اهمیت تماس حاشیه در تجارت فارکس

معاملات فارکس یک سرمایه گذاری پرخطر است و معامله گران می خواهند از هرچه ممکن برای جلوگیری از هرگونه وضعیت نامطلوب جلوگیری کنند ، از خطرات خودداری کنند. با این حال ، در بعضی مواقع ، معامله گران با تمایل به برخی از خطرات می پردازند زیرا این امکان را به آنها می دهد تا سود بیشتری کسب کنند.

یکی از این ریسک ها سرمایه گذاری با استفاده از حساب های حاشیه ای است. معاملات حاشیه ای به شما فرصتی می دهد که در آن می توانید برای سرمایه گذاری در دارایی های مالی ، از کارگزار خود وام بگیرید. به این ترتیب ، سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری دریافت می کنید اما در عین حال ، خطر تماس حاشیه ای را دعوت می کند.

هر معامله گر فارکس برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای به طول زیادی می رود. تماس های حاشیه ای می تواند یک اشتباه برای شما باشد. بنابراین ، شما باید همه چیز را در مورد تماس های حاشیه ای ، نحوه ظهور آنها و چگونه می توانید از آنها جلوگیری کنید.

تماس حاشیه چیست؟

وقتی در حاشیه تجارت می کنید ، باید یک حساب حاشیه را حفظ کنید. این یک حساب سرمایه گذاری نقدی وام با یک کارگزار است. می توانید از این حساب برای تجارت سهم استفاده کنید. با کمک این حساب ، یک کارگزار می تواند برای خرید سهام یا دارایی های مالی به سرمایه گذار وام بدهد. کارگزار برای باز نگه داشتن موقعیت معامله گر مقداری پول قفل می کند. این پول به حاشیه معروف است. و میزان پول باقی مانده در حساب برای باز کردن موقعیت های بیشتر به عنوان سهام موجود شناخته می شود.

با این دو مقدار می توانید سطح حاشیه را محاسبه کنید. سطح حاشیه درصد نسبت حقوق صاحبان سهام در حساب به حاشیه مورد استفاده است. می توانید این را با فرمول محاسبه کنید:

سطح حاشیه = (عدالت/حاشیه استفاده شده) *100

اکنون ، هنگامی که سطح حاشیه زیاد است ، به این معنی است که شما برای انجام معاملات بیشتر پول بیشتری در دسترس دارید. با این حال ، هنگامی که سطح حاشیه زیر 100 ٪ سقوط می کند ، به این معنی است که از تمام حاشیه های موجود استفاده شده است و شما نمی توانید تجارت دیگری قرار دهید.

در چنین حالتی ، کارگزار از شما می خواهد که برخی از وجوه را با پول نقد یا از طریق انتقال اوراق بهادار به حساب خود واریز کنید تا آن را به حداقل ارزش یا حاشیه نگهداری برساند. اگر نتوانید این کار را انجام دهید ، حساب شما می تواند در معرض خطر باشد. این هشدار توسط یک کارگزار به معامله گر به عنوان تماس حاشیه شناخته می شود.

تماس و اهرم حاشیه

برای درک بهتر تماس حاشیه ، باید ارتباط بین حاشیه و اهرم را یاد بگیرید. می توانید این دو طرف یک سکه را با این دو طرف بنامید. حاشیه حداقل مبلغی است که برای استفاده از تجارت نیاز دارید. از طرف دیگر ، اهرم به شما در معرض بازار قرار می گیرد که می توانید اندازه های موقعیت بزرگی را با سرمایه کوچکتر سرمایه گذاری کنید.

در معاملات فارکس ، نرخ حاشیه اهرم و فارکس مرتبط است. نرخ حاشیه می گوید درصد از کل ارزش تجارت می تواند برای ورود به تجارت استفاده شود.

81 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

دلایل تماس حاشیه ای در تجارت فارکس

همانطور که بحث شد ، در یک تماس حاشیه ، یک معامله گر هیچ پولی برای انجام معاملات باقی نمانده است. او باید بودجه اضافه کند. این وضعیت هنگامی بوجود می آید که ضرر و زیان در تجارت باعث کاهش حاشیه قابل استفاده پایین تر از سطح قابل قبولی شود که توسط کارگزار تعیین می شود.

این اتفاق می افتد که یک معامله گر متعهد شود از بخش بزرگی از حقوق صاحبان سهام به عنوان حاشیه استفاده کند. با انجام این کار ، شما فضای بسیار کمی برای جذب ضرر می گذارید. برخی از دلایل تماس های حاشیه ای عبارتند از:

• اگر برای مدت طولانی تری تجارت از دست بدهید که منجر به کاهش حاشیه قابل استفاده شود
• در کنار این دلیل ، شما بیش از حد از حساب خود استفاده می کنید
• اگر یک حساب کاربری کمبود دارید که شما را مجبور می کند با حاشیه بسیار کمتری از آن سبقت بگیرید
• اگر بدون از دست دادن توقف تجارت می کنید و قیمت به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند.

تماس با حاشیه چگونه کار می کند؟

اگر یک تماس با حاشیه دریافت کردید ، باید بلافاصله واکنش نشان دهید تا سهام خود را در حساب خود افزایش دهید. برای این کار ، می توانید به سادگی پول بیشتری را به حساب خود اضافه کنید. یا می توانید برخی از سهام یا اوراق بهادار را به حساب منتقل کنید. راه دیگر این است که برخی از اوراق بهادار و منابع خود را برای کاهش مبلغی که مدیون هستید ، بفروشید.

Margin Call نام خود را به دست آورد زیرا کارگزاران برای اطلاع رسانی در مورد این مسئله با معامله گران تماس می گرفتند. با این حال ، امروزه ، ایمیل یا متن برای آگاهی از معامله گران در مورد سطح حاشیه پایین تر رایج تر است.

هر زمان که برای اولین بار یک حساب کاربری را با یک شرکت تنظیم کنید ، باید بپرسید که چگونه آنها یک تماس حاشیه ای برای شما برقرار می کنند. شما همچنین باید بدانید که چقدر زمان برای پاسخ به این تماس خواهید داشت. بعضی اوقات ، بنگاهها پس از صدور تماس حاشیه ، موقعیت ها را به طور خودکار می بندند. بنابراین ، شما باید از این شرکت نیز در این باره سؤال کنید. به طور کلی ، شما چند روز می توانید مسئله را برطرف کنید. با این حال ، اگر پاسخ ندهید ، شرکت حق دارد موقعیت های شما را بفروشد تا حساب خود را در شرایط حاشیه ای وارد کند. در چنین حالتی ، شما نمی توانید در مورد اینکه چه موقعیت هایی فروخته می شود و با چه قیمتی واکنش نشان دهید.

اساس تماس حاشیه ای

قوانینی که تصمیم می گیرند اساس یک تماس حاشیه ای توسط مقامات فدرال و خود بنگاه های خاص تعیین شده باشد. این قوانین استانداردهایی را برای نیاز حاشیه ای ایجاد می کند که میزان پول نقدی را که باید در حساب خود داشته باشید در هر مرحله هنگام تجارت با اعتبار ، تصمیم می گیرد. الزامات حاشیه می تواند درصدی از قیمت کامل تجارت شما یا درصد حساب کامل شما باشد.

الزامات حاشیه می تواند از انواع مختلفی باشد. حداقل حاشیه می تواند وجود داشته باشد (حداقل مبلغی که برای باز کردن یک حساب کاربری لازم دارید) ، حاشیه اولیه (حداقل مبلغ قبل از وام گرفتن و حاشیه نگهداری (حداقل مبلغ برای نگه داشتن در موقعیتی که در آن معامله کرده اید) وجود دارد. در حساب شما متناسب با میزان اهرم مورد استفاده شما است.

سهام در اینجا به ارزش نگه داشتن شما در حساب منهای مبلغی که برای تجارت وام گرفته اید اشاره دارد. بیایید این را با یک مثال درک کنیم. شما یک حساب با دارایی به ارزش 20،000 دلار و 5000 دلار پول نقد دارید. در این حالت ، سهام شما 25000 دلار است. با این حال ، اگر 10،000 دلار برای به دست آوردن این منابع وام گرفته اید ، ارزش سهام شما 15،000 دلار خواهد بود.

نمونه ای از تماس حاشیه ای

بیایید کل روند تماس حاشیه ای را با یک مثال درک کنیم. فرض کنید 5000 دلار در حساب خود دارید. اکنون می خواهید یک موقعیت کوتاه (بفروشید) برای USD/JPY با 100000 واحد ارز واحد.

برای این کار ، حاشیه مورد نیاز 3 ٪ خواهد بود و بنابراین کارگزار 3000 دلار از حساب شما قفل می کند. این حاشیه مورد استفاده شما خواهد بود. اکنون ، مبلغی که در 2000 دلار استفاده نشده است و این به عنوان حاشیه رایگان شناخته می شود. در کل ، سهام موجود 5000 دلار است زیرا هیچ تجارت شروع نشده است و هنوز هیچ خسارتی رخ نداده است.

حال تصور کنید که شما یک تجارت باز کرده اید و یک جفت ارز USD/JPY را برای یک قطعه فروخته اید. متأسفانه ، شانس در کنار شما نیست و شما از دست دادن 2000 دلار متحمل می شوید. اکنون سهام موجود شما فقط 3000 دلار خواهد بود و حاشیه رایگان صفر است.

در این مرحله ، اگر سطح حاشیه را با فرمول ذکر شده در بالا محاسبه کنید.

(عدالت موجود/حاشیه استفاده شده) *100

سطح حاشیه 100 ٪ است. در این مرحله ، شما یک تماس حاشیه ای از کارگزار خود دریافت خواهید کرد تا حساب خود را دوباره پر کنید یا تجارت را نقدینگی کنید.

81 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

چگونه می توانید حساب خود را بالاتر از حاشیه نگه دارید؟

الزامات حاشیه نگهداری با توجه به شرکت متفاوت است اما همچنین به این بستگی دارد که چه نوع اوراق بهادار شما را در اختیار دارید. حاشیه تعمیر و نگهداری عمدتاً به حقوق صاحبان سهام اشاره دارد که شما باید در مقایسه با ارزش بازار دارایی ها حفظ کنید. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) این حد را 25 ٪ تعیین کرده است. با این حال ، اکثر شرکت های کارگزاری این حد را تا 30-40 ٪ افزایش می دهند.

قوانین مختلفی برای معامله گران مختلف وجود دارد. یک معامله گر روز باید برای ادامه معاملات ، مانده حساب حقوق صاحبان 25000 دلار را در حساب خود حفظ کند. وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود ، آنها اکثراً کاملاً حاشیه هستند. کارگزار حتی به شما فرصتی می دهد تا درآمد کسب کنید که متعلق به شما نیست. کمیسیون معاملات آتی کالاها محدودیت اهرم ارزهای عمده را 50: 1 قرار داده است.

اهرم در تجارت فارکس مانند شمشیر دو لبه است. از یک طرف ، مبلغ زیادی را به شما می دهد اما از طرف دیگر ، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید ، نسبت به مبلغ سپرده شده استفاده می کنید ، حاشیه کمتر قابل استفاده است که یک معامله گر باید ضرر و زیان را جذب کند. علاوه بر این ، اگر متأسفانه ، در تجارت بیش از حد خود ضرر می کنید ، حساب شما به سرعت کاهش می یابد.

بنابراین ، شما باید تجارت خود را با احتیاط شدید قرار دهید.

چگونه می توانید از تماس های حاشیه ای جلوگیری کنید؟

هیچ معامله گر نمی خواهد با تماس های حاشیه ای در زندگی خود مقابله کند. یک تماس حاشیه به این معنی است که شما در تجارت خود ضررهای زیادی متحمل شده اید که یک کارگزار برای ادامه تجارت مبلغ بیشتری به عنوان وثیقه می خواهد. با این حال ، اگر می توانید معاملات خود را به روشی خوب مدیریت کنید ، می توانید از تماس های حاشیه ای جلوگیری کنید.

تماس های حاشیه ای با معامله گران خرید و نگهدارنده آماتور متداول است. این معامله گران در صورت ضرر و زیان از شر یک هلدینگ خلاص نمی شوند. در نتیجه ، آنها برای حفظ این موقعیت از دست دادن ، بودجه بیشتری را به حساب خود اضافه می کنند. از طرف دیگر ، معامله گران باتجربه می دانند که کجا می توانند ضررها را کاهش داده و مواضع از دست بدهند.

برخی از نکات برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای:

• سعی کنید حساب تجارت خود را بیش از حد نکنید. اهرم مؤثر شما باید کمتر باشد. یک اهرم ده به یک اغلب برای تجارت فارکس توصیه می شود.
• در استراتژی های مدیریت ریسک خود مراقب باشید. سعی کنید ضررهای خود را با از دست دادن توقف محدود کنید.
• برای ادامه تجارت ، سعی کنید مقدار سالم از حاشیه رایگان در حساب خود را حفظ کنید. شما نباید بیش از 1 ٪ از سهام حساب را برای یک تجارت واحد استفاده کنید. همچنین ، در تمام معاملات خود بیش از 5 ٪ از حقوق خود را در هر مقطع زمانی استفاده نکنید.
• سعی کنید در اندازه های کوچکتر تجارت کنید.
• هشدارها را در حساب خود تنظیم کنید تا هنگام شروع معاملات فعال ، اعلان ها را دریافت کنید.

معاملات حاشیه شامل خطرات بالایی است و بنابراین ، برای همه معامله گران مناسب نیست. اگر می خواهید در حاشیه تجارت کنید ، توصیه می شود ابتدا شرایط مالی و ظرفیت خود را برای تحمل خطرات ارزیابی کنید.

Etoro - بهترین پلتفرم تجارت اجتماعی

81 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بیشتر بخوانید: