صندوق های سرمایه گذاری با بهترین ارزش برای سرمایه گذاری در سال 2023

وقتی از اصول سرمایه گذاری ارزشی پیروی می کنید، ممکن است دوره هایی وجود داشته باشد که سهام شما در بازار عملکرد ضعیفی داشته باشد. تنها کاری که در آن زمان باید انجام دهید این است که به استراتژی خود پایبند باشید و صبورانه منتظر بمانید.

گتی ایماژ

به لطف عدم قطعیت های موجود در اقتصاد و بازار، بیشتر سرمایه گذاران به ارزش گذاری های غنی توجه دارند. زمانی که ارزش گذاری ها بالا باشد، بازار ممکن است با احتیاط حرکت کند. ممکن است نوسانات زیادی وجود داشته باشد. بازار نیز می تواند به شدت سقوط کند. در چنین سناریویی، سرمایه گذاران محتاط ممکن است سرمایه گذاری در صندوق های ارزشی را در نظر بگیرند. این صندوق ها در سهام با ارزش گذاری معقول سرمایه گذاری می کنند. در طول مراحل پرنوسان، این طرح ها بهتر از طرح هایی هستند که با سهام گران عرضه می شوند.

اگر تازه وارد سرمایه گذاری ارزشی شده اید، باید خود را با این سبک سرمایه گذاری و محاسن و معایب آن آشنا کنید. یک سرمایه گذار ارزشی سعی می کند سهامی را انتخاب کند که با ارزش گذاری ارزان تر در دسترس باشد. این سرمایه گذاران نسبت ها و روش های مختلفی را برای شناسایی این سهام به کار می گیرند. اساساً آنها به دنبال سهامی هستند که با تخفیف به ارزش واقعی یا ذاتی خود در دسترس هستند. به عبارت ساده، به این معنی است که بازار پتانسیل واقعی این سهام را کشف نکرده است و آنها با تخفیف در دسترس هستند.

سرمایه گذاران ارزشی چنین سهامی را می خرند و منتظر می مانند تا بازار این سهام را کشف کند. وقتی این کشف اتفاق بیفتد، قیمت سهام بالا می رود و سرمایه گذاران ارزشی کسب درآمد می کنند. ممکن است ساده به نظر برسد. اما اجرای آن چندان آسان نیست. بازار ممکن است برای کشف این سهام بسیار طول بکشد و ممکن است صبر شما را آزمایش کند. این کشف ممکن است اصلا اتفاق نیفتد. به همین دلیل است که وجوه ارزشی فقط به سرمایه گذاران پیشرفته توصیه می شود.

مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سفر سرمایه گذاری خود و نحوه برخورد با فازهای بد در بازار را به اشتراک می گذارند.

چند سال گذشته با طرفداران سرمایه گذاری ارزشی مهربان نبود، زیرا چند سهام سنگین وزن بازار را هدایت می کردند. مدیران صندوق های ارزشی و سرمایه گذاران شاکی بودند که هیچ کس به ارزش گذاری ها توجه نمی کند. آنها گفتند که همه حاضر بودند برای داشتن سهام معدودی که بازار را هدایت می کردند، حق بیمه بپردازند. این روند در سال 2021 معکوس شد. بازار صعودی بود و افزایش قیمت توسط تعداد انگشت شماری از سهام هدایت نشد. اکثر سهام در این رالی شرکت کردند - یک رالی گسترده در نهایت وجود داشت. به لطف این رالی، صندوق های ارزشی نیز توانستند بازگردند. با این حال، وصله ناب چند اصل مهم سرمایه گذاری ارزشی را به سرمایه گذاران آموخت.

هنگامی که شما از اصول سرمایه گذاری ارزش پیروی می کنید ، ممکن است دوره هایی وجود داشته باشد که سهام شما در بازار کم شود. تمام کاری که شما باید در آن زمان انجام دهید این است که فقط به استراتژی خود پایبند باشید و صبر کنید. با این حال ، چند سال گذشته به سرمایه گذاران آموخت که پیگیری آن آسان نیست. بسیاری از سرمایه گذاران صبر و شکیبایی را از دست دادند و سرمایه گذاران خود را فروختند.

به همین دلیل محتاطانه است که سرمایه گذاری های خود را در صندوق های ارزش محدود کنید. به گفته مدیران صندوق های متقابل ، سرمایه گذاران باید حداکثر 20 ٪ در صندوق های ارزش سرمایه گذاری کنند. آنها همچنین باید به خاطر داشته باشند که بازار ممکن است همیشه حق بیمه سهام ارزش را پرداخت نکند. هنگامی که بازار به ارزیابی های ناچیز توجه می کند ، وجوه ارزش کمتری خواهد داشت. اگر نمی توانید با صبر و حوصله صبر کنید ، نباید در صندوق های ارزش سرمایه گذاری کنید.

اگر سرمایه گذاری ارزش هنوز هم برای شما جذاب است ، در اینجا لیست ما از صندوق های ارزش پیشنهادی برای سرمایه گذاری در سال 2023 وجود دارد. مراقب به روزرسانی های ماهانه ما باشید تا دریابید که آیا طرح مورد علاقه شما به خوبی انجام می شود یا خیر.

• صندوق Contra Invesco هند
• صندوق ارزش استرلینگ IDFC
• صندوق ارزش نیپون هند
• صندوق کشف ارزش احتمالی ICICI

1. میانگین بازده نورد: روزانه سه سال گذشته نورد می شود.

2. قوام در سه سال گذشته: Hurst Exponent ، H برای محاسبه قوام یک صندوق استفاده می شود. نماینده H اندازه گیری تصادفی از سری NAV یک صندوق است. وجوه با H بالا تمایل به نوسانات کم در مقایسه با وجوهی با H پایین دارد.

i) هنگامی که H = 0. 5 ، سری بازده ها یک سری زمانی هندسی براونیایی است. پیش بینی این نوع سری زمانی دشوار است.

ب) وقتی H 0. 5 ، این سریال پایدار است. هرچه مقدار H بزرگتر باشد ، روند سریال قوی تر است

3. ریسک نزولی: ما فقط بازده منفی داده شده توسط طرح صندوق متقابل را برای این اقدام در نظر گرفته ایم.

x = بازده زیر صفر y = مجموع مربع های x z = y/تعداد روزهای گرفته شده برای محاسبه نسبت

خطر نزولی = ریشه مربع Z

4- Outformance: این توسط آلفا جنسن برای سه سال گذشته اندازه گیری می شود. آلفای جنسن بازده تنظیم شده ریسک را که توسط یک طرح صندوق متقابل نسبت به بازده بازار مورد انتظار پیش بینی شده توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) پیش بینی شده است ، نشان می دهد. آلفا بالاتر نشان می دهد که عملکرد نمونه کارها از بازده های پیش بینی شده توسط بازار فراتر رفته است.

بازده متوسط تولید شده توسط طرح MF =

[نرخ رایگان ریسک + بتا طرح MF *

5. اندازه دارایی: برای صندوق های سهام ، اندازه دارایی آستانه کرور 50 روپیه است

(سلب مسئولیت: عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای عملکرد آینده ندارد.)

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!