تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای سرمایه گذاران سهام

هنگام فهمیدن چه کاری در دنیای سرمایه گذاری ، بیشتر متخصصان از یکی از دو رویکرد اساسی برای تجارت سهام استفاده می کنند: تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی (بسیاری از آنها از ترکیبی از این دو استفاده می کنند). هر دو روش در تعدادی از بازارهای مختلف از بازار سهام تا کالاها استفاده می شود. تفاوت اصلی بین تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی بسیار آسان است:

• تجزیه و تحلیل اساسی به اقتصاد خود شرکت ، مانند داده های فروش و سود و همچنین عوامل خارجی بر آن ، مانند سیاست ، مقررات و روند صنعت می رود.
• تجزیه و تحلیل فنی سعی می کند بفهمد که قیمت سهام بر اساس رفتار بازار به کجا می رود ، همانطور که در آمار بازار آن مشهود است (در نمودارها ، قیمت ها و داده های حجم معاملات ارائه شده است). تجزیه و تحلیل فنی سعی نمی کند ارزش یک سرمایه گذاری را بفهمد. برای این که بفهمد قیمت آن سهام یا سرمایه گذاری در کجا روند دارد ، استفاده می شود.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را برای سرمایه گذاری در سهام سودمند ترکیب کرد

تجزیه و تحلیل اساسی به شما کمک می کند تا بفهمید که چه چیزی را سرمایه گذاری کنید (یا تجارت یا حدس و گمان کنید) در آن ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی شما را راهنمایی می کند تا چه زمانی این کار را انجام دهید. از آنجا که بازارها از بین می روند و جریان می یابند ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما کمک کند تا نقاط کم خطر را برای ورود یا خروج از تجارت مشاهده کنید. بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا عرشه را کمی بیشتر به نفع خود جمع کنید. با توجه به اینکه اخیراً بازارها چگونه پیش می روند ، هر کمی کمک می کند.

مخلوط کردن دو رویکرد تا حدی با موفقیت انجام شده است. بدیهی است ، اگر عوامل اساسی و فنی از تصمیم شما حمایت کنند ، شانس تجارت سودآور بیشتر برای آن پیش می رود. چگونه این ترکیب رخ می دهد؟

برای مثال ، به مفاهیم Oversold و Overbought نگاه کنید. اگر به دنبال خرید سهام (یا سرمایه گذاری دیگر) هستید زیرا فکر می کنید این یک سرمایه گذاری قوی است اما در مورد زمان خرید مطمئن نیستید ، می خواهید به داده های فنی نگاه کنید. اگر داده ها به شما می گویند که از بین رفته است ، زمان خوبی برای خرید است.

Oversold فقط به این معنی است که بازار در فروش آن سرمایه گذاری خاص در یک دوره زمانی خاص بسیار افراطی بود.

اصطلاحات فنی Oversold و Overbought موازی با اصطلاحات اساسی مانند کم ارزش و بیش از حد است. از آنجا

درست همانطور که سرمایه گذاری در یک سهام کم ارزش معمولاً ایده خوبی است ، بنابراین خرید سهام که بیش از حد بوده است. منطقی است که تصور کنیم که سهام بیش از حد کم ارزش است (همه چیز برابر است). البته اصطلاحات دیگر (بیش از حد و بیش از حد) نیز می توانند به صورت پشت سر هم اجرا شوند.

از طرف دیگر ، اصول می تواند به یک تحلیلگر فنی کمک کند تا تصمیم تجارت بهتری بگیرد. بگویید که یک تحلیلگر فنی در یک سهام خاص به نام نزدیک شدن به یک Cliff Corp. (GNAC) از موقعیت سودآور برخوردار است. اگر شاخص های فنی در حال تبدیل شدن به نزولی هستند و گزارش درآمد سه ماهه جدید برای GNAC نشان دهنده سود قابل توجهی پایین تر است ، پس فروش سهام GNAC احتمالاً ایده خوبی است.

ابزارهای تکنسین برای تجزیه و تحلیل سهام

وقتی آستین های خود را بالا می برید و به تجزیه و تحلیل فنی می روید ، با چه چیزی سر و کار خواهید داشت؟بستگی به این دارد که شما چه نوع تحلیلگر فنی هستید. در تجزیه و تحلیل فنی ، دو زیر شاخه وجود دارد: کسانی که عمدتا از نمودارها استفاده می کنند (این تکنسین ها نامیده می شوند. Chartists!) و کسانی که عمدتا از داده ها استفاده می کنند (مانند داده های قیمت و حجم). البته بسیاری از تکنسین ها از ترکیبی از هر دو استفاده می کنند:

• نمودارها: نمودارها تصاویر مرتب هستند که حرکات قیمت نمودار (مانند الگوهای نمودار).
• داده ها: داده ها شامل اطلاعات قیمت و حجم (همراه با شاخص های فنی و رفتاری حاصل از آن).

تحلیلگران فنی به اصول اولیه نگاه نمی کنند زیرا آنها معتقدند که بازار (همانطور که در نمودارها ، قیمت ها و داده های حجم نشان داده شده است) در حال حاضر اصول را در نظر می گیرند.