خطرات فراخوانی حاشیه و 5 راه برای محافظت از خود

اصطلاح "تماس حاشیه" از روزهایی است که یک کارگزاری با مشتری با تلفن تماس می گیرد و از آنها می خواهد که ذخایر نقدی را در حساب خود افزایش دهند تا آن را در وضعیت خوبی حفظ کنند.

حاشیه همان چیزی است که هنگام تجارت در برخی از محصولات مالی ، به ویژه محصولات خطرناک ، به عنوان امنیت عمل می کند.

خطر تماس های حاشیه ای © forexop

امروزه ، با تجارت آنلاین ، اغلب هشدار کمی یا حتی وجود ندارد. هنگامی که یک تماس حاشیه اتفاق می افتد ، حساب شما به سادگی می تواند انحلال شود - بسته شدن همه موقعیت ها یا حداقل به اندازه کافی از آن برای بازگرداندن آن در حداقل نیازهای حاشیه ای. و دفعه بعد که حساب خود را بررسی می کنید ، می بینید که موقعیت های شما با قیمت "فروش آتش" فروخته شده است.

اگر یک تماس حاشیه ای ایجاد شود و موقعیت ها به طور خودکار از طریق سفارشات پر کردن بازار بسته شوند ، می تواند با قیمت های نامطلوب باشد. اگر اوضاع واقعاً بد شود ، مانده پول نقد باقی مانده در حساب حتی می تواند منفی باشد. این بدان معناست که شما اکنون به کارگزار خود مدیون هستید.

به همین دلیل برای درک قوانین حاشیه و محافظت در برابر تماسهای حاشیه ای که در وهله اول اتفاق می افتد ، پرداخت می کند.

تجارت در حاشیه توضیح داده شد

در ارزی بیشتر معامله گران عادت کرده و نسبتاً راحت با تجارت در حاشیه هستند. معاملات حاشیه نوعی اهرم است که در واقع ، شما پول وام می گیرید تا در مورد حرکات قیمت حدس بزنید.

این بدان معنی است که شما می توانید بدون نیاز به کل مبلغ پولی که برای خرید آن دارایی ها به طور کامل انجام می دهید ، بر افزایش قیمت یا کاهش قیمت یک دارایی شرط بندی کنید.

یک قرارداد استاندارد ارزی برای یورو/دلار طولانی 100000 یورو و مبلغ کوتاه و معادل دلار ایالات متحده است. اما از آنجا که هر دو ارز عمده ای هستند ، نرخ ارز بین آنها به طور کلی تغییر نمی کند. این بدان معناست که تغییر در ارزش یک قرارداد یورو/USD فقط ممکن است هر روز چند صد دلار باشد.

این برای معامله گران بسیار ناکارآمد خواهد بود که باید 100000 یورو جلوی خود را برای گمانه زنی در مورد حرکت جفت ارز با تنها چند امتیاز بگذرانند. اگر چنین بود ، تعداد کمی از افراد در بازارهای ارز حدس می زدند و این باعث می شود نقدینگی و ثبات بازار به طور کلی کاهش یابد.

برای پرداختن به این موضوع ، پاکسازی شرکت ها و کارگزاری ها امکان تجارت حاشیه را فراهم می کند. با این کار آنها حداقل مبلغ یا حاشیه ای را تعیین می کنند که باید در حساب خود نگه دارید تا هر قرارداد مالی را باز و نگه دارید.

نمونه تماس حاشیه

به عنوان مثال فرض کنید حداقل حاشیه برای افتتاح قرارداد یورو/USD فوق 1 ٪ یا 1000 یورو است. به عبارت دیگر هر 1 یورو از پول شما می تواند تا 100 یورو دارایی را کنترل کند.

اندازه قرارداد: 100،000 یورو حاشیه اولیه مورد نیاز 1 ٪: 1000 یورو 100: 1

یک معامله گر فقط موظف است 1000 یورو را در حساب خود نگه دارد تا یک قرارداد EUR/USD داشته باشد.

حاشیه رایگان میزان پول نقد موجود در حساب منهای هرگونه ضرر غیر واقعی است. هر موقعیت باز دیگر نیز حاشیه رایگان را کاهش می دهد. اگر حاشیه رایگان حساب در هر زمان زیر 1000 یورو سقوط کند ، این باعث می شود یک تماس حاشیه ای ایجاد شود و موقعیت ها بسته شوند.

حاشیه سر

هنگام محاسبه حاشیه ، برخی از کارگزاران فارکس دارایی های دیگر را در نظر می گیرند. این بدان معناست که اگر موقعیت های دیگری در حساب وجود داشته باشد که خطر یورو/USD را به خود اختصاص دهد ، به عنوان مثال یک قرارداد طولانی و کوتاه مخالف ، پس نیاز حاشیه کمتر خواهد بود. این مقدار با توجه به فرمول حاشیه خاص مورد استفاده کارگزار متفاوت خواهد بود.

به طور معمول یک قانون محافظت از 50 ٪ وجود دارد به طوری که اگر موقعیت کاملاً محافظت شود ، حاشیه شما با نصف کاهش می یابد. اگرچه قوانین حاشیه دقیق از کارگزار تا کارگزار متفاوت است و می تواند پیچیده باشد. ارزشمند است که قوانینی را که از قبل برای حساب شما اعمال می شود ، بررسی کنید.

قوانین حاشیه

Span مخفف تجزیه و تحلیل استاندارد نمونه کارها از ریسک است ، و روشی است که بسیاری از مبادلات و پاکسازی خانه ها برای محاسبه الزامات حاشیه برای اعضای خود استفاده می کنند.

آنچه در آن انجام می شود ، تمام موقعیت هایی که توسط مشتری با استفاده از یک نوع VAR - یا ارزش در تجزیه و تحلیل ریسک برگزار می شود ، در نظر گرفته می شود. اما برخلاف VAR استاندارد ، Span همچنین شامل سناریوهای شدید در محاسبات آن است. سپس حاشیه دهانه را بر اساس خطر مرتبط با کل نمونه کارها دارایی ها محاسبه می کند.

استفاده از دهانه به این معنی است که موقعیت هایی که یکدیگر را از بین می برند خطر جبران می کنند و سپس می توانند میزان حاشیه آزاد مورد نیاز مشتری را برای حفظ آن موقعیت ها کاهش دهند.

این دهانه معمولاً منجر به حاشیه های پایین تر برای پاکسازی اعضای شرکت و همچنین معامله گران پایان می یابد زیرا از کل نمونه کارها در ارزیابی ریسک استفاده می شود. این امکان استفاده بهتر از سرمایه را فراهم می کند.

حاشیه اولیه و تنوع

بعضی اوقات هم حاشیه اولیه و هم در حاشیه تعمیر و نگهداری وجود دارد. حاشیه اولیه مبلغ مورد نیاز برای ورود به قرارداد در وهله اول است. در صورت کاهش ارزش بازار قرارداد ، حاشیه تغییر ، که پایین تر از حاشیه اولیه است ، پایین می آید.

حاشیه تنوع هر روز بر اساس قیمت بسته شدن روز گذشته ساز محاسبه می شود. این به عنوان علامت گذاری به بازار شناخته می شود.

به عنوان مثال ، اگر حاشیه اولیه برای یک یورو FX Future 1500 یورو باشد و حاشیه تنوع 1000 یورو است ، این بدان معنی است که یک معامله گر برای ورود به قرارداد باید حاشیه رایگان حداقل 1500 یورو داشته باشد.

پس از باز شدن ، آنها باید حاشیه رایگان حداقل 1000 یورو در حساب خود را حفظ کنند تا از تماس حاشیه جلوگیری کنند. حاشیه تنوع 1000 یورو است ، بنابراین اگر ارزش موقعیت یورو FX در نزدیکی بیش از 500 یورو کاهش یابد که اگر حاشیه رایگان معامله گر در روز بعد کمتر از 1000 یورو باشد ، تماس حاشیه ای را ایجاد می کند.

از تغییرات در مورد نیازهای حاشیه مراقب باشید

نکته ای که مردم را به بیرون می کشد این است که قوانین حاشیه می توانند و تغییر کنند. این امر می تواند نیاز به اضافه کردن بودجه بیشتر بلافاصله یا خطر تماس حاشیه ای داشته باشد.

این اغلب در بدترین زمان قابل تصور برای معامله گر اتفاق می افتد. به عنوان مثال در طول همه پرسی Brexit ، برخی از کارگزاران با قرار گرفتن در معرض پوند انگلیس ، نیازهای حاشیه خود را در مورد هر چیزی افزایش دادند.

اگر الزامات حاشیه تغییر کند ، به شما اطلاع داده می شود و معمولاً مدت زمان بسیار کوتاهی برای تأمین اعتبار حساب خود در سطح کافی یا خطر فروش موقعیت های فروخته شده وجود دارد.

چه اتفاقی می افتد که نمی توانید پرداخت کنید؟

اگر حاشیه رایگان حساب شما پایین تر از حداقل سطح مورد نیاز باشد ، کنترل کننده شما به طور خودکار موقعیت هایی را در حساب شما می فروشد تا کمبود آن را پوشش دهد. با این حال کابوس ممکن است به همین جا ختم نشود.

در شرایط نامطلوب بازار یا با اهرم بیش از حد ، یک احتمال واقعی وجود دارد که پس از بسته شدن موقعیت ها ، مانده حساب منفی شود.

این اتفاق برای بسیاری از بازرگانان در طول عدم موفقیت بانک ملی سوئیس از فرانک به یورو چند سال پیش افتاد.

پنج نکته ساده در برابر تماس های حاشیه ای محافظت می کنند

قانون طلایی برای رسیدگی به تماس های حاشیه این نیست که در وهله اول به آنجا برسید. در زیر نکاتی برای جلوگیری از ورود به وضعیت تماس با حاشیه است.

1. اهرم پایین

در حالی که معاملات حاشیه می تواند سود را افزایش دهد ، ریسک را به همان میزان افزایش می دهد. معامله گرانی که به طرز تهاجمی از حساب های خود استفاده می کنند ، نسبت به آنچه که نمی کنند ، به مراتب بیشتر تماس های حاشیه ای دریافت می کنند.

2. محصول را درک کنید

تجارت در محصولاتی که کاملاً درک نشده اند ، دلیل متداول دریافت یک تماس حاشیه ای غیر منتظره است. قیمت گذاری بسیاری از محصولات مالی ، به ویژه مشتقات ، می تواند به خصوص در مواقع تغییر مانند افزایش یا کاهش نوسانات ، گریز از ریسک و تغییر نرخ بهره ، نامنظم باشد.

3. از نقدینگی و خطرات رویداد مراقب باشید

زمان کاهش نقدینگی و/یا افزایش نوسانات می تواند احتمال تماس حاشیه را به شدت افزایش دهد. این بدان معناست که دوره های تعطیلات و در کل رویدادهای اقتصادی مانند تصمیمات مهم نرخ بهره و انتخابات مهم. در این مواقع ، حداقل نیازهای حاشیه ای می تواند به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی افزایش یابد.

4. ضرر را متوقف کنید

ضرر متوقف شده وسیله ای مفید برای مدیریت ضرر است اما آنها همیشه در برابر شرایط نامطلوب بازار محافظت نمی کنند ، به ویژه هنگامی که نقدینگی خشک می شود. ضررهای توقف باید بسیار بالاتر از آستانه هایی باشد که یک تماس حاشیه قریب الوقوع می شود.

5. مرتباً بررسی کنید

از تماس حاشیه ای غالباً با مدیریت مؤثر حساب و پیروی از کنترل ریسک خوب ، به عنوان مثال با استفاده از VAR ، می توان از تماس با حاشیه جلوگیری کرد. همیشه بهتر است قبل از اینکه از کنترل شما خارج شود ، در صدر یک وضعیت قرار داشته باشید تا دست کارگزار.

دوره

مقیاس پذیر

پیپ های روزانه

برای هر کسی که در مورد پول درآمدی جدی باشد ، ضروری است. این به عنوان مثال نشان می دهد که چگونه روند پوست سر ، عقب نشینی ها و الگوهای شمع و همچنین نحوه مدیریت ریسک را نشان می دهد. این نشان می دهد که چگونه می توان از اشتباهاتی که بسیاری از بازرگانان جدید پوست سر در آن قرار می گیرند ، جلوگیری کرد.