استراتژی های محافظت: چگونه می توان نمونه کارها خود را با CFD ها محافظت کرد؟

چه چیزی محافظت می کند و چگونه می توان نمونه کارها خود را با CFD ها محافظت کرد؟- عکس: Jakub Krechowicz / Shutterstock

پرچین چیست؟به عبارت ساده ، این یک تجارت یا یک سرمایه گذاری است که برای کاهش ریسک طراحی شده است. بنابراین ، پرچین فرایندی برای کاهش ریسک با استفاده از سرمایه گذاری است.

اگرچه حتی بیشترین استراتژی محافظت از محافظت شما را از همه خطرات معاملاتی نجات نمی دهد ، اما محافظت از آن یکی از راه های تلاش برای محافظت از نمونه کارها در برابر ضرر بالقوه است.

پرچین توضیح داد

چه چیزی در تجارت وجود دارد؟Hedging ابزاری محبوب مدیریت ریسک است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای محافظت از بودجه خود در برابر حرکات نامطلوب بازار استفاده می شود.

این می تواند با بیمه مقایسه شود: شما از وقوع یک حادثه با پرچین جلوگیری نمی کنید ، اما محافظت از آن می تواند میزان خسارت وارد شده را محدود کند ، در صورتی که واقعاً اتفاق بیفتد.

در سال 2022 ، معامله گران با یک محیط کلان اقتصادی پیچیده روبرو شدند که ناشی از نوسانات شدید بازار ، نرخ تورم بالا و ترس از رکود اقتصادی است.

آیا حصار می تواند روشی مؤثر برای کاهش خطر باشد؟

چرا ما پرچین می کنیم؟

Hedging معمولاً با هدف جبران هرگونه ضرر از یک تجارت با سود از طرف دیگر ، به صورت همزمان چندین موقعیت را در نظر می گیرد.

هنگامی که شما محافظت می کنید ، به فکر تولید سود نیستید ، اما سعی کنید راهی مناسب برای به حداقل رساندن ضرر خود پیدا کنید. هیچ وسیله کاملی برای جلوگیری از حرکت نامطلوب بازار علیه شما وجود ندارد ، اما یک استراتژی موفقیت آمیز محافظت می تواند ضررهای شما را کاهش دهد.

طبق گفته شرکت خدمات مالی ایالات متحده ، چارلز شواب ، اثربخشی و هزینه دو مورد مهم در هنگام راه اندازی پرچین است:

وی گفت: "اگر ارزش آن در مقابل کاهش قیمت دارایی ها نسبتاً ثابت باشد ، یک پرچین نمونه کارها مؤثر خواهد بود. اگر ما در تلاش هستیم تا از یک سبد سهام در برابر فروش بازار محافظت کنیم ، انتظار داریم که پرچین از ارزش آن قدردانی کند تا کاهش قیمت سهام را جبران کند. "

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که چقدر پولی را برای محافظت از آن در دسترس دارید ، زیرا برای قرار دادن معاملات اضافی (پرچین) به سرمایه اضافی نیاز دارید. هیچ پاسخ صحیحی برای این سؤال وجود ندارد "چقدر باید محافظت کنم؟"زیرا هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و بودجه موجود است.

وی گفت: "در مورد هزینه ، چقدر مایل به پرداخت هزینه برای محافظت از کل نمونه کارها برای مدت معینی هستید؟این ممکن است به آنچه فکر می کنید بازار ممکن است در آینده نزدیک انجام دهد بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر شما به شدت اعتقاد دارید که بازار سهام طی سه ماه 5 ٪ 5 ٪ - 8 ٪ کاهش خواهد یافت ، یک استراتژی موثر برای محافظت از این که کمتر از 5 ٪ از کل ارزش نمونه کارها شما هزینه دارد ممکن است مورد توجه باشد. "

معامله گر متوسط می تواند بدون استفاده از استراتژی معاملاتی خود ، چه تکنیک های محافظت کند؟

استراتژی های محافظت از چه چیزی است؟

Fidelity Investments ، یکی از قدیمی ترین بنگاه های خدمات مالی آمریکا که از مارس 2022 4/2 دلار دارایی برای مشتریان خود مدیریت کرده است ، معتقد است که محافظت از ابزاری مهم برای مشاغل و بازرگانان حرفه ای است ، اما معمولاً توسط معامله گران خرده فروشی استفاده نمی شود.

به گفته وفاداری: "محافظت از یک استراتژی پیشرفته مدیریت ریسک است که شامل خرید یا فروش یک سرمایه گذاری است تا به طور بالقوه به کاهش خطر از دست دادن یک موقعیت موجود کمک کند. Hedging یک استراتژی تجاری متداول در بین سرمایه گذاران انفرادی نیست و در مواردی که از آن استفاده می شود ، معمولاً پس از انجام یک سرمایه گذاری اولیه ، در مقطعی اجرا می شود. یعنی شما در ابتدای خرید یا کوتاه کردن سهام ، موقعیتی را محافظت نمی کنید. "

با این حال ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از ابزارهای مشتق مانند جلو ، معاملات آتی ، مبادله ، گزینه ها و قراردادهای اختلاف (CFD) استفاده کنند تا ریسک را کاهش دهند و پرتفوی خود را محافظت کنند.

نمونه هایی از استراتژی های محافظت از این امر شامل متنوع سازی ، نگه داشتن پول نقد ، سهام کوتاه فروش یا آینده ، خرید محصولات با بازده معکوس (مانند ETF) ، نوسانات معاملاتی با استفاده از شاخص VIX و تجارت CFD ها نیست.

Lehner Investments ارائه دهنده خدمات مالی اتریش اعتراف کرد که محافظت از نمونه کارها نیز شامل خطرات است و می تواند پرهزینه باشد.

وی گفت: "روند محافظت از نمونه کارها یا محافظت از سهام ، تجارت است. معمولاً هزینه ای وجود دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که پرچین طبق برنامه ریزی انجام شود. یک خطر مهم برای محافظت از محاصره می تواند ناشی از عدم تطابق بین نمونه کارها و ابزاری که برای محافظت از آن استفاده می شود ، ناشی شود. ساخت پرچین که به طور دقیق با یک نمونه کار مطابقت دارد بسیار پرهزینه است ، بنابراین عدم تطابق باید پذیرفته شود. "

آیا استراتژی Hedging CFD می تواند به یک راه حل مقرون به صرفه تر برای معامله گران خرده فروشی تبدیل شود؟

چرا از CFDS برای تجارت پرچین استفاده می کنید؟

Hedging را می توان از طریق ابزارهای مختلف مالی انجام داد ، با این حال ، مشتقات ، مانند قراردادهای تفاوت (CFD) ، یکی از ابزارهای محبوب پرچین در بین بازرگانان باقی مانده است. محافظت از CFDS دارای چندین ویژگی متمایز است:

CFD ها انعطاف پذیر هستند

با انتخاب قراردادها برای تفاوت ، می توانید طولانی یا کوتاه بروید و بدون در نظر گرفتن جهت بازار ، نمونه کارها خود را در برابر ریسک محافظت کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید موقعیت طولانی را در مورد سهام که فکر می کنید در قیمت افزایش می یابد ، بدست آورید و تجارت خود را با گرفتن موقعیت کوتاه در همان سهام یا سهام مرتبط برای جبران خطر حرکت نامطلوب قیمت ، از آن محافظت کنید.

CFD ها به سپرده های اولیه کوچکتر نیاز دارند

CFD ها محصولات اهرمی هستند ، به این معنی که شما باید فقط بخش کوچکی از پول را برای تجارت واریز کنید ، بقیه توسط کارگزار CFD شما پوشانده می شوند.

شما می توانید CFD ها را در حاشیه تجارت کنید ، وام از کارگزار برای افزایش اندازه موقعیت خود نسبت به سرمایه گذاری اولیه سرمایه خود. معاملات اهرمی می تواند اندازه سود شما را چند برابر کند اما خطر و اندازه خسارات شما را نیز بزرگ می کند. انجام تحقیقات خود مهم است و درک کنید که چگونه اهرم قبل از شروع تجارت کار می کند.

دسترسی نامحدود به بازارهای مختلف

سیستم عامل های معاملاتی CFD طیف گسترده ای از بازارهای مختلف را برای تجارت در اختیار شما قرار می دهند. شما می توانید از بین انواع زیادی از کالاها ، شاخص ها ، سهام و ارز انتخاب کنید و در یافتن پرچین در یک مکان مشکلی نخواهید داشت.