مدیریت کمک هزینه تجارت

مدیریت کمک هزینه تجارت به شرکت ها کمک می کند تا برنامه های ارتقاء فروش را ارائه دهند که پاداش های پولی "پرداخت برای عملکرد" را به مشتریانی که به حجم و اهداف رفتاری می رسند ، ارائه می دهند. قابلیت های این ویژگی برای شرکت هایی طراحی شده است که بر روی فرآیندهای جامع تبلیغ به انتفاعی ، از بودجه بندی صندوق ارتقاء و تخصیص ، گرفته تا تنظیم قرارداد کمک هزینه ، تا ایجاد و پردازش مطالبات ، پردازش پرداخت ، گرفته تا تجزیه و تحلیل اثربخشی.

در این مقاله یک مرور کلی از ویژگی مدیریت کمک هزینه تجارت ارائه می شود و شما را با مجموعه معمولی از کارهایی که در مدیریت یک برنامه ارتقاء فروش نقش دارند ، آشنا می کند. انتظار می رود چندین نوع از کاربرانی که مسئولیت های عملیاتی و تصمیم گیری دارند از این قابلیت برای دستیابی به اهداف مربوطه خود استفاده کنند:

• تخصیص وجوه اختیاری به حسابهای منتخب و تنظیم توافق نامه های کمک هزینه تجاری برای تبلیغات ، بر اساس بازپرداختهای صورتحساب و پرداخت مبلغ یک طرفه (برای یک سرویس توافق شده)
• اجرای قراردادهای ارتقا یافته مذاکره از طریق فروش مداوم و ایجاد مطالبات صورتحساب
• محاسبه ، تأیید و پردازش مطالبات تولید شده و انتقال آنها به حساب های دریافتنی (A/R) به عنوان کسر برای تسویه حساب پرداخت
• آشتی دادن هزینه های کوتاه مشتری با کسر که به همین دلیل است
• ردیابی استفاده از صندوق تبلیغاتی و ارزیابی سودآوری و اثربخشی برنامه

مخاطب و هدف

اطلاعات موجود در این سند برای تصمیم گیرندگان مشاغل در شرکت های سازمانی ، در موقعیت هایی مانند مدیر خرید ، مدیر ارشد مالی (CFO) و مدیر حسابداری ، که مسئولیت های زیر را دارند ، در نظر گرفته شده است:

• بودجه های سطح بالا و تخصیص صندوق
• برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل تبلیغات فروش
• مدیریت کارمندان که ادعاهای صورتحساب را پردازش می کنند ، پرداخت ها را بر اساس رویدادهای تجاری انجام می دهند و هزینه های کوتاه و کسر را تسویه می کنند

افراد در این نقش ها به دنبال راه هایی برای دستیابی به این اهداف هستند:

• از بودجه تبلیغاتی بازاریابی بهتر استفاده کنید.
• انعطاف پذیر انواع مختلفی از برنامه ها و کمک هزینه های تبلیغاتی را در خود جای می دهد.
• بار اداری و خطاهایی را که با نظارت بر عملکرد و ادعاهای پردازش همراه است ، کاهش دهید.
• پیش بینی های جریان نقدی را با تعهد به مسئولیت آینده بهبود بخشید.
• مبنای کمی برای مذاکرات مداوم و آینده با مشتریان در مورد تبلیغات داشته باشید.

صندوق تبلیغاتی و توافق نامه کمک هزینه تجارت

توافق نامه کمک هزینه یک برنامه تشویقی است که در آن پاداش های پولی پرداخت برای عملکرد به مشتریانی ارائه می شود که به اهداف حجم خاصی و یا اهداف رفتاری می رسند. صندوق های تبلیغاتی هزینه های بودجه ای هستند. از این طریق ، تبلیغات تبلیغاتی قابل ضبط است.

صندوق تبلیغاتی

Funds that are allocated to trade allowance agreements are recorded on the Funds page. To open the Funds page, select Sales and marketing> Trade allowances> Funds>منابع مالی .

در صفحه صندوق ها می توانید جزئیات صندوق های تبلیغاتی را مشاهده کنید.

FastTab عمومی دوره ای را که صندوق برای آن معتبر است و مبلغ بودجه آن را نشان می دهد. برای اینکه صندوق به توافق نامه ارتقاء اختصاص یابد ، قسمت وضعیت باید ارزش تصویب شده داشته باشد.

مشتریان FastTab سلسله مراتب مشتری را نشان می دهند. برای انتخاب مشتریانی که صندوق هدف قرار می دهد ، آنها را بکشید تا آنها تحت عنوان مشتری باشند. این FastTab همچنین نشان می دهد که چگونه کل مبلغ صندوق توزیع می شود.

موارد FastTab مواردی را نشان می دهد که در تبلیغات گنجانده شده اند.

توافق نامه کمک هزینه تجارت

بعد از اینکه تعریف صندوق وجود دارد ، مرحله بعدی در برنامه ریزی ارتقاء ثبت قراردادهای تبلیغاتی (که به عنوان توافق نامه کمک هزینه تجارت شناخته می شوند) ، تخصیص وجوه و تعیین اهداف عملکرد برای هر رویداد تجاری است.

Trade allowance agreements are recorded on the Trade allowance agreements page. To open the Trade allowance agreements page, select Sales and marketing> Trade allowances>توافق نامه های کمک هزینه تجارت.

سرتیتر

هدر را انتخاب کنید تا به نمای هدر بروید.

در مورد General FastTab ، دستور و سفارش از زمینه ها دوره ای را که توافق نامه معتبر است تعریف می کند. وضعیت تصویب داخلی تصویب شده برای توافق نامه نشان می دهد که این توافق نامه هنوز معتبر نیست و در هنگام پردازش سفارش فروش قابل استفاده نیست.

بخش تجزیه و تحلیل FastTab عمومی شامل زمینه های مهمی است که مقادیر و هزینه هایی را که برای ارزیابی ارتقاء استفاده می شود تعریف می کند:

• قسمت واحد پایه ، مقدار محصولاتی را که باید قبل از اعمال تبلیغات باید به مشتریان منتخب فروخته شود ، مشخص می کند.
• مقدار مقدار کشتی محاسبه شده بر اساس مقدار بالابر درصد محاسبه می شود ، که این یک افزایش هدف برنامه ریزی شده برای این ارتقاء است.
• زمینه هزینه کمک هزینه تجارت بر اساس مقادیر رویدادهای مختلف در توافق نامه کمک هزینه تجارت محاسبه می شود.

در مورد مشتریان FastTab ، در لیست سمت چپ ، می توانید گروه های مشتری را انتخاب و مشاهده کنید ، که به عنوان سلسله مراتب از پیش تعریف شده تنظیم شده اند. سپس می توانید کل سلسله مراتب یا حساب های خاص را به عنوان اهداف توافق نامه کمک هزینه انتخاب کنید.

در مورد موارد FastTab ، مانند موارد FastTab از صفحه صندوق ها ، محصولات به توافق نامه اضافه می شوند تا فروش آن را با کمک هزینه ای که در آن توافق شده است ، مرتبط کند.

در مورد وجوه FastTab ، می توانید صندوق های تبلیغاتی را که با این قرارداد همراه است ، مشاهده کنید. همچنین می توانید تخصیص هزینه رویداد قرارداد را مشاهده کنید. تخصیص هزینه رویداد 100 درصد به این معنی است که این تبلیغات منحصراً از یک صندوق تأمین می شود. از طرف دیگر ، یک توافقنامه تبلیغاتی می تواند چندین صندوق را جلب کند و می تواند از تخصیص درصد برابر یا دیفرانسیل استفاده کند.

خط

در مرحله بعد ، خطوط را انتخاب کنید تا به نمای خط تغییر کنید.

برگه رویدادهای تجاری انواع وقایع تحت پوشش توافق را نشان می دهد. سه نوع وجود دارد: Bill Back ، Cump و Invoice.

هنگامی که رویداد Merchandizing را انتخاب می کنید و سپس برگه مبلغ را انتخاب می کنید ، جزئیات این رویداد یافت می شود.

در بخش خطوط کمک هزینه تجارت ، مقدار یا مبلغی را که مشتری باید برای تعاریف برای به دست آوردن پاداش به دست آورد ، مشخص می کنید.

در مورد یک رویداد تجاری از نوع برگشتی ، بخش فوقانی برگه مبالغ قوانینی را که صورتحساب استفاده می شود ، تولید می شود و تحت پرداخت قرار می دهد ، تعریف می کند. به عنوان مثال ، قوانین ممکن است شرایط زیر را برای ادعای برگشتی مشخص کند:

• این بر اساس تاریخ ایجاد سفارش فروش است (مقدار نوع تاریخ محاسبه ایجاد می شود).
• این بر اساس مبلغ خط سفارش فروش قبل از تخفیف محاسبه می شود ، نه مبلغ خالص ، که شامل تخفیف است (دریافت شده از ارزش ناخالص است).
• این مبتنی بر حجم محصولات فروخته شده است ، نه مقدار (مقدار تخفیف خط نوع شکستن کمیت است).
• در هر دوره یک ماه محاسبه می شود (فروش جمع بر اساس ارزش ماه است).
• این به عنوان یک کسر حل می شود ، نه با استفاده از A/P (مقدار نوع پرداخت کسر مشتری است).

در مورد یک رویداد تجاری از نوع مبلغ جمع ، برگه مبالغ مقدار را نشان می دهد که در صورت دستیابی به عملکرد خاص ، به صورت کسر به مشتری پرداخت می شود. وضعیت تصویب Open نشان می دهد که مبلغ کل هنوز پرداخت نشده است.

برای اعمال توافق نامه به سفارشات فروش که شرایط توافق نامه را برآورده می کند ، باید وضعیت توافق نامه تأیید شود.

فروش را تحت برنامه بازرگانی برنامه ریزی شده انجام دهید و ادعاهای صورتحساب را ایجاد کنید

When you create a sales order that has lines that fulfill the requirements of the agreement, you can view the related information on the Sales order page by selecting Sales order line> View>جزئیات قیمت

در صفحه جزئیات قیمت ، در Rebates FastTab ، منشی فروش می تواند یک لایحه را از توافق نامه کمک هزینه تجارت معتبر (شناسه برنامه تخفیف نشان داده شده باشد) و کل مبلغی که در خط اعمال می شود ، مشاهده کند. این مبلغ همچنین در قسمت مبلغ تخفیف در بخش تخمین حاشیه صفحه جزئیات قیمت نشان داده شده است.

هنگامی که فاکتور فروش ارسال می شود ، ادعای مربوط به صورتحساب برای هر خط فاکتور ایجاد می شود.

برای دیدن صفحه جزئیات قیمت ، در صفحه پارامترهای دریافتنی حساب ها ، در برگه Prices ، کادر بررسی جزئیات قیمت را انتخاب کنید. من

ادعاها را پردازش کنید و آنها را به عنوان کسر به A/R منتقل کنید

مراحل بعدی در این فرآیند برای رسیدگی به بازپرداختها ، بررسی ، محاسبه و تأیید ادعاها و سپس تبدیل آنها به کسر است.

Back Back Workbench جایی است که صاحب توافق نامه ارتقاء به طور دوره ای ادعاهای تولید شده را بررسی و پردازش می کند. همچنین جایی است که مدیر A/R بسته به روش پرداخت این ادعا ، مطالبات مصوب را به کسر یا پرداخت منظم تبدیل می کند.

در صفحه Back Back Workbench می توانید خطوط ادعا را مرور کنید. اگر ادعاها وضعیت محاسبه شود ، باید برای هرگونه اثر تجمعی محاسبه شود.

مطالبات را دوباره محاسبه کنید

برای محاسبه مجدد ادعاها ، در صفحه عمل ، جمع آوری را انتخاب کنید. سپس ، در کادر گفتگوی انباشته تخفیف ، مشتری را انتخاب کنید.

در نتیجه محاسبه مجدد ، این برنامه مطالبات جدیدی را برای مبلغ برای تنظیم مطالبات اصلی به مبلغ واجد شرایط برای هر واحد ایجاد می کند. یک ادعای تعدیل برای هر ترکیب منحصر به فرد از مشتری ، یک کالا ، ارز ، واحد اندازه گیری ، ابعاد موجودی ، ابعاد مالی و یک گروه مالیات بر فروش ایجاد می شود. این ادعاهای تعدیل همان اشاره به سفارش فروش و شماره فاکتور را دارند که ادعاهایی که در حال تنظیم هستند (یعنی ادعاهایی که در ابتدا از سند فروش ایجاد شده اند). بر خلاف ادعای اصلی ، ادعای تعدیل مقادیری در زمینه هایی ندارد که میزان و کمیت خط سفارش فروش اصلی را توصیف می کند.

پس از اتمام محاسبه مجدد ، وضعیت مطالبات به محاسبه تغییر می یابد. برای تأیید ادعاها ، در صفحه عمل ، تأیید را انتخاب کنید.

ادعاها را پردازش کنید و آنها را به A/R منتقل کنید

ادعاها اکنون برای پردازش A/R آماده است. برای پردازش آنها ، در صفحه عمل ، فرآیند را انتخاب کنید.

پس از پردازش ادعاها ، وضعیت به مارک تغییر یافته است و نشان می دهد که یک ژورنال پست (ژورنال ارسال شده ، مجله تخفیف تعهدی است ، همانطور که در پارامترهای A/R مشخص شده است) باعث شده است که وقایع زیر رخ دهد:

• این مطالبات به عنوان کسر به تعادل موقت مشتری منتقل شده است.
• به حساب تعهدی تخفیف اعتبار داده شده است تا مسئولیت آینده مشتری را نشان دهد.
• حساب هزینه تخفیف برای شناسایی هزینه ای که در ارتباط با فروش انجام شده است بدهکار شده است.

برای تکمیل فرآیند، منشی A/R اکنون باید کسورات تعهدی را با انتقال آنها به موجودی مشتریان به عنوان یادداشت اعتباری (بدهی) انجام دهد.

To start the task, on the Action Pane of the Customer page, select Collect> Settle transactions . Then, on the Settle transactions page, select Functions>برنامه برگشت صورت حساباین صفحه تخفیف همه ادعاهای بازپرداختی را نشان می دهد که قبلاً رسیدگی شده است.

If you want to create a credit note, select the Mark check box for all lines, and then select Functions>یادداشت اعتباری ایجاد کنید.

پس از ایجاد یادداشت اعتباری، یک مجله ارسال می شود.(مجله ای که پست می شود، همان طور که در پارامترهای A/R مشخص شده است، مجله مصرف AR است.) در نتیجه مبلغ بدهی واقعی (اعتبار) به موجودی مشتری منتقل شده است. از نظر مالی، این وضعیت حاکی از آن است که رویدادهای زیر رخ داده است:

• حساب دریافتنی مشتری واریز شده است.
• حساب تعهدی تخفیف بدهکار شده است.

برای تأیید یک رویداد تجاری از نوع مجموع، رویداد را در صفحه قراردادهای کمک هزینه تجاری انتخاب کنید و سپس در برگه مقدار، تأیید را انتخاب کنید.

با استفاده از میز کار کسر، کسور سررسید را تسویه کنید و مشتری کوتاهی بپردازد

اغلب، در انتظار بازپرداخت صورت حساب، مشتریان تصمیم می گیرند فاکتورهای انتخابی را کوتاه پرداخت کنند. برای جلوگیری از مسائل مربوط به تطبیق پرداخت ها در آینده، منشی A/R زمانی که پرداخت های واقعی مشتری را ثبت می کند، آن پرداخت های کوتاه را به عنوان کسر ثبت می کند. سپس، در میز کار Deduction، آن کسورات مشتری به راحتی می تواند در مقابل مبالغ ادعایی که از شرکت سررسید است، تسویه شود.

To register a customer's short-pay in the Payment joual, select Accounts receivable> Payments>ژورنال پرداخت، و یک ژورنال پرداخت جدید ایجاد کنید. سپس در Action Pane، Deductions را انتخاب کنید. در صفحه کسر، می توانید مبلغی را که کوتاه مدت پرداخت شده است ایجاد و پیگیری کنید.

مدیر مجموعه اکنون مسئولیت تسویه تراکنش اوراق اعتباری باز و تراکنش کوتاه پرداخت در مقابل یکدیگر را در میز کار کسر بر عهده دارد.

To manage deductions, select Sales and marketing> Trade allowances> Deductions>میز کار کسر . بخش بالای صفحه شامل خطوطی است که نشان دهنده کوتاهی پرداخت از سوی مشتری است. بخش پایین صفحه شامل معاملات اعتبار باز مشتریان است.

To settle the deduction against the open transaction, mark the deduction line, and then, on the Open transactions tab, mark the line. On the Action Pane, click Maintain>همخوانی داشتن.

وضعیت ادعاهای مبدأ اکنون روی تکمیل شده تنظیم شده است.

اثربخشی تبلیغات و مصرف صندوق را تجزیه و تحلیل کنید

برای دریافت نمای کلی از آمارهای کلیدی برنامه و استفاده از وجوه، می توانید از چندین گزارش و نماهای تحلیلی که در مدیریت کمک هزینه تجارت موجود است استفاده کنید.

در صفحه فعالیت سهمیه تجارت، برگه نمای کلی جزئیات اصلی توافقنامه کمک هزینه تجاری را نشان می دهد. سایر برگه ها جزئیات بیشتری را در مورد اسناد مرتبط، پرداخت ها و سایر رویدادهای مرتبط با برنامه نشان می دهند.

برگه خلاصه تعداد کل محصولات فروخته شده در تبلیغات، مبلغ فروش صورتحساب و صورتحساب و مبالغ یکجا پرداخت شده را نشان می دهد.

برگه اعتبارات برگشتی صورتحساب شامل جزئیات بازپرداخت های فردی است که به مشتری اعتبار داده شده است.

To get a more analytical overview of the various performance measures for the promotion, you can use the Analysis view. To go to the Analysis view, click Sales and marketing> Trade allowances>قراردادهای کمک هزینه تجاریدر قسمت Action Pane، روی Analysis کلیک کنید.

To get a more analytical overview of the various performance measures for the promotion, you can use the Analysis view. To go to the Analysis view, click Sales and marketing> Trade allowances>قراردادهای کمک هزینه تجاریدر قسمت Action Pane، روی Analysis کلیک کنید.