. می توان با استفاده از قراردادهای مشتق ، از پرداخت دارایی ها تقلید کرد. برای جلوگیری از پتانسیل داوری ، مقادیر دارایی اساسی و مشتق مربوطه تمایل به تعادل دارند.

دسترسی به بازار یا دارایی های جدید

آنها می توانند در زمینه ورود به دارایی یا بازارهایی که در غیر این صورت ممنوع است ، به مشاغل کمک کنند. مبادلات نرخ بهره به یک شرکت اجازه می دهد تا نرخ بهره بهتری را از آنچه از وام مستقیم دریافت می کند ، بدست آورد.

مضرات انواع مختلف بازار مشتقات

علیرغم مزایایی که مشتقات به بازارهای پول ارائه می دهند ، آنها همچنین دارای معایب قابل توجهی هستند. در طول بحران اقتصادی جهانی 2007-2008 ، این نقص ها اثرات شدیدی داشت. بنگاه های مالی و دارایی در سراسر جهان به دلیل کاهش سریع دارایی های تحت حمایت وام و مبادلات پیش فرض اعتبار ، از بین رفته اند.

خطر

نوسانات شدید مشتقات ، آنها را به ضررهای بالقوه گسترده سوق می دهد. ماهیت پیچیده قراردادها ، اگر غیرممکن نباشد ، ارزش گذاری آنها را بسیار چالش برانگیز می کند. در نتیجه ، آنها در معرض سطح بالایی از خطر قرار می گیرند.

نوسان

مشتقات اغلب به عنوان ابزار سوداگرانه دیده می شوند. تجارت غیر منطقی به دلیل ماهیت فوق العاده ناامن مشتقات و رفتار غیر منطقی آنها می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.

مسئله حزب کشور

اگرچه مشتقات معامله شده در بازارها غالباً از یک روش دقیق دقیق استفاده می کنند ، اما برخی از قراردادهای بدون نسخه ممکن است یک پایه دقت و دقت نداشته باشند. در نتیجه ، احتمال فروپاشی متضاد وجود دارد.

نحوه تجارت در بازار مشتقات

اکنون که در مورد انواع مختلفی از ابزارهای مشتق کشف کرده اید ، وقت آن است که یاد بگیرید که چگونه به طور مؤثر با آنها تجارت کنید.

عوامل مختلفی وجود دارد که چرا تجارت در انواع مختلف مشتقات مالی از معاملات بازار سهام متفاوت است.

مهم است که قبل از شروع تجارت ، این تفاوت ها را درک کنید.

منابع مالی

هنگامی که برای اولین بار تجارت در مشتقات را شروع می کنید ، باید مبلغی حاشیه ای را بپردازید که تا زمان اتمام قرارداد قادر به بهبودی نخواهید بود و تجارت بسته نشده است. اگر سپرده شما در طول تجارت به زیر حداقل مبلغ مجاز می رود ، باید آن را دوباره پر کنید.

بسیاری از معامله گران ، که به عنوان معامله گران حاشیه طبقه بندی می شوند ، به سادگی در تجارت مشتقات تجارت می کنند تا از گسترش خریدها و فروش خود سود ببرند.

حساب تجاری

قبل از اینکه بتوانید تجارت را در مشتقات شروع کنید ، ابتدا باید یک حساب تجارت آنلاین باز کنید. اگر با کمک یک کارگزار در این بازار تجارت می کنید ، می توانید سفارشات خود را از طریق تماس یا حتی به صورت دیجیتالی اجرا کنید.

برنامه ریزی قبل از زمان

قبل از شروع سرمایه گذاری در مشتقات مالی ، مهمترین چیز برای یادگیری ساختار بازار است. ضروری است که شما درک کاملی از شرایط موجود در بازار و عناصری که احتمالاً در آنها تأثیر می گذارد ، بدست آورید.

هر بازار مالی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رویدادهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی است. هر یک از این عوامل ممکن است تغییر قابل توجهی در بازار ایجاد کند. بنابراین لازم است که شما نه تنها به آنها توجه داشته باشید ، بلکه قبل از زمان برای آنها نیز آماده شده اید.

بخش قابل توجهی از معاملات شامل پیش بینی در مورد نتیجه بازار و برنامه ریزی برای آن قبل از زمان است.

بودجه بندی

قبل از شرکت در یک مشتق ، مطمئن باشید که در مورد دارایی اساسی که در آن ساختار یافته است ، می دانید. بودجه خود را در خاطر داشته باشید و مطمئن شوید که برای پوشش معیارهای مالی حاشیه تجارت ، ذخایر نقدی و قرارداد و ارزش های اساسی دارایی کافی است.

نتیجه

اگر تصمیم دارید سرمایه گذاری در مشتقات و انواع آنها را شروع کنید ، تحقیق در مورد بازار به مرور زمان و یادگیری عوامل مؤثر بر افزایش و سقوط آن بسیار مفید خواهد بود. مشتقات و انواع آنها به طور کلی روش بهتری برای یک سرمایه گذار فصلی است تا درآمد منظم پول خود را به دست آورد.

این همه از طرف ما در مورد انواع بازار مشتقات است. اگرچه ، اگر شک دارید ، فقط می توانید در زیر نظر دهید.

وبلاگ های جالب دیگر مربوط به انواع بازار مشتقات:

سؤالات متداول در مورد انواع بازار مشتق

انواع مشتقات در هند

معاملات آتی ، گزینه ها ، مبادله و رو به جلو 4 نوع مشتقات در هند هستند.

بازار مشتقات چیست؟

دو نوع بازار مشتقات وجود دارد: بدون نسخه (OTC) (OTC) و بورس های خاص.

مشتقات موجود در بورس سهام؟

آینده و گزینه ها مشتقات اصلی در بورس سهام هستند.

اهداف بازار مشتقات؟

اهداف اصلی بازار مشتقات این است که محافظت ، تعیین قیمت ، افزایش حجم در بازار و دسترسی به بازارهای جدید یا دارایی ها است.

شرکت کنندگان در بازار مشتق؟

شرکت کنندگان اصلی در بازار مشتق Hedgers ، Speculators ، Doubtrageurs و معامله گران حاشیه هستند.

سود باید

سود باید توسط یک تیم پرشور با درک عمیق از بخش IPO و بازار سهام ساخته شود. این تیم تحقیقات خود را انجام می دهد و مقالاتی را در مورد ProffectMust.com بر اساس یافته های خود منتشر می کند.

به اشتراک گذاشتن

گزارش این تبلیغ