ETF چیست؟انتخاب نوع مناسب ETF

اختراعاتی هستند که برای تغییر بازی در تاریخ ثبت خواهند شد. برف پاک کن شیشه جلو، میله های شیرینی با اندازه سرگرم کننده و ETF تنها چند مورد هستند. برف پاک کن ها امکان رانندگی در زیر باران را برای ما فراهم می کند و خوراکی های کوچک این امکان را برای ما فراهم می کند که چندین شیرینی کامل را به صورت مرحله ای و بدون شرم بخوریم. و ETF ها؟بلهباور کنید یا نه، این اختراعات فوق العاده جالب و متمرکز بر سرمایه گذاران فقط 30 سال است که وجود دارند.

صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF ها ناشی از عشق سرمایه گذاران به صندوق های شاخص شده هستند. صندوق های شاخص برای ردیابی سبدی مشخص از سرمایه گذاری های اساسی طراحی شده اند. یک ETF تمام آن سرمایه گذاری هایی است که با هم بسته بندی شده اند. آنها می توانند برای سرمایه گذاران مبتدی و کسانی که خواهان تنوع بدون تلاش هستند عالی باشند.

ETF چیست؟

در ساده ترین عبارت، ETF مجموعه ای از اوراق بهادار است که می توانید آنها را از طریق یک شرکت کارگزاری در بورس اوراق بهادار خریداری یا بفروشید.

دسته ای از اوراق بهادار بر اساس برخی ارتباط های زیربنایی (مثلاً صنعت، عملکرد، موضوع یا جغرافیا) در کنار هم قرار می گیرند و سپس یک نماد نشان می دهند و مانند یک سهام معامله می شوند.

ETF ها در مقابل صندوق های سرمایه گذاری مشترک

اگر همه اینها شبیه یک صندوق سرمایه گذاری مشترک به نظر می رسد، به نوعی حق با شماست. تفاوت اصلی بین ETF و صندوق سرمایه گذاری مشترک در روش های معامله و مدیریت آنها است. ETF ها مانند سهام معامله می شوند، در حالی که صندوق های سرمایه گذاری مشترک با پایان باز فقط می توانند در پایان هر روز معاملاتی بر اساس قیمت محاسبه شده خریداری شوند. این نوع از صندوق های سرمایه گذاری به طور فعال مدیریت می شوند، به این معنی که یک مدیر صندوق در مورد نحوه تخصیص دارایی ها در صندوق تصمیم می گیرد.

علاوه بر این، حداقل سرمایه گذاری ETF نسبت به صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمتر است. همین امر در مورد ساختار هزینه ها نیز صدق می کند. از آنجایی که صندوق های سرمایه گذاری به طور فعال توسط افراد حرفه ای مدیریت می شوند، هزینه های آنها منعکس کننده آن است.

انواع ETF چیست؟

حدود 8000 ETF در سراسر جهان معامله می شود که بیش از 2500 از آنها در ایالات متحده مستقر هستند در این 2500، چند دسته وجود دارد. شما می توانید ETF ها را به 15 دسته مختلف تقسیم کنید:

• ETFهای شاخص بازار ایالات متحده یک شاخص عمده بازار را در تلاش برای تقلید از آن، نه عملکرد بهتر از آن، ردیابی می کنند.
• ETFهای شاخص بازار خارجی، همزمان با پوشش ریسک سرمایه گذاری خارجی، در معرض دید بین المللی قرار می گیرند.
• ETFهای ارز خارجی ارزهای خارجی را بدون دردسر ریاضیات پیچیده ردیابی می کنند. برخی حتی سبدی از پول را دنبال می کنند و به سرمایه گذاران امکان دسترسی به چندین ارز خارجی را می دهند.
• ETF های صنعت، درست همانطور که به نظر می رسند، عموماً یک صنعت را دنبال می کنند. اینها یک راه عالی برای قرار گرفتن در معرض یک بخش خاص از بازار بدون خرید سهام در چندین شرکت جداگانه است.
• ETFهای کالا بسیار شبیه ETFهای صنعتی هستند، زیرا مناطق خاصی از بازار را هدف قرار می دهند، البته در مدل کمی پیچیده تر. هنگامی که یک ETF کالا را خریداری می کنید، در واقع قراردادهای مشتقه را برای تقلید از قیمت کالای اساسی خریداری می کنید.
• ETFهای مشتقه اصلاً دارایی ندارند. آنها از قراردادهای مشتقه مانند قراردادهای آتی، آتی و اختیار معامله تشکیل شده اند.
• ETFهای سبک یک سبک سرمایه گذاری خاص یا ارزش بازار را دنبال می کنند. آنها مانند یک بسته سبد سرمایه گذاری به سبک شاخص رشد و ارزش هستند.
• ETF اوراق قرضه از بین المللی به دولتی تا شرکتی متفاوت است. ETF اوراق قرضه به سرمایه گذاران فرصت هایی در بازار اوراق قرضه می دهد در حالی که همچنان مزایای ETF ها را حفظ می کند.
• اسکناس های مبادله ای (ETN) اسکناس های بدهی صادر شده توسط بانک های بزرگ هستند. ETN ها توسط بانک های دارای رتبه اعتباری بالا پشتیبانی می شوند، بنابراین آنها محصولات سرمایه گذاری ایمن در نظر گرفته می شوند.
• ETF های معکوس با ارائه واکنش های معکوس نسبت به جهت شاخص یا دارایی اساسی، هنگام خرید آنها موقعیت های فروش ایجاد می کنند.
• ETF های اهرمی بحث برانگیز هستند و برای سرمایه گذاران پیشرفته مناسب هستند. آنها بازده روزانه اهرمی را در شاخص ها و دارایی های اساسی ارائه می دهند.
• ETF های تحت مدیریت فعال، فرزند عشق ETF ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. اینها مزایای هر دو صندوق سرمایه گذاری متقابل و قابل معامله را در یک دارایی ترکیب می کنند و در عین حال برخی از معایب را حذف می کنند.
• ETFهای سود سهام یک شاخص سود سهام را دنبال می کنند.
• Impact ETFs (AKA ETFs مسئولیت اجتماعی) نتایج سرمایه گذاری شاخصی متشکل از شرکت های تأثیر مثبت را دنبال می کند که اکثریت درآمد خود را از محصولات و خدماتی به دست می آورند که حداقل یکی از چالش های اجتماعی و زیست محیطی بزرگ جهان را که توسط سازمان ملل شناسایی شده است، بررسی می کنند. اهداف توسعه پایدار
• ETF نوآورانه نام فراگیر برای هر چیزی است که در یکی از این دسته بندی ها قرار نمی گیرد.

نحوه کشف ETF برای سرمایه گذاری

با درک این موضوع که هیچ رویکرد یکسانی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، ETF ها می توانند یک انتخاب محکم برای تقریبا هر سرمایه گذاری باشند. بیشتر ETFها به دلیل ماهیتشان برای سرمایه گذارانی با اهداف و اهداف سرمایه گذاری بلندمدت با افق زمانی سه ساله یا بیشتر، بهترین هستند. سایر ETF ها، مانند اهرم های اهرمی، برای معامله برای یک روز طراحی شده اند.

از آنجا که ETF ها اساساً بسته های اوراق بهادار هستند ، شما آنها را به همان روش تحقیق و کشف می کنید. بسیاری از ETF ها روی صنعت تمرکز می کنند ، به این معنی که سرمایه گذاران که به دنبال قرار گرفتن در معرض مناطقی از بازار هستند مانند مراقبت های بهداشتی ، فناوری ، آب و برق و انرژی دارای ETF های کم هزینه زیادی برای انتخاب هستند. عمومی شامل این ETF ها در پیشنهادات موضوعی خود است ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که توسط علایق و voila خود جستجو کنید! احتمال وجود دارد که یک ETF وجود داشته باشد که مناسب شما باشد.

اولین چیزها اول: اهداف خود را تنظیم کنید. تحقق اهداف شما بخش اصلی سرمایه گذاری است و در نهایت استراتژی شما را تعریف می کند. یک سرمایه گذار که هدفش بازنشستگی در چند دهه است ، استراتژی متفاوتی نسبت به کسی دارد که مایل است طی پنج سال حساب های خود را از آن خود کند. اهداف خود را تعریف کنید و استراتژی یا استراتژی خود را از شما کار کنید. این گزینه های شما را آگاه می کند.

از آنجا ، یک سرمایه گذار ممکن است بخواهد با گزینه های محبوب که سابقه موفقیت را نشان داده است ، پیش برود. در ملاء عام ، می توانید ببینید چه سرمایه گذاران مانند شما تصمیم می گیرند و در مورد اینکه چرا تصمیم خود را گرفته اند سؤال می کنند. از طریق این فرآیند ، می توانید زبان سرمایه گذاری را یاد بگیرید و داده ها را جمع آوری کنید تا نظرات خود را آگاه کنید.

عموم مردم یک برنامه سرمایه گذاری اجتماعی است ، به این معنی که می توانید سایر سرمایه گذاران را دنبال کنید و درک کنید که چرا آنها در ETF سرمایه گذاری می کنند یا می فروشند. این به گونه ای طراحی شده است که تجربه کاملاً جدیدی در سرمایه گذاری به شما ارائه می دهد. در مورد پول خود صحبت کنید ، آنچه را که آموخته اید به اشتراک بگذارید و از دیگران یاد بگیرید. شما می توانید افرادی را با تخصص حرفه ای در صنایع مختلف دنبال کنید (به مراقبت های بهداشتی ، فناوری یا تبلیغات فکر کنید). این دیدگاه متنوع تری نسبت به دیدگاههای خاص بخش به شما می دهد که می تواند به شما در درک بهتر نحوه کار مشاغل در جهان های خارج از تجربیات روزانه شخصی خود کمک کند.

ETF های مرتبط با آن

یکی دیگر از گزینه های محبوب که سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری در ETF انتخاب می کنند ، انتخاب وجوه بر اساس احساسات آنها است. به عنوان مثال ، هنگام تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت های پایدار ، می توان با ETF که این شرکت های معتبر را به یک صندوق مدیریت و ترتیب داده است ، آسانتر کرد. به عنوان مثال ، عمومی ، دسترسی به ETF را ارائه می دهد ، که یک شاخص با وزن بازار شرکت های بزرگ ایالات متحده را با نسبت نسبتاً بالایی از زنان در سمتهای اجرایی و مدیر ردیابی می کند.

عمومی همچنین دسترسی به Ishares Global Energy ETF را ارائه می دهد ، که برای ردیابی عملکرد تقریباً 30 شرکت مرتبط با انرژی پاک طراحی شده است.

سرمایه گذاری ETF کسری

عمومی سرمایه گذاری کسری ، سهام AKA را در برش ها ارائه می دهد ، به این معنی که می توانید بخشی از سهام یا ETF را خریداری کنید که ممکن است خارج از محدوده قیمت شما باشد. شما می توانید بلافاصله سرمایه گذاری تمام پول نقد موجود در بودجه خود را به لطف برش ها شروع کنید - حداقل وجود ندارد و برای خرید سهم کامل Tock ، لازم نیست پس انداز کنید. خبر عالی اگر به دنبال سهام مانند Alphabet شرکت مادر Google هستید ، که به طور مرتب با بیش از 1000 دلار معامله می شود. این منطق برای ETF نیز کار می کند.

برش ها امکان دسترسی به سهام و ETF هایی را دارید که ممکن است در غیر این صورت نتوانسته اید از پس آن برآیند. همچنین سرمایه گذاری با میانگین هزینه دلار را آسان تر می کند زیرا می توانید با مبلغ دلار تعیین شده در مقابل سهام کامل سرمایه گذاری کنید.

خط پایین

اگرچه کاملاً عاری از ریسک نیست ، ETF ها گزینه ای محبوب برای بسیاری از سرمایه گذاران هستند. تعداد زیادی از اهداف اختصاصی مختلف وجود دارد ، باید یک حق برای شما در آنجا وجود داشته باشد. عمومی دسترسی به این نیروگاه های مالی را در برش ها به شما ارائه می دهد ، بنابراین می توانید با توجه به بودجه خود سرمایه گذاری کنید. انتخاب ETF مانند انتخاب سهام بسیار است ، بنابراین نترسید که به جنبه های اجتماعی عمومی تکیه دهید تا از سایر سرمایه گذاران بیاموزید و با جامعه همکاری کنید تا رویکرد خود را آگاه کنید.

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. برخی از ETF ها ، مانند ETF های اهرمی ، می توانند خطرناک باشند. seepublic.com/disclosures.

توسط نیکول سارا سیونز

مطالب فوق ارائه شده و پرداخت شده توسط عموم و فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است. در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگری را تشکیل دهد و نباید به این ترتیب اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس هرگونه اطلاعاتی ، ما شما را تشویق می کنیم تا با متخصصان مناسب مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله ارجاع شده است تأیید نمی کنیم. نظرات بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است و ممکن است هنگام ارائه در اینجا به موقع باشد. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هیچ اوراق بهادار ، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله شرح داده شده است سودآور بوده یا سودآور خواهد بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف مصور ارائه شده است.

• اشتراک گذاری
• از طریق فیس بوک به اشتراک بگذارید
• از طریق توییتر به اشتراک بگذارید
• از طریق LinkedIn به اشتراک بگذارید
• از طریق نامه به اشتراک بگذارید

محصولات

منابع

لینک های سریع

با ما تماس بگیرید

پیشینه این شرکت را در BrokerCheck Finra بررسی کنید.

© کپی رایت 2023 Public Holdings ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

داده های بازار توسط Xignite.

خدمات کارگزاری برای اوراق بهادار ثبت شده در فهرست ایالات متحده توسط Open to the Public Investing, Inc. ("Open to the Public Investing")، یک کارگزار ثبت شده و عضو FINRA & SIPC به مشتریان خود هدایت می شود. اطلاعات بیشتر در مورد کارگزار خود را می توانید با کلیک کردن در اینجا بیابید. Open to Public Investing یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Public Holdings, Inc. ("هولدینگ های عمومی") است. این یک پیشنهاد، درخواست پیشنهاد، یا توصیه برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا افتتاح حساب کارگزاری در هر حوزه قضایی که Open to the Public Investing ثبت نشده است نیست. محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط Open to the Public Investing بیمه FDIC نیستند. Apex Clearing Corporation، شرکت تسویه حساب ما، بیش از حد معمول SIPC پوشش بیمه ای بیشتری دارد. اطلاعات تکمیلی را می توان در اینجا یافت.

خدمات کارگزاری برای دارایی های جایگزین موجود در Public توسط Dalmore Group, LLC ("Dalmore")، عضو FINRA و SIPC ارائه می شود."دارایی های جایگزین"، همانطور که این اصطلاح در عمومی استفاده می شود، اوراق بهادار سهامی هستند که طبق مقررات A قانون اوراق بهادار سال 1933 (به عنوان اصلاح شده) ("مقررات A") منتشر شده اند. این محتوا توصیه سرمایه گذاری نیست. این سرمایه گذاری ها سفته بازی هستند، ریسک های قابل توجهی (از جمله نقدینگی و از دست دادن اصل سرمایه) را شامل می شوند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. دارایی های جایگزین خریداری شده در پلتفرم عمومی در حساب کارگزاری Open to the Public Investing نگهداری نمی شوند و توسط خریدار نگهداری می شوند. ممکن است ناشران این اوراق بهادار وابسته به Public باشند و Public (یا یک شرکت وابسته) ممکن است هنگام خرید یا فروش دارایی های جایگزین هزینه دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و تضاد منافع، به این افشاها مراجعه کنید. ممکن است یکی از شرکت های وابسته عمومی در حال «آزمایش آب ها» باشد و در حال بررسی ارائه اوراق بهادار تحت ردیف 2 مقررات A باشد. هیچ پولی یا هزینه دیگری درخواست نمی شود و در صورت ارسال در پاسخ، پذیرفته نمی شود. هیچ پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار نمی تواند پذیرفته شود، و هیچ بخشی از قیمت خرید را نمی توان دریافت کرد، تا زمانی که یک بیانیه ارائه شده در SEC توسط SEC واجد شرایط شود. چنین پیشنهادی ممکن است در هر زمانی قبل از اعلام پذیرش پس از تاریخ صلاحیت توسط SEC یا همانطور که در مواد پیشنهادی مربوط به یک فرصت سرمایه گذاری ذکر شده است، بدون هیچ گونه تعهد یا تعهدی پس گرفته یا لغو شود. نشان دادن علاقه به خرید اوراق بهادار شامل هیچ گونه تعهد یا تعهدی نیست.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزار بین Apex Crypto LLC و Public Crypto LLC ارائه شده است. Crypto apex یک دلال کارگزار ثبت شده یا عضو SIPC یا FINRA نیست. ارزهای رمزپایه اوراق بهادار نیستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. Apex Crypto دارای مجوز برای فعالیت در فعالیت های تجاری ارز مجازی توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید: افشای حقوقی ، Crypto Apex.

Dalmore و Apex Crypto ، LLC به هیچ یک از شرکتهای تابعه دارایی عمومی وابسته نیستند.

معاملات بدون کمیسیون سهام و ETF به کمیسیون های 0 دلار برای باز کردن در زمینه سرمایه گذاری های شخصی خود کارگزاری نقدی شخصی که تجارت اوراق بهادار و ثبت شده در ایالات متحده را به صورت الکترونیکی در ساعات معاملات منظم انجام می دهند ، اشاره دارد. به خاطر داشته باشید که هزینه های دیگر مانند هزینه های نظارتی ، هزینه اشتراک حق بیمه ، کمیسیون معاملات در ساعات معاملات طولانی ، هزینه های انتقال سیم و هزینه بیانیه کاغذ ممکن است برای حساب کارگزاری شما اعمال شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه هزینه سرمایه گذاری عمومی مراجعه کنید.

سهام کسری در خارج از عموم غیرقانونی است و قابل انتقال نیست. برای توضیح کامل در مورد شرایط ، محدودیت ها و محدودیت های مرتبط با سهام کسری ، برای کسب اطلاعات بیشتر به افشای سهم کسری ما مراجعه کنید.