نمودار سرمایه گذاری طلا در مقابل nifty

طلا یا سهام ، کدام یک از این دو فرصت سرمایه گذاری بهتری را ارائه می دهند؟آیا طلا باید بخشی از سبد سرمایه گذاری بلند مدت شما باشد یا فقط باید سهام باشد؟اینها برخی از سؤالات متداول در بین جامعه سرمایه گذار است. آیا شما هم بخشی از جمعیت معضل طلا و سهام هستید؟اگر بله ، پس از آن بخوانید تا از داده های پشتیبان داده شده به سؤالات فوق استفاده کنید.

بیایید با نگاهی به عملکرد قیمت سرمایه گذاری طلا و سهام در چند سال گذشته شروع کنیم. ما از سطح 50 Nifty به عنوان پروکسی برای بازده سهام استفاده خواهیم کرد. در اینجا نموداری که از سال 2007 سطح طلا و nifty را نشان می دهد:

همانطور که می توانید در نمودار بالا توجه داشته باشید ، طلا به تنهایی دنباله دار شده بود و از سال 2008 تا 2013 سهام را پشت سر گذاشت. با این حال ، این روند از سال 2014 تغییر کرده و بازده سهام ، بازده طلا را برای چند سال آینده به خوبی باز می گرداند. اما همه چیز دوباره در سال 2019 تغییر کرد و بحران Covid از درخشش سرمایه گذاری سهام گرفت.

بنابراین چه چیزی باعث افزایش عملکرد طلا قبل از سال 2013 و در هنگام بحران Covid شد؟از آنجا که طلا یک پرچین تورم است ، ارزش آن در سناریوی تورم بالا و رکود اقتصادی قدردانی می کند. اگر تورم هر کشور افزایش یابد ، سرمایه گذاران طلای خریداری می کنند تا سبد سهام خود را متعادل کنند و قیمت طلا افزایش می یابد. بنابراین ، در دوره تورمی یعنی از سال 2008 تا 2013 قیمت طلا در حال افزایش بود و قیمت سهام در حال کاهش بود.

از آنجا که سناریوی اقتصادی شروع به بهبود پست 2013 کرد ، روند معکوس شد. همین مورد در نمودار طلا در مقابل nifty در بالا مشهود است. در سال 2012-2013 بین قیمت های طلا و Nifty واگرایی زیادی وجود داشت که در آن طلا در صعود شدید قرار داشت در حالی که Nifty مسطح یا در پایین آمدن بود (زمان ایده آل برای فروش طلا و خرید سهام). ما در سال 2015 شاهد همان واگرایی در قیمت های Nifty و Gold بودیم (قیمت های طلا به طور مداوم پایین می رود و به بالا حرکت می کند).

پس از نگاهی به نمودار قیمت ، بیایید نگاهی کمی به بازده دو کلاس دارایی داشته باشیم. در اینجا یک نمودار نوار که از سال 2006 بازده سالانه طلا و nifty را نشان می دهد:

جالب است که به بازده های تاریخی طلا و nifty نگاه کنیم. دوره های غیر همپوشانی از عملکرد بسیار زیاد و عملکرد زیر برای هر دو طلا و سهام وجود دارد. این رفتار نوعی گیج کننده است که به تنهایی مستقل است زیرا نمی توانیم بگوییم کدام یک از این دو گزینه سرمایه گذاری بهتری است. با این حال ، اگر یک متغیر اضافی اضافه کنیم - آیا ما در بحران هستیم؟- ما می توانیم به نتیجه گیری مشخص تری برسیم. به نظر می رسد که طلا در زمان بحران و پریشانی اقتصادی یک خیابان سرمایه گذاری عالی است (خواه از نظر اقتصادی 2007 ذوب شود یا Covid). نیازی به گفتن نیست ، شما باید در زمان رونق اقتصادی ، طلا را خندق کنید و سهام را انتخاب کنید.

اما اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت با افق سرمایه گذاری 10 تا 20 سال باشید که در کوتاه مدت از نوسانات بی تأثیر باشد. اگر شما یک پسر واقعی خرید و نگه دارید ، کدام یک را باید انتخاب کنید - طلا یا nifty؟ساده ترین راه برای پیدا کردن این است که با نگاه به طلا و بازگشت Nifty CAGR. بنابراین در اینجا CAGR Nifty و Gold از سال 2006 است:

آیا شوکه کننده بود؟پس از خواندن و شنیدن بسیاری از لکه های مانند طلا ، این طلا است و سهام این است و سهام این است که ، این باید یک شوکتر باشد. با این حال قبل از پرش به هر نتیجه گیری ، اجازه دهید من مدافع شیاطین را بازی کنم. شما می توانید من را به خاطر انتخاب آلبالو (از سال 2006) مقصر بدانید تا نتیجه خاصی را مجبور کنید. بیایید قسمت چیدن گیلاس را برداشته و 5 ، 10 و 15 سال گذشته به CAGR نگاهی بیندازیم:

باز هم ، شما نمی توانید یک برنده واضح را نیز در اینجا انتخاب کنید. همه چیز به این بستگی دارد که چه دوره ای برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اید و نتیجه بر این اساس متفاوت خواهد بود. با گفتن این موضوع ، داده ها در اینجا نیز از نتیجه گیری قبلی ما پشتیبانی می کنند. اگر دوره انتخابی بحران یا پچ اقتصادی خشن را پشت سر بگذارد ، طلا برنده شد و بالعکس.

بنابراین ، در نتیجه ، تخصیص دارایی باید در اینجا بسیار تاکتیکی باشد. چیزهای زیادی به بازه زمانی و توانایی شما در پیش بینی وضعیت بحران بستگی دارد. به عنوان سرمایه گذاران هوشمند ، ما باید خودمان را به آرامی بیرون بیاوریم تا از حقوق صاحبان سهام بیش از حد خارج شویم و وارد طلای با قیمت شوند و برعکس ، هر وقت واگرایی قابل ملاحظه ای بین سطح طلا و نفی وجود دارد. در حالی که یک نمای سرمایه گذاری در طلا ایجاد می کند ، باید از Nifty PE نیز عبور کرد. Nifty PE بالاتر از 25 برای کلاس دارایی سهام بسیار ناپایدار است. این جایی است که اقتصاد بیش از حد گرم می شود زیرا سرمایه ارزان است. هنگامی که سرمایه ارزان است ، شرکت های بیش از وام. و بدهی بیش از حد مطمئناً وضعیت بحران را به دست می آورد. این اتفاق در گذشته در گذشته رخ داده است و در آینده تکرار خواهد شد. به دنبال این علائم باشید زیرا این زمان اختصاص دادن به طلا قبل از دیگران است. در غیر این صورت بهتر است به عدالت بچسبید. من شما را با افکار خود در اینجا ترک خواهم کرد.

سلب مسئولیت

تجارت و سرمایه گذاری شامل ریسک زیادی از جمله از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه گذاری شما و همچنین پریشانی عاطفی است. هیچ اطلاعاتی در این وب سایت نباید به عنوان نکته سرمایه گذاری/تجارت یا توصیه یا ضمانت نتایج سودآور تفسیر شود. کلیه خطرات ، خسارات و هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری/تجارت ، از جمله از دست دادن کل اصلی ، کاملاً مسئولیت شما است.

هیچ کس از تیم ما یک تحلیلگر تحقیق ثبت شده طبق مقررات SEBI (تحلیلگر تحقیق) ، 2014 و مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اطلاعات و اهداف تجزیه و تحلیل ارائه شده است. ما به هیچ وجه برای استفاده شما از داده های وب سایت پاسخگو نیستیم.

برای اطلاع شما

1. ما داده های زمان واقعی را ارائه نمی دهیم. 2. داده ها هر پایان روز به روز می شوند. 3. ما هیچ نسخه ی نمایشی ارائه نمی دهیم.