فرمول بازگشت سالانه

اصطلاح "بازده سالانه" به بازده به دست آمده از یک سرمایه گذاری در طی یک دوره زمانی معین اشاره دارد و به همین ترتیب ، به عنوان درصد سالانه وزن زمان بیان می شود. بازده در قالب پرداخت سود سهام ، پرداخت کوپن و قدردانی سرمایه به دست می آید ، در حالی که دارایی های سرمایه گذاری شامل سهام ، اوراق قرضه ، کالاها ، وجوه و مشتقات است.

دانلود ارزش گذاری شرکت ، بانکداری سرمایه گذاری ، حسابداری ، ماشین حساب CFA و دیگران

فرمول بازده سالانه به عنوان ارزش سرمایه گذاری در پایان دوره معین تقسیم می شود که بر اساس ارزش اولیه آن که به تعداد سالهای متقابل و سپس منهای یک تقسیم می شود ، تقسیم می شود. از نظر ریاضی ، به عنوان ،

نمونه هایی از فرمول بازگشت سالانه (با الگوی اکسل)

بیایید مثالی را برای درک محاسبه بازده سالانه به روشی بهتر درک کنیم.

250+ دوره آنلاین |40+ پروژه |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |Access Lifetime 4. 9 (84،655 رتبه بندی)

شما می توانید این الگوی فرمول بازگشت سالانه Excel را در اینجا بارگیری کنید - الگوی فرمول بازگشت سالانه اکسل

فرمول بازگشت سالانه - مثال شماره 1

بگذارید نمونه ای از یک سرمایه گذار را که 10 سهام یک شرکت به ارزش 10 دلار در تاریخ 1 ژانویه 2014 خریداری کرده است. علاوه بر این ، سرمایه گذار همچنین در سال 2014 سود سهام 1 دلار برای هر سهام و 2 دلار در هر سهام در سال 2017 دریافت کرده است که در کل درآمد سود سهام 3 دلار در هر سهام در دوره برگزاری پنج ساله است. بازده سالانه به دست آمده توسط سرمایه گذار را در این دوره محاسبه کنید.

راه حل:

مقدار اولیه با استفاده از فرمول ارائه شده در زیر محاسبه می شود

ارزش اولیه = قیمت اولیه سهام * تعداد سهام

• مقدار اولیه = 10 دلار * 10
• مقدار اولیه = 100 دلار

تقدیر سرمایه با استفاده از فرمول ارائه شده در زیر محاسبه می شود

قدردانی سرمایه = تقدیر سرمایه در هر سهام * تعداد سهام

• قدردانی سرمایه = 8 دلار * 10
• قدردانی سرمایه = 80 دلار

سود سهام به دست آمده با استفاده از فرمول ارائه شده در زیر محاسبه می شود

سود سهام به دست آمده = سود سهام در هر سهام * تعداد سهام

• سود سهام = 3 دلار * 10
• سود سهام درآمد = 30 دلار

مقدار پایان با استفاده از فرمول آورده شده در زیر محاسبه می شود

ارزش پایان = ارزش اولیه + تقدیر سرمایه + سود سهام به دست آمده

• ارزش پایان = 100 دلار + 80 دلار + 30 دلار
• ارزش پایان = 210 دلار

بازده سالانه با استفاده از فرمول ارائه شده در زیر محاسبه می شود

بازده سالانه = (مقدار پایان / مقدار اولیه) (1 / شماره سالها) - 1

• بازده سالانه = (210 دلار / 100 دلار) 1/5 - 1
• بازده سالانه = 16. 0 ٪

بنابراین ، سرمایه گذار بازده سالانه را با نرخ 16. 0 ٪ در طی دوره برگزاری 5 ساله به دست آورد.

فرمول بازگشت سالانه - مثال شماره 2

بگذارید مثال دن را بگیریم ، که 1000 دلار برای خرید اوراق قرضه پرداخت کوپن در تاریخ 1 ژانویه 2009 سرمایه گذاری کرده است. این اوراق قرضه 80 دلار در سال به عنوان کوپن هر سال تا زمان بلوغ خود در 31 دسامبر 2018 پرداخت می کرد. بازده سالانه به دست آمده توسط DAN را محاسبه کنیددر دوره برگزاری 10 ساله.

راه حل:

کل کوپن های پرداخت شده با استفاده از فرمول ارائه شده در زیر محاسبه می شود

کل کوپن پرداخت شده = پرداخت کوپن در سال * تعداد سالها

• کل کوپن پرداخت شده = 80 دلار * 10
• کل کوپن پرداخت شده = 800 دلار

مقدار پایان با استفاده از فرمول آورده شده در زیر محاسبه می شود

ارزش پایان = ارزش اولیه + کل کوپن های پرداخت شده

• ارزش پایان = 1000 دلار + 800 دلار
• ارزش پایان = 1800 دلار

بازده سالانه با استفاده از فرمول ارائه شده در زیر محاسبه می شود

بازده سالانه = (مقدار پایان / مقدار اولیه) (1 / شماره سالها) - 1

• بازده سالانه = (1800 دلار / 1000 دلار) 1/10 - 1
• بازده سالانه = 6. 1 ٪

بنابراین ، سرمایه گذاری اوراق قرضه بازده سالانه را با نرخ 6. 1 ٪ برای DAN در طی دوره 10 ساله برگزار می کند.

توضیح

فرمول بازده سالانه با استفاده از مراحل زیر می تواند حاصل شود:

مرحله 1: اولا ، میزان پول سرمایه گذاری شده در ابتدای دوره سرمایه گذاری داده شده را تعیین کنید.

مرحله 2: بعد ، ارزش بازده به دست آمده در سرمایه گذاری (سود سهام یا کوپن) را در دوره معین تعیین کنید. همچنین ، قدردانی سرمایه از سرمایه گذاری را تعیین کنید. اکنون ، تمام بازده ها را به ارزش اولیه سرمایه گذاری اضافه کنید تا ارزش پایان آن را محاسبه کنید.

مرحله 3: بعد ، تعداد سالهایی را که برای آن سرمایه گذاری شده است تعیین کنید.

مرحله 4: سرانجام ، فرمول بازده سالانه می تواند با تقسیم ارزش پایان سرمایه گذاری (مرحله 2) با ارزش اولیه آن (مرحله 1) حاصل شود ، که سپس به متقابل تعداد سالها مطرح می شود (مرحله 3)و سپس منهای یکی مطابق شکل زیر.

بازده سالانه = (مقدار پایان / مقدار اولیه) (1 / شماره سالها) - 1

ارتباط و استفاده از فرمول بازگشت سالانه

مفهوم بازده سالانه برای یک سرمایه گذار بسیار مهم است. این امر به تعیین میانگین بازده حاصل از دارایی در کل دوره برگزاری خود کمک می کند ، که ممکن است شامل مواردی از ضرر و زیان شدید باشد. علاوه بر این ، این یکی از ساده ترین اشکال محاسبه ارزیابی بازده است که به راحتی قابل درک است. بازده سالانه اساساً میانگین هندسی بازده سرمایه گذاری در طی یک دوره زمانی است. این فرمول به طور گسترده توسط یک مدیر صندوق و تحلیلگر نمونه کارها استفاده می شود که عملکرد انواع دارایی ها را شامل می شود که شامل سهام ، اوراق بهادار ، صندوق های متقابل ، کالاها ، ETF ها و غیره است.

ماشین حساب فرمول بازگشت سالانه

می توانید از ماشین حساب فرمول علاقه زیر استفاده کنید

مقالات توصیه شده

این راهنمای فرمول بازگشت سالانه است. در اینجا ما در مورد چگونگی محاسبه بازده سالانه به همراه مثالهای عملی بحث می کنیم. ما همچنین یک ماشین حساب برگشتی سالانه با یک الگوی اکسل قابل بارگیری ارائه می دهیم. همچنین ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله های زیر نگاه کنید -

دوره بانکی سرمایه گذاری (123 دوره ، 25+ پروژه) 123 دوره آنلاین |25 پروژه دستی |600+ ساعت |گواهی قابل تأیید تکمیل 4. 9