نحوه سرمایه گذاری در NASDAQ

یادداشت تحریریه: مشاور مشاور Forbes ممکن است کمیسیون فروش ساخته شده از پیوندهای شریک در این صفحه کسب کند ، اما این بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد. ما اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری و پس انداز ارائه می دهیم ، اما هیچ توصیه یا توصیه شخصی ارائه نمی دهیم. اگر مطمئن نیستید که سرمایه گذاری برای شما مناسب است یا اینکه کدام سرمایه گذاری برای شما مناسب است ، لطفاً با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.

فهرست مطالب

• NASDAQ چیست؟
• کدام شرکت ها NASDAQ را تشکیل می دهند؟
• کامپوزیت NASDAQ و NASDAQ 100
• عملکرد شاخص های NASDAQ
• نحوه سرمایه گذاری در NASDAQ

نمایش بیشتر نمایش کمتر

NASDAQ مستقر در ایالات متحده-انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار به نقل از خودکار-بورس اوراق بهادار در سال 1971 راه اندازی شد.

در سال 2023 ، با سرمایه گذاری در بازار نزدیک به 20 تریلیون دلار ، دومین بازار سهام بزرگ جهان در پشت بورس 25 تریلیون دلاری نیویورک (NYSE) است. NASDAQ برای تجارت هزاران شرکت آمریکایی ، از جمله تایتان های جهانی مانند مایکروسافت ، اپل و تسلا ، بستر سرمایه گذاران را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

در اینجا نگاهی به نحوه عملکرد NASDAQ ، نحوه عملکرد آن و راه هایی برای سرمایه گذاران خرده فروشی برای قرار گرفتن در معرض آن می پردازیم.

پیشنهاد شریک زندگی

در شاخص های پیشرو جهان سرمایه گذاری کنید

S & P500 ، NASDAQ100 ، FTSE100 و دیگران را در Etoro کاوش کنید

در وب سایت Etoro

81 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

NASDAQ چیست؟

NASDAQ مبادله ای است که سرمایه گذاران می توانند حدود 3700 سهام و سهام را خریداری و بفروشند.

در هنگام راه اندازی ، این روش جدیدی را برای سرمایه گذاران با استفاده از اتوماسیون و بدون انجام این کار به صورت حضوری در طبقه مبادله فیزیکی ارائه داد-رایج ترین وسیله برای اجرای معاملات سهم در آن زمان.

امروز ، تجارت تمام الکترونیکی امری عادی است و هرکسی-از سرمایه گذار حرفه ای گرفته تا آماتور مشتاق-می تواند یک سبد سهم را از یک بستر تجاری در تلفن هوشمند خود مدیریت کند.

به گفته NASDAQ ، بیش از چهار میلیارد سهم به طور روزانه در فوریه امسال به صورت مبادله معامله می شد.

این مبادله برای معاملات بین ساعت 9. 30 صبح و 4 بعد از ظهر به وقت شرقی از دوشنبه تا جمعه باز است. این مبادله همچنین معاملات پیش از بازار و بعد از ساعت را ارائه می دهد-از 4 صبح تا 9. 30 صبح و 4 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر.

NASDAQ خود یک شرکت عمومی است و سهام خود را با مبادله خود تحت نماد Ticker Market Ndaq معامله می کند.

کدام شرکت ها NASDAQ را تشکیل می دهند؟

Tertius Bonnin ، دستیار مدیر نمونه کارها در EQ Investors ، می گوید: "طی چند سال ، NASDAQ به بورس سهام انتخابی شرکت ها در بخش های فناوری اطلاعات و بخش های بیوتکنولوژی تبدیل شده است و اعتبار مبادله را به عنوان یک نیروگاه شرکت های رشد سوق می دهد."

شرکت های تشکیل دهنده NASDAQ تمایل دارند که به سمت مشاغل مبتنی بر فناوری ، به طور سنتی این امر را به عنوان یک مزخرف برای بخش فناوری گسترده تر تبدیل کنند. کارشناسان سرمایه گذاری می گویند با این حال ، فکر کردن در مورد Nasdaq به عنوان یک مبادله "فقط فناوری" اشتباه است.

بن ساللی ، مدیر سرمایه گذاری در برنامه ریزی مالی SHORE ، این موضوع را به عنوان اسطوره ای که ارزش آن را برطرف می کند توصیف می کند: "این اتفاق می افتد که بسیاری از بزرگترین شرکت ها در فناوری اطلاعات هستند. در حقیقت ، سهام فناوری فقط نیمی را به خود اختصاص می دهد ، اگرچه در اینجا عجیب و غریب وجود دارد که بخش دوم ، اختیاری مصرف کننده ، همچنین شامل سهام است که بسیاری از آنها به عنوان فناوری ، از جمله Netflix و تسلا فکر می کنند. "

کامپوزیت NASDAQ و NASDAQ 100

با توجه به اندازه کلی آن و شرکت هایی که در بورس شرکت می کنند ، NASDAQ اغلب در عناوین خبری مالی ظاهر می شود.

اما وقتی رسانه ها به NASDAQ اشاره می کنند ، رسانه ها معمولاً به جای خود مبادله به یکی از دو شاخص سهام مرتبط مراجعه می کنند: شاخص کامپوزیت NASDAQ و NASDAQ 100.

اولی شامل حدود 3،000 سهام مشترک ذکر شده در بورس است ، در حالی که دومی 100 مورد از بزرگترین و فعال ترین اوراق بهادار معامله شده را دنبال می کند.

کامپوزیت NASDAQ و NASDAQ 100 هر دو از یک روش وزنی اصلاح شده در بازار اصلاح شده استفاده می کنند که در آن قیمت بسته شدن هر سهام توسط تعداد کل سهام برای رسیدن به سرمایه گذاری در بازار آن ضرب می شود.

وزن سهام با تقسیم کلاه بازار هر امنیت بر کل سرمایه گذاری تمام اوراق بهادار شاخص انجام می شود. وزن سهام برای هر شرکت پس از آن با قیمت بسته شدن آن سهام و کل تقسیم شده توسط یک تقسیم کننده شاخص که شامل نوسانات بازار مانند تقسیم سهام ، ادغام و غیره است ، ضرب می شود.

نتیجه میانگین روز NASDAQ روز است.

عملکرد شاخص های NASDAQ

به لطف یک کوکتل از شرایط اقتصادی ، از جمله افزایش سطح تورم ، افزایش نرخ بهره و جنگ در اوکراین ، سال گذشته برای سهام و سرمایه گذاران از همه نوع چالش برانگیز بود. برای کسانی که در معرض Nasdaq قرار داشتند ، 2022 یک نمایش ترسناک بود.

در روز معاملاتی نهایی سال 2022 ، کامپوزیت NASDAQ سال را به 33. 1 ٪ آبیاری به پایان رساند. این در مقایسه با کاهش حدود 19 ٪ برای شاخص S& P 500 از 500 شرکت ذکر شده در مبادلات ایالات متحده است.

در مقابل ، شاخص FTSE 100 از سهام پیشرو انگلیس - جایی که سهام "اقتصاد قدیمی" از بخش های معدن ، انرژی و مالی در حال تغییر است - دسامبر را در حدود 1 ٪ در سال بسته کرد.

این کامپوزیت به ویژه به دلیل اینکه عواملی که در بالا ذکر شد ترس از رکود اقتصادی را برانگیخت ، به ویژه مورد اصابت قرار گرفت - شرکت های فناوری در طول رکود اقتصادی به طور ضعیفی عمل می کنند زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری های پایدار تر هستند.

بسیاری از شرکت های فناوری نیز برای بخش بزرگی از درآمد خود به درآمد تبلیغاتی متکی هستند. از آنجا که سایر شرکت ها بودجه تبلیغاتی را در پاسخ به ترس های رکود کاهش می دهند ، نام های مشخص مانند الفبای و متا باعث کاهش درآمد تبلیغات می شود.

تقویت دلار آمریکا نیز در سقوط Nasdaq در سال 2022 نقش داشت زیرا چند ملیتی ایالات متحده از عملیات بین المللی خود پول کمتری دریافت کردند.

با این حال ، پیش از سال گذشته ، سهام NASDAQ از نظر تاریخی از S& P 500 بهتر عمل کرده بود. به عنوان مثال ، در پنج سال تا ژوئیه 2022 ، S& P 500 حدود 60 ٪ افزایش یافت. بازگشت به اندازه کافی چشمگیر در طی دوره تا زمانی که به یاد داشته باشید که کامپوزیت NASDAQ در همان زمان حدود 88 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که Nasdaq 100 با 113 ٪ افزایش یافت.

در این موارد ، این واقعیت که هر دو شاخص NASDAQ به فناوری کج شده اند و خدمات به همان اندازه در عملکردهای چشمگیر سالهای گذشته کمک می کند ، همانطور که در سال 2022 شکست خوردند.

بن ساللی برنامه ریزی مالی Shore می گوید: "Nasdaq طی یک سال گذشته دلهره آور بوده است. در واقع ، هیچ سهام نفتی یا مشابهی برای محافظت از سرمایه گذاران وجود ندارد ، مثلاً FTSE 100.

وی گفت: "از آنجا که پیگیری رشد به عنوان یک سبک سرمایه گذاری در طی یک سال گذشته از نفع خود خارج شده است ، پس Nasdaq نیز چنین است. نرخ بهره بالاتر برای سهام رشد بالا مناسب نیست و با توجه به اینکه نرخ ها در مقایسه با تاریخ اخیر بالا می روند ، دشوار است که ببینیم چگونه چشم انداز NASDAQ می تواند مطلوب باشد.

"البته ، اگر فدرال رزرو ایالات متحده سیاست پولی خود را تغییر دهد و محوری را از یک سری از افزایش نرخ بهره دور کند ، پس سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که Nasdaq یک بار دیگر پرواز کند."

از آغاز سال ، همه چیز کمی خوش بین به نظر می رسد. سال به روز (اواسط فوریه) کامپوزیت NASDAQ حدود 15 ٪ افزایش یافته است.

غار مارکوس ، تحلیلگر سرمایه گذاران Quilter ، می گوید: "سرمایه گذاران باید بدانند که دارایی های سوداگرانه تر این تجمع را هدایت کرده اند ، از جمله با کیفیت پایین تر و بخش های حساس با نرخ بهره بیشتر در بازار سهام ، در حالی که سهام Crypto و Meme نیز نسبت به مثبت واکنش نشان داده انداعلامیه های بانک مرکزی.

"جالب اینجاست که ما شاهد افزایش حجم معاملات خرده فروشی هستیم و این سرمایه گذاران اغلب از دارایی های سوداگرانه تر حمایت می کنند."

نحوه سرمایه گذاری در NASDAQ

یک روش محبوب و مؤثر برای سرمایه گذاری در NASDAQ از طریق صندوق مبادله ای (ETF) یا صندوق ردیاب شاخص است.

اینها سرمایه گذاری های "منفعل" هستند که برای تکثیر یک شاخص خاص به الگوریتم های رایانه متکی هستند.

به گفته Rob Burgeman ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مدیر ثروت RBC Brewin Dolphin ، سرمایه گذاران به دنبال دستیابی به جایگاه در NASDAQ باید ETF را در نظر بگیرند. آنها ساده ترین راه برای قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاران هستند. آنها را ارزان ، شاد و انجام دهید و آنچه را که می گویند روی قلع انجام دهید.

"به عنوان مثال ، Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF 0. 3 ٪ شارژ می کند و به طور کامل شاخص NASDAQ 100 را تکرار می کند."

در این مثال ، یک سرمایه گذاری 1000 پوندی از این رو 3 پوند هزینه خواهد داشت ، اگرچه بسته به نحوه خرید صندوق - از طریق یک بستر معاملاتی سرمایه گذاری ، به عنوان مثال - ممکن است هزینه های معامله اضافی نیز وجود داشته باشد.

اتهامات مربوط به صندوق "فعال" - که متکی به قضاوت انسانی برای انتخاب سهام است - می تواند 10 برابر بیشتر از یک جایگزین منفعل باشد.

بن ساللی مشارکت در NASDAQ از طریق صندوق های شاخص جهانی فناوری Ishares Nasdaq یا L& G را پیشنهاد می کند.

اولی یک ETF است که در معرض هدف قرار گرفتن در معرض 100 بزرگترین شرکت غیر مالی ذکر شده در NASDAQ قرار دارد.

مورد دوم یک صندوق شاخص است که برای ردیابی عملکرد شاخص فناوری جهانی FTSE (به جای NASDAQ) طراحی شده است. اما با وجود 10 نفر برتر از جمله اپل ، مایکروسافت ، الفبای (شرکت مادر گوگل) و شرکت فناوری Nvidia ، متقاطع زیادی با شرکت های دارای فهرست NASDAQ وجود دارد.