آیا تسلا سودآور است؟

بله ، تسلا سودآور است. با این حال ، این شرکت فقط در سالهای اخیر سودآور شده است ، ابتدا به سودآوری در سال 2020 رسیده و برای تولید 12. 55 میلیارد دلار سود خالص برای سال 2022 رشد می کند.

با شروع تنها 862 میلیون دلار سود در سال 2020 ، تسلا به سرعت طی دو سال آینده رشد کرد تا 5. 6 میلیارد دلار در سال 2021 و بیش از دو برابر تا سال 2022. پاسخ این سؤال: "آیا تسلا سودآور است؟"بنابراین ، بله بسیار جالب است-تسلا از سال 2020 سودآور بوده و همچنان به گسترش کار خود در سال گذشته ادامه می دهد.

جدول زمانی رشد و بودجه مالی تسلا

موفقیت تسلا در صنعت خودرو قابل توجه است ، به ویژه به عنوان یک تولید کننده اتومبیل پایدار و سودآور. در اینجا ما به جدول زمانی رشد مالی تسلا نگاه می کنیم ، که از بودجه اولیه آن در سال 2004 شروع می شود.

2003 - 2004: بودجه اولیه

Tesla Motors در سال 2003 توسط کارآفرینان مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ تأسیس شد. الون مسک در سال 2004 به این شرکت پیوست و با سرمایه گذاری 6. 35 میلیون دلاری اولیه به بالاترین سهامدار تبدیل شد. همراه با سرمایه گذاری خود ، بودجه تسلا سری آ در 23 آوریل 2004 ، با 7. 5 میلیون دلار جمع آوری شد.

2006: بودجه سری C

در سال 2006 ، تسلا یک دور سرمایه گذاری سری C را به ارزش 40 میلیون دلار از شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری در بازار نوپا برای وسایل نقلیه برقی در آن زمان بود ، بسته کرد. J. P. Morgan Securities Inc. ، VantagePoint Capital Partners ، گروه سرمایه گذاری برجستگی و Draper Fisher Jurvetson همه در این دور سرمایه گذاری شرکت کردند.

2007: IPO

یک سال بعد ، Tesla Motors اولین پیشنهاد اولیه عمومی خود (IPO) را انجام داد ، که شاهد افزایش بیش از 226. 1 میلیون دلار بود. سهام با 17 دلار افتتاح شد و با 23. 89 دلار به پایان رسید.

2008 - 2013: توافق نامه تسهیلات وام

علی رغم مشکلات افزایش سرمایه در دوره بحران مالی جهانی 2007-2008 ، الون مسک توانست با موفقیت پشتوانه وزارت انرژی ایالات متحده را برای توافق نامه تسهیلات وام به ارزش 465 میلیون دلار تضمین کند. این وام با حمایت دولت با حمایت دولت نرخ بهره کمتری نسبت به گزینه های وام های جایگزین موجود در آن زمان ارائه می دهد. این وام در سال 2013 ، حدود نه سال از برنامه پرداخت پرداخت شد.

2014: گسترش به چین

در سال 2014 ، تسلا با شروع فروش وسایل نقلیه برقی خود در بازارهای جدید مانند چین ، علاوه بر مناطق تأسیس شده در ایالات متحده ، کانادا و اروپا ، موفقیت چشمگیری نشان داد. فروش مدل S قبلاً در مقایسه با مدل های قبلی سود خود را تولید کرده بود. این "ثبات" ارائه شده برای آزمایش با محصولات جدید و متعاقباً انتشار مدلهای مقرون به صرفه تر مانند مدل 3 یکپارچه بود.

2015 - 2017: اتحادهای استراتژیک و بازارهای بزرگتر به

سالهای سال 2015-2017 به لطف مشارکتهای استراتژیک ، ورود موفقیت آمیز به بازارهای جهانی و افزایش جریان درآمد ، دوره گسترش سریع را نشان داد. توافق نامه ها با شرکت هایی مانند Daimler AG ، جدا از صرفه جویی در هزینه در عملیات داخلی ، منجر به گزاره ارزش افزوده برای مشتریان شد. خرید قطعات به طور مستقیم از تأمین کننده مؤلفه Panasonic Corp همچنین روابط کلیدی تجاری را نسبت به استراتژی گسترش حفظ کرد ، که منجر به افزایش درآمد بالاتر از پیش بینی ها شد. علاوه بر این ، موفقیت هایی با محصولات فعلی مانند مدل S و مدل Line Line EV Sedan مدل 3 به طور کلی به حاشیه سود گسترده تر کمک کرده است - امکان توسعه بیشتر ضمن ایجاد سودهای بالاتر پس از سه ماهه.

2018 - 2021: انقلاب خودروهای خودمختار و پتانسیل اقتصادی تحقق یافته

در سالهای اخیر ، پیشرفت های اساسی در مهندسی وسایل نقلیه خودمختار امکان گسترش برنامه های فراتر از اتومبیل های لوکس را فراهم کرده است که تا آن زمان هدف اصلی بوده است. سرمایه گذاری از منابع خارجی ، مانند شرکت های بزرگ فناوری ، به تحقق اهدافی که قبلاً غیرممکن تصور می شدند ، کمک کرده اند.

نکته قابل توجه ، برنامه شرکت برای حمل و نقل با کمک هوش مصنوعی اخیراً برآورده شده است و تجربه کاربران را تقویت می کند. در نتیجه ، ارزش سهامداران بطور قابل توجهی افزایش یافته است ، و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ، ابتکارات سبز بسیار سودآور است. بنابراین ، تسلا به یک رهبر مستقر در فضای وسایل نقلیه برقی تبدیل شد و بازده آنها را از طریق چندین کانال رشد می دهد ، به نظر می رسد که به طور فزاینده ای به احتمال زیاد پیش می رود.

عملکرد مالی تسلا: درآمدها ، هزینه ها و سود

درآمد تسلا

درآمدهای تسلا در طول سال ها به طور پیوسته افزایش یافته است. در سال 2018، تسلا درآمد 21. 4 میلیارد دلاری را گزارش کرد که نسبت به 11. 7 میلیارد دلار در سال 2017 افزایش یافته است. این نشان دهنده رشد 83 درصدی است. بخش عمده ای از این درآمد از فروش خودرو حاصل شده است، در حالی که «تولید و ذخیره انرژی» و «خدمات و سایر» درصد کمتری از کل فروش را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، در سال 2018، فروش خودرو 86 درصد یا 18. 5 میلیارد دلار از کل درآمد را به خود اختصاص داده است که «فروش تولید و ذخیره انرژی» (1. 39 میلیارد دلار) و «خدمات و موارد دیگر» (1. 55 میلیارد دلار) به ترتیب 6. 4 و 7 درصد هستند..

این ارقام از آن زمان تاکنون رشد چشمگیری داشته است. در سال 2022، فروش خودرو تسلا 71. 46 میلیارد دلار با درآمد 81. 46 میلیارد دلار بود، در حالی که «تولید و ذخیره انرژی» و «خدمات و موارد دیگر» به ترتیب بیش از 3 و 6 میلیارد دلار بودند.

رشد چشمگیر درآمد را می توان به افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه الکتریکی و همچنین سرمایه گذاری مستمر تسلا در نوآوری محصول، مانند معرفی مدل های جدید و ارتقای عمده ای که این شرکت در محصولات موجود خود انجام داده، نسبت داد.

هزینه های تسلا

از نظر هزینه، تسلا دارای دو دسته اصلی است - بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS)، که شامل هزینه های بازاریابی و سایر هزینه های متغیر مربوط به فروش وسایل نقلیه می شود. و هزینه های اداری، که شامل حقوق، پرداخت های اجاره، و هزینه های سربار ثابت اضافی غیرمرتبط با فعالیت های تولید یا فروش خودرو می شود.

با در نظر گرفتن تمام این هزینه های مرتبط با اجرای عملیات تسلا در سال 2018، 17 میلیارد دلار برای COGS هزینه کرد که 79 درصد از کل هزینه های عملیاتی ثبت شده 21. 8 میلیارد دلار را نشان می دهد، در حالی که هزینه های اجرایی 12. 8 درصد (2. 8 میلیارد دلار) بود. تحقیق و توسعه (R& D) حدود 1 میلیارد دلار هزینه یا 6. 4 درصد از هزینه های عملیاتی را به خود اختصاص داده است. این افزایش 63 درصدی را در مقایسه با سال 2017 (13. 3 میلیارد دلار در هزینه های عملیاتی) نشان می دهد، زمانی که این تخصیص هزینه ها 71 درصد (COGS) در مقابل 10 درصد (هزینه های اداری) هزینه های عملیاتی بود.

در سال 2022، هزینه های عملیاتی به 67. 8 میلیارد دلار (47. 3 میلیارد دلار در سال 2021)، افزایش 211 درصدی هزینه ها نسبت به سال 2018 و افزایش 43. 3 درصدی نسبت به سال 2021 رسید. هزینه های اداری (SG& A) 3. 9 میلیارد دلار در مقابل 4. 5 میلیارد دلار در سال 2021 بود.

سود تسلا

اگرچه اخیراً تسلا سودآور شد ، اما مانند بسیاری از شرکت های دیگر فقط پوگو نیست. در سه سال گذشته ، 2020 - 2022 سودآور باقی مانده است. در سال 2020 ، سود خالص فقط 690 میلیون دلار درآمد 31. 5 میلیارد دلار را گزارش کرد ، و پس از آن پرش چشمگیر به بیش از 5. 5 میلیارد دلار سودآوری در سال 2021 (53. 8 میلیارد دلاردر درآمد) و در آخر ، رقم سود رکورد بالا در حدود 12. 5 میلیارد دلار در سال 2022 (درآمد 81. 4 میلیارد دلار) ، که نشان دهنده رشد نمایی در عملکرد سال گذشته است.

این سود ممکن است با نگرش مثبت مصرف کننده نسبت به گزینه های حمل و نقل سبزتر یا محبوبیت به سادگی در بین سرمایه گذاران بورس ، با توجه به افزایش سنگین قیمت سهام که سهام TSLA را به سطح بی سابقه ای در اوایل سال 2021 سوق داده است ، توضیح داده شود و در آستانه سهم در ماه نوامبر به 400 دلار برسدهمان سال. با این حال ، از زمان پایین آمدن و در حال حاضر حدود 200 دلار است.

این نشان می دهد که علی رغم سرمایه گذاری های قابل توجهی که در جهت دستیابی به اهداف تحرک سبز انجام شده است ، تسلا موفق شد به طور مداوم سودآور باقی بماند ، اثبات این که سفرهای مدل پایداری بدون قربانی کردن اهداف اصلی شرکت می تواند از نظر تجاری موفق باشد.

پتانسیل سودآوری

تسلا در سالهای اخیر سطح چشمگیری از سودآوری را نشان داده است ، و پتانسیل شرکت برای سودآوری بیشتر بسیار امیدوار کننده است. از آنجا که تسلا همچنان به گسترش محصولات خود با وسایل نقلیه جدید ، فناوری رانندگی خودمختار ، راه حل های ذخیره انرژی و سایر خدمات ادامه می دهد ، احتمالاً درآمد آنها همچنان در حال افزایش است.

علاوه بر این ، با افزایش بیشتر اتومبیل های برقی در بین مصرف کنندگان در سراسر جهان و شناخت برند تسلا قوی تر می شود ، تقاضا برای محصولات آنها فقط به احتمال زیاد افزایش می یابد. با این ترکیب از افزایش درآمدها و آگاهی از برند ، تسلا باید بتواند در سالهای آینده سطح سودآوری خود را حفظ یا حتی افزایش دهد.

نتیجه

تسلا به مدت سه سال متوالی سودآور بوده و همچنان به رشد خود ادامه می دهد. موفقیت این شرکت را می توان به مدل های نوآورانه و پیشرفت های فناوری و همچنین توانایی آن در تشخیص تقاضای مصرف کننده و تغییر روند در صنعت نسبت داد. تسلا اعتماد سرمایه گذاران را در سراسر جهان به دست آورد ، با افزایش قیمت سهام آنها از زمان الون مسک در سال 2008 کنترل این شرکت را به دست آورد. در حالی که تسلا در این راه با چالش های بی شماری روبرو شده است ، به نظر می رسد که آنها سرانجام به جایی رسیده اند که سودآوری بیشتراکنون در حال درک آن است.

ارقام درآمد خالص چشمگیر آنها نشان می دهد که تسلا وقتی مدل تجاری خود را به دست می آورد ، به وضوح کاری درست انجام می دهد - آنها به طور مداوم قادر به سودآوری هستند ، حتی در مواقعی که به دلیل عدم اطمینان اقتصادی برای بسیاری از مشاغل و صنایع دیگر در سراسر جهان به چالش کشیده است. ناشی از همه گیر Covid-19. با چنین عملکرد مثبت در طول سه سال گذشته ، شکی نیست که تسلا موفقیت خود را در تمام سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد.