دوره جدیدی برای فارکس

معاملات ارزی ، همچنین به عنوان FX یا فارکس نیز گفته می شود ، طی سالهای گذشته به سرعت رشد کرده است. ورود انبوه سرمایه گذاران خرده فروشی به طور قابل توجهی فعالیت بازار را تغییر داده و به توسعه یک منظره کارگزاری رقابتی کمک کرده است. در حالی که تغییر شرایط بازار نوید بازده های خوبی را می دهد ، کارگزاران در حال تجدید نظر در مدل های تجاری خود برای تمایز پیشنهاد خود و بهبود تصویر صنعت هستند. شرکت های پیشرو این بخش معتقدند که افزایش شفافیت ، نوسانات بالا و ابزارها و خدمات خاص مشتری ، مرحله بعدی را در تجارت FX مشخص می کند.

جریان اصلی

با توجه به سن صنعت ، صنعت فارکس و پیروان آن هنوز هم می توانند پیشگامان نامیده شوند. FX به طور سنتی حفظ منحصر به فرد نخبگان مالی پر پرواز بود. گسترش سیستم عامل های خرده فروشی گرا با فناوری با کاربرد آسان ، بازار را نسبت به گذشته بیشتر به کاربران باز کرده است. Charalambos Psimolophitis ، مدیرعامل FXPRO ، توضیح می دهد: "دموکراتیک کردن اطلاعات ، که با انقلاب اینترنت آغاز شد ، همچنین به این معنی است که سرمایه گذاران خرده فروشی امروز به تقاضا به تجزیه و تحلیل و داده های مالی دسترسی دارند."افراد و مشاغل کوچک که روزگاری می توانستند به بانک های بزرگ و کاربران نهادی فارکس را ترک می کردند ، اکنون مستقیماً شرکت می کنند و تجارت می کنند. علاقه روزافزون فارکس با افزایش معاملات آنلاین همراه شد ، که اکنون بیش از 70 درصد از کل معاملات در FX در سطح جهان را تشکیل می دهد.

حجم معاملات

تجارت ارز به یکی از بزرگترین و نقدی ترین بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. براساس نظرسنجی سال 2013 از بانک برای شهرک های بین المللی ، هر روز 5. 3 تریلیون دلار دست تغییر می کند. حجم ها در سالهای اخیر رشد استثنایی نشان داده اند ، زیرا فعالیت تجارت از 4 تریلیون دلار در سال 2010 و 3. 3 تریلیون دلار در سال 2007 افزایش یافته است. یکی از محرک های این رشد گردش مالی افزایش علاقه به FX به عنوان یک کلاس دارایی بود. به طور سنتی ، از FX به عنوان یک مکانیسم محافظت استفاده می شد ، اما تمایل به تنوع نمونه کارها نقش خود را به عنوان یک ابزار اصلی سرمایه گذاری تقویت کرده است. دلار آمریکا و یورو تقریباً بیشترین ارزهای ارز در سطح جهان هستند و پس از آن ین ژاپنی و پوند انگلیس. پزو مکزیکی و یوان Renminbi چینی نیز در لیست ده نفر برتر از بیشترین ارزهای معامله شده در سال 2013 قرار گرفتند.

انواع مختلف کارگزاران

دو نوع اصلی کارگزاران فارکس خرده فروشی وجود دارد. اولین ، کارگزاران میز معامله ، همچنین به عنوان سازندگان بازار نامیده می شوند زیرا اغلب طرف مقابل تجارت مشتری خود را می گیرند. دوم ، کارگزاران میز کار ، می توانند از طریق پردازش (STP) و شبکه ارتباطات الکترونیکی + مستقیم از طریق کارگزاران پردازش (ECN + STP) مستقیماً به مستقیم تقسیم شوند. یک کارگزار ECN فارکس یک بستر معاملاتی الکترونیکی را فراهم می کند که در آن سازندگان بازار حرفه ای در بانک ها ، و همچنین معامله گران و سایر شرکت کنندگان در بازار فارکس می توانند از طریق سیستم خود پیشنهادات و پیشنهادات را وارد کنند. کارگزارانی که دارای سیستم STP هستند ، سفارشات مشتریان خود را مستقیماً به ارائه دهندگان نقدینگی خود ، که به بازار بین بانکی دسترسی دارند ، مسیر می دهند.

بالا بردن استاندارد

مقررات در بازارهای فارکس تا چند سال پیش تقریباً وجود نداشت. تا زمان گسترش انفجاری بازار خرده فروشی Forex ، تنظیم کننده ها به طور کلی فرض می کردند که سرمایه گذاران پیشرفته نهادی ، که بر بازار ارز مسلط شده اند ، می توانند بدون بررسی و تعادل نظارتی اضافی خود را مراقبت کنند. با این حال ، رشد سریع تجارت فارکس در بین سرمایه گذاران خرده فروشی ، علاوه بر تجارت بی نظمی و همچنین عدم موفقیت نهادهای بزرگ در نتیجه بحران مالی ، بسیاری از نهادهای نظارتی را با چارچوب های نظارتی اختصاصی پاسخ داده اند. آنها شامل کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ، اداره رفتار مالی (FCA) در انگلستان ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس در قبرس (CYSEC) و سازمان نظارت مالی فدرال (BAFIN) در آلمان برای نامگذاری چند نفر است. کارگزارانی که در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز دارند نیز می توانند بدون نیاز به دریافت مجوز از تنظیم کننده در هر کشور ، از طریق فرایندی که به عنوان گذرنامه گفته می شود ، محصولات و خدمات خود را در همه کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EEA) ارائه دهند.

اکثر اپراتورها واقعیت های نظارتی جدید را فرصتی برای تقویت شهرت صنعت می دانند ، و این نکته را برجسته می کنند که این مقررات منجر به دقت بیشتر ، پاسخگویی و افزایش شفافیت می شود. ایمان موتق ، مدیر کارگزاران Ingot ، می گوید: "شفافیت موتور اصلی این صنعت است و ایجاد اعتماد مشتری ضروری است."یاسین قریشی ، مدیرعامل Varengold Bank AG ، موافق است: "مقررات همچنین شرکتهای خدمات مالی را وادار می کند تا با دقت بیشتری در مورد فرآیندها ، خطرات ، کیفیت مشتری و مدلهای تعامل - چیزی که در برخی موارد به تأخیر افتاده است فکر کنند."

بازگشت نوسانات

بازار فارکس اخیراً شاهد بازگشت نوسانات و افزایش اعتماد به نفس اقتصادی بوده است ، در حالی که نرخ ارز نوسانات بیشتری را تجربه می کند. در حالی که نوسانات بالاتر معمولاً باعث می شود تجارت فارکس برای معامله گران جذاب تر شود زیرا این امر به سود بالاتری می پردازد ، معامله گران باید بدانند که یک رویداد واحد می تواند به میزان قابل توجهی در بازارهای ارزی تأثیر بگذارد. یکی از رویدادهایی که موج های شوک را از طریق بازارهای ارزی ارسال کرده بود ، تصمیم بانک ملی سوئیس برای کنار گذاشتن تلاش برای جمع آوری فرانک سوئیس به یورو در ژانویه سال 2015 بود. این منجر به خسارات سنگین برای بازرگانان و کارگزاران شد ، در حالی که یک کارگزار حتی به عنوان یک کارگزار حتی برای ورشکستگی تشکیل می داد. فرانک 30 درصد در برابر یورو صعود کرد. رویدادهایی از این دست ، تمرکز جدیدی را بر روی موضوعاتی مانند جایگاه مالی کارگزاران و ایمنی دارایی های مشتری قرار داده است. جابرا سریه ، رئیس بازاریابی در کارگزاران ویندزور می گوید: "شفافیت" می گوید: "باید سرمایه گذاران را قادر به ارزیابی واسطه ای که با آنها کار می کنند ، بر اساس حقایق و نه فقط مواد بازاریابی ، ارزیابی کنند. یکی از مهمترین مواردی که باید قبل از همکاری با هر موسسه مالی بدانید ، نسبت کفایت سرمایه آنها است. "بازرگانان امروز همچنین انتظار دارند که وجوه آنها در کشورهایی با چارچوب نظارتی قوی در حساب های تفکیک شده نگهداری شود تا اطمینان حاصل شود که در صورت پیش فرض از آنها محافظت می شود. در حقیقت ، اولین کارگزاران شروع به معرفی اقداماتی کردند که بیش از الزامات نظارتی باشند. ما بودجه مشتری را تا 500000 پوند بیمه می کنیم. این بسیار بالاتر از آستانه 50،000 پوندی است که در حال حاضر توسط طرح جبران خدمات مالی انگلیس ارائه شده است. "

فناوری برش

اجرای یک شرکت موفق فارکس در یک بازار رقابتی نیز در مورد درک نیاز به ماندن در حاشیه فناوری است."سهولت دسترسی به بازار ، داده ها و گزارش های عالی در دفتر و همچنین سرعت اجرای

از معاملات ، مزایای رقابتی اساسی است. "معامله گران انتظار دارند که یک محیط تجاری تا حد امکان کارآمد باشد ، Olga Rybalkina ، مدیرعامل Forextime (FXTM) ، موافقت می کند: "ما از فناوری استفاده کرده ایم تا راه حل های کارآمد با زمان را ارائه دهیم ، از جمله فرایندهای شناسایی مشتری (KYC) و فرایندهای شناسایی مشتری خود (KYC) وپردازش فوری پرداخت و برداشت. "در حالی که Metatrader خود را به عنوان پلت فرم تجاری پیشرو تأسیس کرده است ، تعدادی از برنامه های معاملاتی موبایل به گونه ای طراحی شده اند که به معامله گران فرصتی برای تجارت در هر زمان و مهم نیست که در کجا هستند. علاوه بر این ، ظهور تجارت اجتماعی می تواند منحنی یادگیری را کوتاه کند

برای سرمایه گذاران ، به معامله گران اجازه می دهد تا اطلاعات و نظرات را به اشتراک بگذارند یا استراتژی های معامله گران باتجربه تر را کپی کنند.

مدیریت ریسک

با وجود نظارت نظارتی و دسترسی به اطلاعات مالی ، همیشه در هنگام سرمایه گذاری ، یک عنصر ریسک وجود دارد. تجارت فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته مهم این است که خطرات را درک کنید و یاد بگیرید که چگونه آنها را مدیریت کنید ، متخصصان صنعت موافق هستند. خطر اصلی از طریق اهرم حمل می شود. معمولاً میزان اهرم ارائه شده بسته به کارگزار و موقعیت مکانی آن ، 50: 1 ، 100: 1 ، 200: 1 یا 500: 1 است ، و همچنین اندازه موقعیتی که سرمایه گذار در حال تجارت است. اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم قابل توجه است ، در صورت حرکت ارز به جهت مخالف آنچه که معامله گر انتظار می رود اتفاق بیفتد ، می تواند ضررهای احتمالی را تقویت کند. بنابراین ، آموزش به عنوان کلید اصلی تجارت موفق تر دیده می شود. کارگزاران خرده فروشی تأکید می کنند که درک خوبی از بازار از همیشه مهمتر است."ما تصمیم گرفتیم منابع بزرگی را برای توسعه بسته های آموزشی و مربیگری یک به یک برای هر مشتری سرمایه گذاری کنیم ، اما در نهایت ، مسئولیت یادگیری اصول نیز بر روی مصرف کننده نهفته است."می گوید

بخش های نوظهور

پیش بینی می شود اشتهای فارکس در سالهای آینده افزایش یابد ، اما اشکال دیگری نیز وجود دارد که شروع به رقیب در بازار سنتی FX می کند. به عنوان مثال ، گزینه های باینری به طور فزاینده ای محبوب می شوند. تنها با دو فرصت سرمایه گذاری برای انتخاب - بالا یا پایین - تجارت سودآور فقط نیاز به افزایش حداقل حرکت قیمت در جهت انتخاب شده دارد. فرکانس بالا و تجارت الگوریتمی نیز وارد بازار شده و به عنوان بخش های رشد آینده برجسته می شوند. انتظار می رود قراردادهای اختلاف (CFD) در سالهای آینده رشد کرده و وارد بازارهای جدید شود. آنها توافق نامه ای بین دو طرف برای مبادله قیمت افتتاح و قیمت بسته شدن یک قرارداد هستند. تفاوت اصلی بین تجارت CFD و تجارت فارکس در این است که تجارت CFD شامل انواع مختلفی از قراردادها است که مجموعه متنوعی از بازارها را شامل می شود ، مانند شاخص ها ، انرژی و فلزات ، در حالی که فارکس تجارت ارز خالص را ارائه می دهد.

چشم انداز آینده

اگرچه بازار ارز در حال رونق است ، اما دوره ادغام پیش بینی می شود. جاناتان فرانکنشتاین ، مدیرعامل SkyFX ، رقابت سالم را به عنوان بزرگترین چالش برای صنعت برجسته می کند."کارگزاری های کوچکتر یا شرکت ها کارهای بیشتری را برای رقابت در همان" زمینه تجارت "به عنوان برخی از کارگزاری های بزرگتر انجام می دهند. من همچنین معتقدم که در هر بازاری موج هایی وجود خواهد داشت که به امور مالی می پردازد وقتی سازمان های بین المللی بانکی الزامات خود را برای پرداخت بدهی افزایش می دهند و بازل چهارم به مرحله اجرا می رسد. "در حالی که مقررات اضافی و هزینه های انطباق باعث افزایش هزینه ها و کاهش حاشیه کارگزاران می شود ، آنها به طور گسترده ای به عنوان یک مزیت اضافی در کسب اعتماد به نفس مشتریان خرده فروشی در مواقعی که حمایت از پول سرمایه گذاران به همان اندازه بازده اهمیت دارد ، دیده می شود.