Vanguard برنامه های خود را برای راه اندازی صندوق کالا اعلام کرد

VALLEY FORGE، PA (4 آوریل 2019)— Vanguard امروز اظهارنامه ثبت اولیه را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای صندوق استراتژی کالای پیشتاز ارائه کرد. صندوق جدید با مدیریت فعال، که انتظار می رود در ژوئن 2019 راه اندازی شود، به سرمایه گذاران تنوع پرتفوی افزوده، همراه با پوشش بالقوه در برابر ریسک تورم را با سرمایه گذاری در کالاها و اوراق بهادار محافظت شده با تورم خزانه (TIPS) ارائه می کند.

مت برانکاتو، رئیس بخش بررسی پورتفولیوی ونگارد، گفت: «صندوق استراتژی کالا یک گزینه کم هزینه و گسترده برای مشاوران و سرمایه گذاران نهادی خواهد بود که به دنبال تنوع بیشتر و حمایت از تورم برای پرتفویی متعادل هستند». ما معتقدیم که قرار گرفتن در معرض کالاها می تواند به عنوان یک محافظ تورم موثر عمل کند و همچنین ارزشی برای کاهش ریسک سهام و اوراق قرضه ایجاد کند.

صندوق جدید پیشتاز، یک ورودی ارزان قیمت را به دسته کالایی می آورد که دارای نسبت هزینه متوسط 1. 25٪ است. 1 صندوق صرفاً سهام Admiral را با حداقل سرمایه گذاری 50, 000 دلار، با نسبت هزینه تخمینی 0. 20٪ - کمتر از یک ششم هزینه صندوق های مرتبط با کالاهای رقیب، عرضه می کند.

به طور فعال توسط تیم های سرمایه گذاری با تجربه Vanguard مدیریت می شود

صندوق استراتژی کالای پیشتاز با سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های مشتقه مرتبط با کالا، مانند قراردادهای آتی کالا و سوآپ، که با ترکیبی از اسناد خزانه داری (اسنادهای دولتی) و TIPS کوتاه مدت وثیقه می شوند، به دنبال عملکرد بهتر از شاخص بازده کل کالای بلومبرگ است. یک لایه اضافی محافظ تورم

سهام کمی و گروه های درآمد ثابت Vanguard به عنوان مشاوران صندوق خدمت می کنند و تجربه و تخصص عمیق خود را به مدیریت صندوق می رسانند. تیم عدالت کمی پیشتاز ، شامل 35 استراتژیست ، تحلیلگر و مدیران نمونه کارها ، بیش از 10 سال استراتژی کالای صندوق پرداخت Vanguard را مدیریت کرده است. در هنگام راه اندازی ، صندوق پرداخت 1. 8 میلیارد دلاری پیشتاز ، در معرض قرار گرفتن در معرض کالاهای خود ، متشکل از 135 میلیون دلار ، به صندوق جدید می پردازد و در نهایت از حمایت از تورم اضافه می شود. 2 گروه درآمد ثابت Vanguard ، با بیش از 175 متخصص سرمایه گذاری ، بیش از 1. 2 تریلیون دلار دارایی نظارت دارد و یکی از بزرگترین صندوق های راهنمایی ، صندوق اوراق بهادار با تورم کوتاه مدت پیشتاز را با 27. 8 میلیارد دلار دارایی مدیریت می کند. این دو تیم نیز بر بخش هایی از صندوق استراتژی های جایگزین 316 میلیون دلاری نظارت دارند.

کالاها: پاداش و خطرات

سرمایه گذاری های مرتبط با کالا می تواند برای سرمایه گذاران که به دنبال پرچین در برابر تورم هستند ، جذاب باشد ، به ویژه که شوک های تورم از نظر تاریخی بی ثبات بوده و پیش بینی آن دشوار است. علاوه بر این ، کالاها می توانند مزایای متنوع سازی را به یک نمونه کارها متعادل ارائه دهند ، زیرا بازده آنها تمایل دارد به طور مستقل از سهام و اوراق قرضه حرکت کند. با این وجود ، می توان خطرات قابل توجهی در مورد کالاها ، از جمله چرخه های رونق اپیزودیک ، نوسانات زیاد و بازده کم در دوره های طولانی وجود داشت.

گسترش قابلیت ها و پیشنهادات فعال

به عنوان یکی از بزرگترین ارائه دهندگان بودجه کم هزینه در جهان ، Vanguard در طی سه سال گذشته قابلیت های فعال و لیست محصول این شرکت را به میزان قابل توجهی توسعه داده است.

• گروه درآمد ثابت Vanguard همچنان به ایجاد وسعت و عمق تیم های سرمایه گذاری خود ، از جمله استخدام مدیران جدید نمونه کارها ، تحقیقات تحقیقات ، تحلیلگران و بازرگانان ادامه می دهد. به طور خاص ، این گروه بازارهای نوظهور فعال و قابلیت های با بازده بالا را گسترش داده است.
• در اوایل سال 2018 ، پیشتاز شش ETF جدید مبتنی بر فاکتور و یک صندوق متقابل مبتنی بر فاکتور را راه اندازی کرد که به دنبال دستیابی به ریسک خاص یا بازگشت اهداف از طریق قرار گرفتن در معرض فاکتور هدفمند هستند. این وجوه با مدیریت گروه عدالت کمی شرکت و در سال 2018 راه اندازی شد ، این صندوق ها دارای 277. 4 میلیون دلار دارایی های ترکیبی است.
• در اواخر سال گذشته ، پیشتاز با معرفی صندوق اوراق قرضه اعتباری جهانی پیشتاز ، پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاران به دنبال قرار گرفتن در معرض متنوع در بازارهای اعتباری در ایالات متحده و بین المللی سرمایه گذاری گسترش داد.
• اخیراً ، پیشتاز اولین صندوق ESG با مدیریت فعال این شرکت را تشکیل داد. صندوق جدید زیست محیطی ، اجتماعی و حکومتی متمرکز بر ترکیب ESG موجود Vanguard تکمیل خواهد شد ، ضمن اینکه گزینه ای فعال برای سرمایه گذاران با هزینه کم 0. 45 ٪ فراهم می کند.

امروز ، پیشتاز بیش از 1. 3 تریلیون دلار در دارایی های فعال در بیش از 70 محصول مدیریت می کند. از تاریخ 31 دسامبر 2018 ، 80 ٪ از بودجه فعال پیشتاز از میانگین همسالان خود در طی 3 سال پیشی گرفت ، 91 ٪ در طی یک دوره 5 ساله بهتر عمل کردند و 83 ٪ از آنها در طی یک دوره 10 ساله پیشی گرفتند. 3

درباره پیشتاز

پیشتاز یکی از بزرگترین شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری در جهان است. از 28 فوریه 2018 ، پیشتاز 5. 3 تریلیون دلار دارایی جهانی را مدیریت کرد. این شرکت که مقر آن در دره فورژ ، پنسیلوانیا است ، 415 صندوق به بیش از 20 میلیون سرمایه گذار خود در سراسر جهان ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر ، به Vanguard.com مراجعه کنید.

1 منبع: داده های Moingstar ، 2018.

2 منبع: پیشتاز ، داده ها از 28 فوریه 2019.

3 برای دوره سه ساله ، 9 از 9 صندوق بازار پول پیشتاز ، 40 از 48 صندوق اوراق قرضه ، 7 از 7 صندوق متعادل و 30 از 44 صندوق سهام یا 86 از 108 صندوق پیشتاز از میانگین گروه همسالان خود بهتر است. برای دوره پنج ساله ، 9 از 9 صندوق بازار پول پیشتاز ، 40 از 44 صندوق اوراق قرضه ، 6 از 6 صندوق متعادل و 39 از 44 صندوق سهام یا 94 از 103 صندوق پیشتاز از میانگین گروه همسالان خود بهتر است. برای دوره ده ساله ، 9 از 9 صندوق بازار پول پیشتاز ، 32 از 44 صندوق اوراق قرضه ، 6 از 6 صندوق متعادل و 35 از 40 صندوق سهام یا 82 از 99 صندوق پیشتاز از میانگین گروه همسالان خود بهتر است. نتایج برای سایر دوره های زمانی متفاوت خواهد بود.(منبع: لیپر ، یک شرکت تامسون رویترز ، از 31 دسامبر 2018)

بیانیه ثبت نام مربوط به صندوق استراتژی کالاهای پیشتاز به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه شده است اما هنوز مؤثر نشده است. سهام صندوق استراتژی کالاهای پیشتاز ممکن است به فروش نرسد ، و همچنین ممکن است پیشنهاد خرید پذیرفته شود ، قبل از زمان مؤثر در بیانیه ثبت نام. این ارتباطات پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد خرید را تشکیل نمی دهد ، و همچنین هیچ گونه صندوق استراتژی کالایی پیشتاز در هر ایالت که در آن چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. طبق قوانین اوراق بهادار هر کشور. اطلاعات موجود در دفترچه اولیه صندوق استراتژی کالای پیشتاز منوط به تکمیل یا اصلاح است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق های پیشتاز ، به مشاوران مراجعه کنید. vanguard.com یا با شماره 800-997-2798 برای به دست آوردن دفترچه یا در صورت وجود ، یک دفترچه خلاصه تماس بگیرید. اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها ، هزینه ها و سایر اطلاعات مهم در مورد صندوق در دفترچه موجود است. قبل از سرمایه گذاری آن را با دقت بخوانید و در نظر بگیرید. نسخه های دفترچه نهایی را می توان از پیشتاز بدست آورد. لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در دفترچه اولیه منوط به تکمیل یا اصلاح است.