ریسک تجاری - 4 راه برای مدیریت موثر معاملات خود

بیایید واقعاً نگاهی بیندازیم که خطر چیست. خطر احتمال از دست دادن یا آسیب دیدگی است ، چیزی که برای ما خطرناک به نظر می رسد. خطر نامشخص است ، غیرقابل پیش بینی است. هنگامی که ریسک معاملات را تعریف می کنید ، احتمال افزایش سهام در مقابل آن را که از بین می رود ، محاسبه می کنید. این بسیار مفید است زیرا به شما امکان می دهد با توجه به عدم اطمینان ، میزان ریسک تجاری را که مایل هستید در برابر احتمال افزایش به دست آورید ، وزن دهید. برای دستیابی به نتیجه مطلوب سود ، مایل به فرض ریسک معاملات ضروری است.

فهرست مطالب

تعیین اهداف

یک راه عالی با عدم اطمینان در بازارها ، تعیین اهداف آینده گرا برای خود و سپس تدوین یک استراتژی تجاری یا سیستم معاملاتی است که به شما امکان می دهد به این نتیجه برسید. ضروری است که شما با اهداف و استراتژی های تجارت خود هماهنگ باشید. با انجام این کار ، شما به از بین بردن برخی از عدم اطمینان و ایجاد مدیریت ریسک تجاری کمک می کنید.

سطح مناسبی از ریسک معاملات چیست؟

در بعضی مواقع دشوار است که خطی بین خطر محتاطانه و خطر بی فکر داشته باشید. این امر نیاز به تمرین قابل توجهی دارد ، ترجیحاً از طریق تجارت کاغذ. همچنین ، شما باید با انجام تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی ، درک بهتری از شرکتی که با آنها سر و کار دارید ، کار کنید و در نهایت سهم روانشناختی خود را در این فرآیند کنترل کنید.

اگر بیش از حد ریسک پذیر هستید ، یا "تجارت ترسیده" ، معده ای برای حفظ موقعیت های برنده خود به اندازه کافی طولانی نخواهید داشت تا سودهای بالقوه ای را که انتظار دارید تحقق بخشید. برعکس ، اگر شما یک آشغال اکشن هستید و بیش از حد به خطر می افتد ، ممکن است وارد یک بازی تساوی عظیم شوید و این می تواند از نظر روانشناختی در طول روز تجارت از مغز شما بپوشد. با تمرکز ، می توانید یاد بگیرید که عدم اطمینان را تحمل کرده و از احساس ناراحت کننده ای که یک فروپاشی نشان می دهد ، سوار شوید. پس از مدتی ، شما شروع به تجارت در "منطقه" می کنید ، یک ذهنیت عمل ، با تمرکز بر روی اینجا و اکنون ، بدون اینکه به اشتباهات یا احساسات گذشته خود بپردازید. این امر به شما امکان می دهد تا از ریسک مناسب ، تعادل و اندازه ریسک تجاری خود استفاده کنید و ماهیت نامشخص ریسک تجاری را تحمل کنید.

بدانید که شما به عنوان یک معامله گر چه کسی هستید

اگر می توانید با موجودیت اصلی خود در تماس باشید ، می توانید تجارت خود را بدون هیچ گونه پیش تصور شکل دهید. این کلید موفقیت ، مایع بودن و سازگاری با محیط های مختلف بازار بدون نفس و کلاه سخت است.

بسیاری از معامله گران می گویند که روانشناسی ریسک روانشناسی اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس به معنای دانستن چگونگی تجارت در همه شرایط است و این با تمرین و صبر است. اگر این احساس را در روده خود بدست آورید که "قمار" هستید ، احتمالاً اطمینان ندارید. اعتماد به نفس از دستاوردهای مداوم آزمایش شده ناشی می شود. صبور باشید و برنامه تجارت خود را دنبال کنید و اعتماد به نفس به طور طبیعی به وجود خواهد آمد. در هسته اصلی شما ، می دانید که یک یا دو هفته سود شما را حرفه ای نمی کند. با خودت صادق باش.

در نظر گرفتن خطرات تجاری و فتح عدم اطمینان در بازار ، شما را ملزم می کند که در نتیجه قرار بگیرید ، مهارت های جدیدی را بیاموزید و حتی در مواجهه با دشواری ، به برنامه معاملاتی خود بپیوندید. نفس خود را رها کنید ، به خودتان اجازه دهید با تجربه توسط دیگران مربی شوید. از پرسیدن سؤال نترسید و همیشه نیاز به کنترل ندارید. بهترین معامله گران که من دیده ام فروتنانه ، انعطاف پذیر و همیشه به دنبال بهتر کردن مهارت های تجاری خود هستند تا بتوانند در رسیدگی به ریسک تجاری خود پایه و اساس و عینی بمانند.

علاوه بر این ، ریسک پذیری و از بین بردن عدم اطمینان بازار ، یک معامله گر را ملزم می کند تا در مورد عدم حواس پرتی ، افزودنی یا حتی بیش از حد نظر کار کند. وقتی معاملات شما علیه شما پیش می رود ، می توانید در اندازه تجارت کوچکتر شوید. اجازه ندهید که نفس شما با نگه داشتن موقعیت های از دست دادن موقعیت های طولانی تر از آنچه که باید داشته باشید ، نقش بزرگی در فعالیت های تجاری خود داشته باشد ، و این باعث خطر فاجعه می شود. مایع باشید و به خودتان اجازه دهید مجموعه مهارت خود را افزایش داده و مفاهیم جدید را یاد بگیرید.

شماره 1 - برنامه تجارت

فهمیدم که می توانید از خودتان چند سوال بپرسید تا خود را صادقانه نگه دارید و سبک تجارت خود را بهتر درک کنید. به چند معاملات اخیر که انجام داده اید فکر کنید ، نمودار سهام را مرور کنید و از خودتان سؤال کنید:

• چه قیمتی وارد تجارت شدید؟
• آیا سهام اضافی را اضافه کردید که سهام به نفع شما بود؟
• از کجا بفروشید؟
• آیا می توانید سبک تجارت خود را با شیوه مدیریت تجارت ارتباط برقرار کنید؟
• آیا سهام را در نزدیکی پایین خریداری کرده اید و پس از بالا رفتن سهام بیشتر اضافه می کنید؟یا به محض اینکه سود کوچکی را به دست آوردید ، سریع خریدید و بفروشید؟
• از نحوه مدیریت این تجارت چه درسهایی می توانید در مورد سبک تجارت خود بیاموزید؟
• چگونه دیگران این نمودار سهام را معامله می کردند؟برای رشد سبک تجارت و میزان ریسکی که مایل به فرض آن هستید ، باید چه کاری انجام دهید؟
• چه چیزی شما را از انجام این کار باز می دارد؟
• نکته مهم برای شما چیست که مانع از رسیدن به آن سطح بعدی می شود. چیزی که با آن مشکل دارید زیرا باعث ایجاد اضطراب و عدم اطمینان می شود؟
• آیا حتی وقتی خیلی مطمئن هستید که حق با خود دارید ، در خرید/کوتاه کردن سهام بیشتر مشکل دارید؟این خط سؤال باید به شما کمک کند تا بفهمید که به عنوان معامله گر چه کسی هستید و برای بهبود مشخصات ریسک تجاری خود چه اقداماتی را باید انجام دهید.

شماره 2 - مدیریت ریسک از دست دادن را متوقف کنید

بهترین راه برای پیش بینی ریسک تجاری که مایل به انجام آن هستید ، ساخت یک برنامه مدیریت ضرر توقف است. اول از همه ، هر بار که وارد تجارت می شوید ، برای محافظت از بانکداری خود باید ضرر متوقف کنید. هنگامی که در حال کار بر روی استراتژی تجارت خود هستید ، باید درصد اندازه تجارت مورد نظر خود را برای ریسک شناسایی کنید. هنگامی که این درصد را فهمیدید ، باید یک محاسبه ساده انجام دهید تا سطحی را که باید از دست دادن توقف شما در آن قرار گیرد تعریف کنید.

بیایید بگوییم که Bankroll شما 10،000 دلار است. به این ترتیب ، پس از حداکثر اهرم معاملات روز 1: 4 ، شما 40،000 دلار قدرت خرید خواهید داشت. حال بیایید بگوییم که حداکثر ریسک معاملاتی که مایل به مصرف آن هستید برابر با 1 ٪ از BankRoll خود است. این بدان معنی است که شما آماده هستید تا در هر یک از معاملات خود حداکثر 10،000 x 0. 01 = 100 دلار را به خطر بیاندازید. اما قدرت خرید که شما مدیریت می کنید 40،000 دلار است ، درست است؟

اکنون باید تعریف کنید که چه مقدار از قدرت خرید خود را مایل به سرمایه گذاری در هر یک از معاملات خود هستید. بیایید بگوییم که می خواهید 1/8 از قدرت خرید خود (40،000 دلار) را در هر یک از معاملات خود سرمایه گذاری کنید. این بدان معنی است که شما در هر یک از معاملات خود 40،000 x 1/8 = 5000 دلار قرار خواهید داد. ما با سرمایه گذاری 5000 دلار 100 دلار (1 ٪ از بانک) در هر تجارت ریسک خواهیم کرد. برای پیدا کردن موقعیت مناسب از دست دادن توقف ، باید تعریف کنید که 100 دلار از 5000 دلار درآمد دارد. ما می توانیم این را با یک محاسبه ساده پیدا کنیم:

100 / 5،000 = 2 ٪ (0. 02)

به این ترتیب ، ضرر توقف شما همیشه باید در فاصله 2 ٪ از قیمت ورود باشد. به این ترتیب شما همیشه 100 دلار را ریسک خواهید کرد ، که 1 ٪ از بانکداری شما است. بیایید نگاهی به تصویر زیر بیندازیم.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

این 15 دقیقه ای از هنرهای الکترونیکی برای 15-25 ژانویه 2016 است. این تصویر دو مدخل طولانی را با سفارشات مربوط به از دست دادن توقف خود نشان می دهد.

در حالت اول ، ما با EA با 65. 85 دلار در هر سهم وارد تجارت طولانی می شویم. برای حفظ قانون 2 ٪ (1 ٪ ریسک بانکی) ، ما باید سفارش ضرر توقف خود را 1. 32 دلار پایین تر از قیمت ورود قرار دهیم. بگذارید محاسبه را به شما نشان دهم:

65. 85 $ x 0. 02 $ = 1. 32

این بدان معنی است که ضرر توقف ما باید با 65. 85 دلار - 1. 32 دلار = 64. 53 دلار در هر سهم قرار داشته باشد.

در مورد دوم ، ما با EA با 68. 04 دلار در هر سهم وارد تجارت طولانی می شویم. ما قانون 2 ٪ (1 ٪ ریسک بانکی) خود را حفظ می کنیم و ضرر توقف 1. 36 دلار را زیر قیمت ورودی قرار می دهیم. بیایید ریاضی را انجام دهیم:

68. 04 x $ 0. 02 $ = 1. 36 $

بنابراین ، ضرر توقف ما باید با 68. 04 دلار - 1. 36 دلار = 66. 68 دلار در هر سهم قرار داشته باشد.

به این ترتیب ، دو سفارش از دست دادن حداکثر ضرر برابر با 2 ٪ از مبلغی که ما سرمایه گذاری می کنیم و 1 ٪ از Bankroll ما - ضرر 100 دلار را پوشش می دهد.

100 دلار 1 ٪ از 10،000 دلار بانکی ما و 2 ٪ از 5،000 دلار ما در هر یک از معاملات خود سرمایه گذاری می کنیم.

شماره 3-نسبت بازگشت به خطر (برد-از دست دادن)

در هر تجارتی که انجام می دهید باید اهداف را به روشنی بیان کرده باشید. این بدان معناست که ، همیشه باید بدانید که چقدر آماده از دست دادن و هدف شما از نظر هدف سود هستید. اما چگونه این کار را انجام می دهید؟آسان! به همان روشی که با مدیریت از دست دادن متوقف شده است. با این حال ، این بار هدف خود را مدیریت می کنید.

در مثال بالا ، من به شما نشان دادم که چگونه فقط 1 ٪ از بانک شرکت خود را ریسک کنید ، که برابر با 2 ٪ از مبلغی است که شما سرمایه گذاری می کنید.

همین امر با هدف شما لازم است. اگر هدف خود را برای سود برابر با 1 ٪ از بانکداری خود هدف قرار دهید ، در صورت در نظر گرفتن قوانین از بالا ، باید 2 ٪ افزایش را بدست آورید. به این ترتیب شما 1 ٪ از بانکداری خود را (2 ٪ از تجارت) ریسک خواهید کرد و هدف 1 ٪ سود (2 ٪ افزایش) را هدف خواهید گرفت. در این حالت شما نسبت بازگشت به خطر 1: 1 را دارید ، زیرا شما 1 را برای دریافت 1 ریسک می کنید.

1: 1 حداقل شما در صورت اجرای معاملات فرکانس بالا و بیش از یک تجارت در روز باز می شود. به عبارت دیگر ، اگر یک روز معامله گر باشید ، بیش از آنچه هدف خود را هدف قرار دهید ، ریسک نکنید.

با این حال ، یک استثنا وجود دارد. اگر یک استراتژی احتمال بالایی را اجرا می کنید ، جایی که میزان موفقیت بیش از 65-70 ٪ است ، می توانید یک ضرر متوقف را از دست دهید. دلیل این امر این است که این توقف فقط برای محافظت از شما در برابر حرکت سریع قیمت در برابر تجارت شما خواهد بود. از دست دادن توقف شل نیز می تواند هنگام ترک معاملات خود در طول شب (که من از آن طرفداری نمی کنم) استفاده شود.

گاهی اوقات ، هنگامی که می خواهید یک شکاف بزرگ را تجارت کنید ، می توانید از دست دادن توقف خود را شل کنید تا در هنگام زنگ باز با نوسانات بسیار زیاد مقابله کنید.

بیایید در هنگام معاملات روز ، نسبت های مختلف ریسک را برای پاداش پوشش دهیم.

تصویر زیر به شما نشان می دهد اگر می خواهید نسبت 1: 2 از دست دادن را بدست آورید ، توقف و اهداف شما در کجا باید باشد.

نسبت به ریسک

در بالا ، نمودار 2 دقیقه ای توییتر را برای 23 دسامبر 2015 مشاهده می کنید. این تصویر یک وضعیت معاملاتی را نشان می دهد ، که نسبت برنده 1. 5: 1 را ارائه می دهد.

ما یک الگوی نمودار دوتایی کلاسیک در تصویر بالا داریم. هنگامی که قیمت TWTR خط ماشه الگوی را می شکند ، سیگنال طولانی می گیریم. از دست دادن توقف باید در زیر آخرین قسمت الگوی قرار گیرد. همچنین ، طبق قوانین دوتایی پایین ، پتانسیل این الگوی قیمت برای رسیدن به حداقل یک محدوده صعودی برابر با اندازه شکل گیری است.

بنابراین ، ضرر توقف باید در زیر 0. 06 دلار (6 سنت) زیر قیمت ورودی قرار داشته باشد که این خطر 0. 28 ٪ است. در عین حال ، حداقل هدف مورد نظر ما باید با اندازه شکل گیری برابر باشد. این 0. 09 دلار (9 سنت) بالاتر از قیمت ورودی است که یک هدف 0. 42 ٪ است.

0. 42 / 0. 28: 0. 28 / 0. 28

برابر با نسبت بازگشت به خطر برابر با 1. 5: 1.

این بار مثالی را به شما نشان خواهم داد که نسبت برنده 2: 1 است. به مثال زیر نگاهی بیندازید:

2 به 1 بازگشت به ریسک

اکنون ، ما به نمودار 2 دقیقه ای Netflix از 21 آگوست 2015 نگاه می کنیم. این تصویر یک الگوی شمعدانی صعودی حراجی را نشان می دهد ، که ما با یک نسبت 2: 1 باخت ، موقعیت طولانی را وارد می کنیم.

در بیضی سبز الگوی صعودی حراجی را مشاهده می کنید که پس از یک روند نزولی می آید. شمع که بعد از الگوی می آید شمع ماشه است.

بنابراین ، ما با بسته شدن شمع ماشه همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، طولانی می رویم. از دست دادن توقف باید درست در زیر نقطه پایین الگوی شمع قرار گیرد. این 0. 94 دلار (94 سنت) پایین تر از قیمت ورودی است که برابر با 0. 90 ٪ است. ما نسبت بازگشت به خطر 2: 1 را دنبال می کنیم. بنابراین ، بیایید محاسبه کنیم.

برای به دست آوردن نسبت 2: 1 از دست دادن ، باید مبلغی را که خطر داریم دو برابر کنیم:

0. 90 ٪ x 2 = 1. 80 ٪ (هدف)

بنابراین ، نسبت واقعی از دست دادن ما 1. 80 ٪ است: 0. 90 ٪. بیایید بررسی کنیم:

1. 80 ٪ / 0. 90: 0. 90 ٪ / 0. 90 = 2: 1 نسبت بازگشت به خطر

البته ، 1. 5: 1 و 2: 1 تنها گزینه هایی برای نسبت برنده از دست دادن نیست که باید به آنها نزدیک شوید. آنها می توانند به روشی که شما می خواهید متفاوت باشد. شما باید با یک نسبت خاص بازگشت به خطر ، به استراتژی معاملاتی خود نزدیک شوید ، که این امر باعث می شود رفتار تجارت شما برآورده شود. به این روش ، نسبت های برنده مانند 3: 1 ، 4: 1 ، 5: 1 یا هر آنچه می خواهید وجود دارد. فقط چیزی را بخاطر بسپار: هرچه نسبت برنده بالاتر باشد ، احتمالاً میزان موفقیت استراتژی شما نیز کمتر خواهد بود. از این گذشته ، اگر با استراتژی خود نسبت 7: 1 ریسک به بازگرداندن را دنبال کنید ، اگر 70 ٪ میزان موفقیت داشته باشید ، اساساً یک استراتژی برنده را تدوین کرده اید.

فقط برای روشن کردن چیزی در مورد استاپ ضرر، لازم نیست اجازه دهید سفارش شما فعال شود. اگر به دنبال سود مشخصی مثلاً 2٪ هستم و سهام شروع به شکست می کند، از زمان و فروش برای قضاوت در مورد اینکه آیا باید از معامله خارج شوم استفاده خواهم کرد.

به این ترتیب با گذشت زمان، نسبت برد شما همچنان افزایش می یابد که به ازای میانگین سود تجارت شما افزایش می یابد. همچنین شما را در ذهنیت یک برنده قرار می دهد، زیرا در ریتم ثابتی برای بیرون کشیدن پول از بازار قرار می گیرید.

شماره 4 - تریلینگ توقف ضرر (TSLO)

سودها تا حدی به نفع شما خواهد بود و سپس به طور ناگهانی، همه چیز می تواند به سرعت بر خلاف شما پیش رود.

اگر در معامله هستید و قیمت به نفع شما حرکت می کند، هیچ اشکالی ندارد که استاپ خود را تنظیم کنید. به این ترتیب می توانید سود تضمین شده را قفل کنید.

توقف انتهایی یک سفارش منظم در بازار است که در صورت برآورده شدن شرایط خاص، شما را از معامله خارج می کند. همانطور که احتمالا حدس می زنید، نام "توقف انتهایی" با شخصیت سفارش مرتبط است. زمانی که سهام در جهت شما در حال حرکت است، توقف عقب نشینی به سادگی پشت سر عمل قیمت قرار می گیرد. با این حال، اگر سهام در برابر شما حرکت کند، توقف انتهایی حرکت نمی کند.

فرض کنید اوراکل را با قیمت 35 دلار به ازای هر سهم خریداری کرده اید و یک توقف پایانی 0. 35 دلاری (35 سنت) زیر قیمت ورودی خود قرار می دهید. این به این معنی است که اگر قیمت فوراً کاهش یابد، تریلینگ استاپ شما را با قیمت 34. 65 دلار از بازار خارج خواهد کرد.

با این حال، اگر ORCL وارد یک روند صعودی شود و قیمت به 36. 00 دلار به ازای هر سهم افزایش یابد، پس از پایان به طور خودکار در 35. 65 دلار به ازای هر سهم تعدیل می شود. از آنجایی که ما 35. 00 دلار را وارد کردیم، سود قفل شده 0. 65 دلار (65 سنت) خواهیم داشت.

اگر پس از رسیدن به 36. 00 دلار به ازای هر سهم، قیمت شروع به کاهش کرد، توقف انتهایی در 35. 65 دلار باقی می ماند. برعکس، اگر قیمت از 36 دلار شروع به بالا رفتن کند، حد ضرر متوقف می شود.

یکی از موارد کلیدی که باید هنگام قرار دادن توقف های انتهایی به خاطر بسپارید، توجه به نوسانات اوراق بهادار اساسی است. به این معنی که اگر سهمی دارای 3 درصد حرکت در هر شمع باشد، یک توقف 5/0 درصدی آغاز خواهد شد.

نتیجه

• زمانی که استراتژی معاملاتی خود را اجرا می کنید باید همیشه اهدافی را تعیین کنید. از خود بپرسید: هدف من چیست و برای رسیدن به آن آماده چه ضرری هستم؟
• روانشناسی معاملاتی خود را بررسی کنید. آیا هنگام معامله خیلی سفت هستید؟یا شاید در معاملات خود بیش از حد تهاجمی هستید؟پاسخ به این سؤالات ممکن است به هنگام توسعه قوانین مدیریت ریسک تجاری کمک کند.
• تجارت همه چیز در مورد برنامه ریزی است. بنابراین ، شما باید برنامه معاملاتی خود را داشته باشید. لیستی از سؤالات ایجاد کنید ، که در هر تجارت از خود می پرسید. قیمت ورود و نتایج نهایی را در نظر بگیرید.
• همیشه هنگام خرید یا فروش سهام از سفارش ضرر توقف استفاده کنید. به این ترتیب شما هرگز بیشتر از برنامه ریزی خود از دست نخواهید داد.
• اگر معاملات شما نرخ موفقیت بالایی را به شما می دهد ، نسبت پیروزی کمتری را دنبال کنید. اگر استراتژی تجارت شما نرخ موفقیت کم به شما می دهد ، اما با بازده بالا ، محکم بمانید و بیشترین نسبت ریسک به بازگرداندن را هدف قرار دهید.
• دستور ضرر توقف توقف یک روش نهایی برای اجرای مدیریت ریسک تجاری است. در مورد اندازه اصلاحاتی که انتظار دارید تصمیم بگیرید و از آن برای تنظیم پارامتر TSLO استفاده کنید. به این ترتیب توقف عمل را دنبال می کند و سود را در راه بالا می برد. در همان زمان ، شما حرکات اصلاحی را کنترل خواهید کرد.

برچسب ها: < Pan> تجارت همه چیز در مورد برنامه ریزی است. بنابراین ، شما باید برنامه معاملاتی خود را داشته باشید. لیستی از سؤالات ایجاد کنید ، که در هر تجارت از خود می پرسید. قیمت ورود و نتایج نهایی را در نظر بگیرید.