برنامه معاملاتی

یک برنامه معاملاتی به یک رویکرد سیستماتیک که برای شناسایی و تجارت اوراق بهادار بر اساس چندین متغیر مانند اهداف سرمایه گذاری ، خطرات و زمان استفاده می شود ، اشاره دارد. یک برنامه معاملاتی رویه ها و شرایطی را برای جستجوی کلاس های دارایی و اجرای معاملات ارائه می دهد.

عناصر اساسی یک برنامه معاملاتی شامل شرایطی است که در آن می توان اوراق بهادار ، اندازه موقعیتی را که باید گرفته شود ، نحوه مدیریت موقعیت ها ، انواع اوراق بهادار تجارت ، از جمله دیگران ، خریداری و فروش کند. متخصصان سرمایه گذاری مشاهده می كنند كه تاجرا پس از تدوین برنامه معاملاتی ، معامله گران نباید در معرض خطر سرمایه قرار بگیرند. به عنوان یک سند کتبی ، این طرح به طور معمول در تحقیقات ساخته شده است تا به معامله گران در جلوگیری از خطرات بالقوه و مشترک معاملاتی کمک کند.

خلاصه

• یک برنامه معاملاتی به مجموعه کاملی از قوانین مبتنی بر تحقیقاتی اشاره دارد که شامل اهداف ، زمان و تحمل ریسک یک سرمایه گذار برای پوشش هر جنبه ای از یک دوره معاملاتی است.
• طیف وسیعی از ویژگی های معماری موجود و قیمت از انتخاب یک بستر معاملاتی مطلع است.
• یک برنامه معاملاتی به عنوان راهنما برای معامله گران و سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن خطرات بازار عمل می کند.

درک برنامه های معاملاتی

فلسفه اساسی این است که برنامه های تجاری متناسب با اهداف سرمایه گذاران و اهداف شخصی سفارشی می شوند. جزئیات و میزان راهنمایی یک برنامه معاملاتی به نوع معامله گر بستگی دارد. به عنوان مثال ، برنامه های معاملاتی برای معامله گران نوسان یا معامله گران روز بسیار طولانی است و حاوی اطلاعات دقیق است.

برنامه های معاملاتی می توانند در عین حال ساده باشند. به عنوان مثال ، یک معامله گر در حال برنامه ریزی برای استفاده از همان وجوه متقابل برای انجام یک سرمایه گذاری خودکار هر ماه تا زمانی که بازنشستگی ممکن است به یک برنامه معاملاتی ساده نیاز داشته باشد. با برنامه خود ، سرمایه گذاران می توانند عملکرد خود را رصد کرده و استراتژی های سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنند.

در مورد بازرگانان آماتور بدون برنامه تجارت ، آنها غالباً با اطلاعاتی در مورد اهداف سود و خطرات ، وارد بازار مجهز می شوند. از این رو ، آنها به دلیل خرید اوراق بهادار بیش از حد سوداگرانه یا تجارت با احساسات در برابر ضررهای بازار آسیب پذیر هستند.

برنامه های معاملاتی ساده و سرمایه گذاری های خودکار

برنامه های مشارکت دوره ای سرمایه گذاران را قادر می سازد تا تجارت خودکار را بطور مداوم و به طور منظم انجام دهند. سرمایه گذاران معمولاً یک روش سرمایه گذاری اتوماتیک را برای جمع آوری مبلغ مشخصی از پول در صندوق های متقابل یا دارایی های دیگر هر ماه ترجیح می دهند.

یک برنامه معاملاتی مستند و دقیق به عنوان پایه ای برای روند معاملات عمل می کند. این است که سرمایه گذاران را برای نتایج بالقوه آماده کرده و در صورت عدم عملکرد بازار مطابق آنچه انتظار می رود ، گزینه های جایگزین را در اختیار آنها قرار دهد.

به عنوان مثال ، یک کارمند 35 ساله مرد ممکن است تصمیم بگیرد 250 دلار هر ماه به صندوق متقابل واریز کند. پس از بررسی تعادل پس از چهار سال ، او ممکن است متوجه شود که پول خود را از دست داده است. او موفق به واریز 12000 دلار شد و منابع وی فقط 10،000 دلار خلاصه می کرد. یک برنامه معاملاتی بهتر چگونگی نظارت بر سرمایه گذاری ها و چه کاری باید برای ورود و خارج شدن از موقعیت ها انجام شود.

سرمایه گذاران ، مانند سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده ، ممکن است تصمیم بگیرند بدون انجام کار دیگری به طور خودکار سرمایه گذاری کنند. در موارد دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است پس از فروپاشی بازار سهام با حاشیه خاصی ، مانند 20 ٪ یا 30 ٪ ، سرمایه گذاری کنند. این امر باعث می شود که آنها شروع به کانال های مهم ماهانه در صندوق های متقابل کنند.

از طرف دیگر ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است هر ماه سرمایه گذاری کنند اما اگر سرمایه گذاری های آنها به میزان قابل توجهی کاهش یابد ، قوانین از دست دادن را متوقف می کنند. بنابراین ، یک برنامه معاملاتی می تواند ساخته شود تا در سرمایه گذاری اتوماتیک مفید باشد و کنترل هایی در آن وجود دارد که می تواند در هنگام نیاز به یک عمل مشخص شود.

برنامه های معاملاتی تاکتیکی

سرمایه گذاران با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باید یک برنامه معاملاتی تاکتیکی ایجاد کنند. یک معامله گر قصد دارد از یک موقعیت در سطح قیمت دقیق یا تحت الزامات ویژه در سرمایه گذاری تاکتیکی وارد و خارج شود.

یک برنامه معاملاتی تاکتیکی شامل قوانینی است که معامله گر را هنگام ورود به تجارت بر اساس حرکت قیمت ، تعصب آماری ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی از جمله سایر عوامل راهنمایی می کند. این طرح همچنین باید بیان کند که چگونه یک سرمایه گذار باید موقعیت ها را با سود و یا ضرر ترک کند.

معامله گران تاکتیکی معمولاً از سفارشات محدود برای ترک گزینه ها با سود استفاده می کنند ، در حالی که سفارشات متوقف می شوند وقتی سرمایه گذاران می خواهند ضرر خود را ترک کنند. میزان سرمایه در معرض خطر در هر تجارت و نحوه توسعه اندازه موقعیت نیز عناصر برنامه های معاملاتی تاکتیکی است.

قوانین دیگری نیز وجود دارد که زمان مناسب و نامناسب تجارت را مشخص می کند. به عنوان مثال ، یک قانون ممکن است استدلال کند که اگر نوسانات زیر یک سطح معینی باشد ، یک معامله گر روزانه مجاز به تجارت نیست زیرا ممکن است حرکت و فرصت بازار کافی نباشد.

تنظیم یک برنامه معاملاتی

جزئیات موجود در یک برنامه معاملاتی از اطلاعات بازار که توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر تحقیق شده است ، تشکیل شده است. این اطلاعات نقشه راه را برای آنچه سایر معامله گران و سرمایه گذاران برای تحقق حداکثر سود از بازارها انجام داده اند ، فراهم می کند.

برنامه های معاملاتی نباید در مواجهه با ضرر و زیان یا هنگامی که چالش های زیادی وجود دارد تغییر یابد. اطلاعات مبتنی بر تحقیق باید معامله گران را برای هر وضعیت چالش برانگیز مرتبط با سرمایه گذاری و تجارت آماده کند. با این وجود ، اگر یک برنامه معاملاتی تمام شرایط سرمایه گذاری را پوشش ندهد ، باید تغییر کند.

قرائت های مرتبط

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه جهانی سرمایه و اوراق بهادار تحلیلگر (CMSA) است که برای کمک به هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی زیر مفید خواهد بود:

• بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
• سرمایه گذاری
• شش مهارت اساسی از تجار استاد
• سفارشات تجاری
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید < pan> جزئیات موجود در یک برنامه معاملاتی از اطلاعات بازار که توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر تحقیق شده است ، تشکیل شده است. این اطلاعات نقشه راه را برای آنچه سایر معامله گران و سرمایه گذاران برای تحقق حداکثر سود از بازارها انجام داده اند ، فراهم می کند.