رشد سهام دفاعی چه مدت ادامه خواهد یافت؟

ممنون از اینکه ثبت نام کردید.

An email containing a verification link has been sent to>.

لطفا صندوق ورودی خود را بررسی کنید.

یک حساب کاربری با ایمیل شما از قبل وجود دارد.

ممکن است قبلاً یک حساب ASX با یک بستر دیگر داشته باشید. لطفاً با اعتبار موجود خود وارد شوید

3 بخش بهتر برای حرکت در زمان های نامشخص قرار داده شده است

مقاومت در برابر اصرار به واکنش در برابر حرکات خارق العاده در یک بازار بی ثبات می تواند دشوار باشد ، اما هرگز اهداف مالی بلند مدت خود را از دست ندهید.

در فضای تنها چند ماه ، وضعیت اقتصاد استرالیا و جهانی بسیار تغییر کرده است. ما در زمان های بی سابقه ای زندگی می کنیم و جهان در تلاش است تا این واقعیت عجیب و غریب جدید را حس کند.

توسعه سریع شیوع COVID-19 به دنبال یک سری رویدادهای محلی و جهانی غیر منتظره در سال 2020 ، چند هفته گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در میان بهبودی از آتش سوزی های فاجعه بار استرالیا ، فصل گزارش فوریه زیر انتظارات پایین آمد زیرا شرکت های بخش منابع نتوانستند تحویل دهند.

این امر به دنبال این بود که بازارهای جهانی در الگوهای مانند غلتکی حرکت می کردند ، که عمدتاً ناشی از جنگ قیمت نفت بین روسیه و عربستان سعودی بود. با وجود این وقایع تاریخی تقریباً با هم همپوشانی و در چنین مدت کوتاهی اتفاق می افتد ، جای تعجب نیست که بازارها بسیار بی ثبات بوده اند.

حتی قبل از بحران Covid-19 ، شاخص های بازار همه به مرحله "چرخه دیررس" اقتصاد اشاره می کردند. با تأثیر شیوع هر اقتصاد جهانی ، رشد به طور قابل توجهی کند شده و ترس از رکود جهانی را دوباره به وجود آورد.

در اقدامی برای جلوگیری از رکود اقتصادی در محلی ، بانک ذخیره استرالیا در این ماه کاهش اضطراری به نرخ بهره به پایین 0. 25 درصد کاهش داد و کشور را به سمت یک برنامه تسکین کمی نزدیک کرد تا بتواند افت اشتغال را جبران کند و به تدریجتورم را به باند هدف 2-3 درصد بلند کنید.

محرک مالی نیز توسط دولت استرالیا اجرا شده است ، به طور خاص در حمایت از خانوارها و مشاغل کوچک. با بدتر شدن بحران ، انتظار می رود که محرک ادامه یابد - و امید به تحویل مازاد بودجه از بین رفته است.

در این محیط فعلی ، جای تعجب نیست که احساسات در سراسر هیئت بدبین است. اما برای سرمایه گذاران مهم است که به یاد داشته باشید که استرالیا 27 سال رشد متوالی اقتصادی داشته است.

اگرچه روند بلند مدت برای سهامداران مثبت است ، اما کاهش بازار در طول سال غیر معمول نیست و پس از کاهش تاریخی ، بازارها همیشه بهبود یافته و دستاوردهای خود را ارسال می کنند.

با توجه به این نکته ، سرمایه گذاران باید این موضوع را فرصتی برای بازگشت به اصول اولیه در نظر بگیرند ، با این دانش که این رکود برای همیشه دوام نخواهد داشت.

واکنش در مواقع عدم اطمینان

با استفاده از عناوین 24/7 ثابت ، می تواند در پاسخ به هر اعلامیه ، نمونه کارها خود را مجدداً تغییر دهد. در چنین مواقعی برای سرمایه گذاران بسیار پایدار و با اهداف سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مهم است تا از تحمل ضررهای تحقق یافته غیر ضروری جلوگیری شود.

تنظیم سر و صدای بازار یک مهارت است و سرمایه گذاران که سبد و بازگرداندن آنها را مطابق با هدف اصلی خود مرور می کنند ، اغلب در هنگام تصحیح بازار پاداش می گیرند.

به منظور ماندن در مسیر ، سرمایه گذاران باید به پایه های هر استراتژی سرمایه گذاری محکم بچسبند:

1. روی یک هدف سرمایه گذاری تمرکز کنید: به یاد بیاورید که چرا در وهله اول سرمایه گذاری را شروع کرده اید و هدف شما چیست. این هدف بدون در نظر گرفتن شرایط بازار باید غیرقابل توصیف باشد. اگر هدف کاملی ندارید ، اکنون زمان ایجاد یکی است.
2. بازه زمانی خود را در نظر بگیرید: با توجه به هدف نهایی سرمایه گذاری خود ، بازه زمانی لازم برای دستیابی به آن را در نظر بگیرید-کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت.
3. هزینه های کم نگه دارید: با وجود گزینه های سرمایه گذاری زیادی که اکنون در دسترس است ، می تواند به خرید بپردازد. اگر برای مدیریت حرفه ای ارزش قائل هستید ، می تواند ارزش پرداخت بیشتری را داشته باشد اما درک هزینه هایی که می پردازید و چرا به آنها پرداخت می کنید مهم است.

    

زمان در بازار ، نه زمان بندی بازار ، مهم است. بررسی نمونه کارها و تصمیم گیری در مورد عدم تغییر هنوز تصمیمی است!

(یادداشت ویرایشگر: بخش زیر یا سهام را به عنوان توصیه ها ذکر نکنید. تحقیقات بیشتری در مورد خودتان انجام دهید یا قبل از اقدام به مضامین در این مقاله با یک مشاور مالی دارای مجوز صحبت کنید. مراقب باشید که آخرین اعلامیه ها از شرکت ها را بررسی کنید زیرا اطلاعات به سرعت در حال حرکت استدر طول بحران Covid-19).

یافتن فرصت ها

نوسانات بازار و رکود اغلب فرصت های خرید را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که شرکت های با کیفیت با تخفیف قابل توجهی معامله می کنند.

فعالیت بازار لرزه ای می تواند مواجهه با سهام دلهره آور را افزایش دهد-با این حال ، استفاده خوب از هر زمان اختیاری در طی چند هفته آینده برای تمرکز بر طراحی و اجرای یک سبد سرمایه گذاری ، با توجه به اهداف مالی بلند مدت شما است.

با نوسانات قرار است برای آینده قابل پیش بینی ادامه یابد (تا زمانی که ممنوعیت سفر برداشته نشود و بازده های تجاری به حالت عادی بازگردد) ، انتخاب قسمت پایین سهام دشوار است و حتی مدیران صندوق های حرفه ای نیز اشتباه می کنند. برای کاهش خطر نادرست انتخاب پایین ، سرمایه گذاران می توانند "میانگین" را طی یک دوره چند ماه در نظر بگیرند.

هنگام کاوش در بازار فرصت ها مطابق با تمرکز بلند مدت ، سرمایه گذاران باید غربالگری سهام دفاعی با کیفیت را در نظر بگیرند. اگرچه دشوار است بدانید که سه تا شش ماه آینده چگونه بازی خواهد کرد ، مهم است که روی آنچه می دانیم تمرکز کنیم.

شرکت های با کیفیت با پول نقد مازاد ، جریان های با درآمد قوی و قابل پیش بینی و حاکمیت جامد بیشتر مجهز به سوق دادن به نوسانات بازار هستند ، به ویژه که کاهش نرخ RBA باعث می شود سرمایه گذاران به بازار بازگردند تا عملکرد خود را جستجو کنند.

شرکت های دفاعی را که در این دسته ها در بخش های غیر اختیاری مانند مراقبت های بهداشتی ، برنامه های کاربردی و اصلی مصرف کننده قرار دارند ، در نظر بگیرید. این بخش ها حتی در دوره هایی از رشد اقتصادی پایین ، عدم اطمینان و نوسانات نیز بهتر عمل می کنند ، زیرا احتمالاً تقاضا برای خدمات آنها رشد می کند.

از طرف تلنگر ، خرده فروشی اختیاری ، مسافرتی ، بازی ، به همراه بخش های معدن و انرژی ، با روسری روبرو می شوند ، با تقاضای محدود روبرو می شوند و بسیاری از شرکت ها مجبور به ترک پیش بینی درآمد و کاهش سود سهام می شوند.

در اینجا سه بخش بهتر برای حرکت در زمان های نامشخص قرار داده شده است:

1. مراقبت های بهداشتی

به نظر بل مستقیم ، سرمایه گذاران می توانند خون درمانی و واکسن ساز CSL ، آسیب شناسی ، آزمایشگاه و خدمات رادیولوژی شرکت مراقبت های بهداشتی صوتی و اپراتور بیمارستان خصوصی رامسی را در نظر بگیرند. همه آنها افزایش مداوم در فروش ، درآمد و سود اصلی داشته اند زیرا خدمات بهداشتی و درمانی مهم را به اقتصاد ارائه می دهند.

مراقبت های بهداشتی صوتی سومین ارائه دهنده آسیب شناسی بزرگ است که دارای مارک هایی مانند داگلاس هانلی مویر ، آسیب شناسی ملبورن ، سالیوان نیکولایدز ، آسیب شناسی سرمایه یا آسیب شناسی بالینی بسته به وضعیتی است که در آن زندگی می کنید. این شرکت دارای جریان نقدی رایگان بالا و بدهی پایین به حقوق صاحبان سهام است و به خوبی مدیریت می شود. خدمات آسیب شناسی آن می تواند بسیار مهم تلقی شود ، با 85 درصد درآمد حاصل از این عملیات.

در استرالیا، 50 درصد جراحی ها در بیمارستان های خصوصی انجام می شود و مراقبت بهداشتی رامسی 30 درصد از سهم بازار بیمارستان های خصوصی را در اختیار دارد. از جمعیت سالخورده گرفته تا تقاضا برای جراحی که سالانه 4 درصد رشد می کند، مراقبت بهداشتی رامسی موقعیت خوبی دارد. با وجود این، خدمات سلامت روان و تقاضای توانبخشی همچنان در حال رشد است.

برای CSL، بسیاری از محصولات آن در طبیعت ضروری هستند و بدون درمان بیماران ممکن است در معرض خطر عوارض تهدید کننده زندگی باشند. به عنوان یک عکس فوری، تقریبا 50 درصد از فروش در بازار ایمونوگلوبولین برای بازیابی سیستم ایمنی بیماران است و تجارت واکسن آنفولانزا، Seqirus، 14 درصد از درآمد را تامین می کند.

2. لوازم مصرفی

جای تعجب نیست که بسیاری از شرکت های اصلی مصرف کننده سود می برند زیرا مردم اقلام روزمره را ذخیره می کنند و به کار و آشپزی بیشتر در خانه روی می آورند. این چیزی است که ما آن را به عنوان یک تغییر رفتاری در بازار می بینیم، نه فقط برای کوتاه مدت. شرکت هایی که باید تماشا کنید عبارتند از A2Milk، Coles Elders، Woolworths و Metcash.

به غیر از این سهام دفاعی با کیفیت، شرکت های دیگری که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از Brambles. این یک سهام دفاعی در نظر گرفته می شود زیرا 80 درصد از درآمد آن از تامین مواد غذایی و نوشیدنی با پالت های قابل استفاده مجدد، جعبه ها و ظروف برای غذای خشک، مواد غذایی، محصولات تازه، محصولات بهداشتی و مراقبت شخصی به دست می آید.

Cleanaway Waste Management 75 درصد از درآمد را از جمع آوری، پردازش و دفع زباله های خانگی و تجاری به دست می آورد. حدود 10 تا 15 درصد از درآمد آن از شوراهای محلی، چندملیتی، کسب و کارهای بزرگ استرالیایی و شرکت های کوچک و متوسط تامین می شود. Cleanaway و Brambles نسبت به همتایان خود بدهی متوسط و نسبت بدهی/درآمد پایینی دارند.

3. آب و برق

Spark Infrastructure یک تامین کننده انرژی جامد است که سابقه پرداخت سود سهام عادی را دارد. این شرکت مالک 49 درصد از شبکه های توزیع برق Victoria Power Networks و SA Power Networks، 15 درصد از Transgrid و 100 درصد از مزرعه خورشیدی Bomen در NSW است.

AGL یکی از مترادف ترین تامین کنندگان انرژی در استرالیا است. از طریق نیروگاه های زغال سنگ خود هزینه های پایینی دارد و سود سهام پرداخت کننده ثابت و ثابتی است.

هر دو شرکت نمونه هایی از ارائه دهندگان خدمات زیرساختی ضروری با درآمد قابل پیش بینی، صرف نظر از چرخه اقتصادی هستند. آنها در موقعیتی قرار دارند که از افزایش تقاضا بهره مند شوند زیرا مردم زمان بیشتری را در خانه می گذرانند، با این حال مهم است که مراقب دخالت دولت برای کاهش هزینه قبوض آب و برق باشیم.

مثبت ماندن

مثبت بمانید، تصمیمات سنجیده بگیرید و روی عوامل آزموده شده ای تمرکز کنید که باعث می شود کسب و کارها ارزش سرمایه گذاری را داشته باشند.

سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری جامد پایبند هستند و سر و صدای بازار را کاهش می دهند، اغلب پس از یک دوره نوسان پاداش دریافت می کنند. تاریخ نشان می دهد که بازارها انعطاف پذیر هستند و باز می گردند. از همه مهمتر در این مدت، ایمن بمانید.