سهام دفاعی برای محافظت در برابر ریسک نمونه کارها

سرمایه گذاران ممکن است با توجه به شهرت خود برای بهتر از بازار سهام عمومی ، یا این نوع سهام را در طولانی مدت خود نگه دارند ، در مواقع آشفتگی اقتصادی به سهام دفاعی بپردازند. بیاموزید که سهام دفاعی چیست و چگونه می توانید از آنها برای محافظت در برابر ریسک در بازار خرس و به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری خود استفاده کنید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

تعریف سهام دفاعی چیست؟

سهام دفاعی به شرکتی اشاره دارد که تمایل دارد از بازار سهم در دوره های رکود اقتصادی بهتر عمل کند. سهام دفاعی می تواند بدون در نظر گرفتن رویدادهای خارجی که در حال وقوع است ، سود سهام پایدار ، درآمد و جریان نقدی را فراهم کند. قیمت سهم آن بیشتر تحت تأثیر نوسانات بالا یا عدم اطمینان اقتصادی است.

چرا سهام دفاعی در زمان بحران اقتصادی از بازار بهتر است؟

سهام دفاعی تمایل به سابقه ای از عملکرد مداوم یا گاهی اوقات حتی بهتر ، در طی یک سقوط بازار یا رکود دارد. این امر به این دلیل است که آنها متعلق به بخش هایی هستند که تقاضای مداوم برای محصولات از جمله مواد غذایی و نوشیدنی ، آب و برق و خدمات بهداشتی وجود دارد. این نوع محصولات معمولاً در طول سال شاهد تغییر اساسی در تقاضا نیستند و گفته می شود که "عدم تحرک تقاضا" است ، به این معنی که اگر قیمت آنها تغییر کند ، به میزان قابل توجهی بر تقاضا تأثیر نمی گذارد.

به همین دلیل ، سهام دفاعی اغلب به عنوان نوعی "دارایی پناهگاه امن" دیده می شود که سرمایه گذاران ممکن است به عنوان راهی برای محافظت در برابر ریسک نمونه کارها خریداری و نگهداری کنند. این بدان معناست که ، در مواقع رکود اقتصادی که بخش های چرخه ای تحت تأثیر قرار نمی گیرند (اختیاری مصرف کننده ، مسافرت و گردشگری ، فناوری و غیره) ، سهام دفاعی همچنان قوی است و ممکن است به تعادل خطر در موقعیت های باز شما در مناطق حساس اقتصادی کمک کند.

لیست بخش های دفاعی

مگسهای مصرف کننده

بخش اصلی مصرف کننده ، شرکت هایی را ارائه می دهد که بدون توجه به وضعیت مالی آنها ، خدمات یا محصولاتی را که برای همه "ضروری" در نظر گرفته شده است ، برجسته می کند. سهام اصلی مصرف کننده اغلب مورد علاقه سرمایه گذاران ریسک پذیر بیشتر است که به دنبال بازده ایمن و سود سهام با نوسانات کم هستند. مثالها عبارتند از:

• مارک های غذا و آشامیدنی و رسانه ها (مک دونالد ، پپسیکو ، کرافت هاینز)
• سوپر مارکت ها (والمارت ، تسکو ، کاستکو)
• محصولات مراقبت از خانواده و شخصی (Unilever ، Reckitt Benckiser ، Procter & Gamble)
• دخانیات (مارک های امپریالیستی ، دخانیات آمریکایی انگلیس ، آلتریا)

مراقبت های بهداشتی

از آنجایی که مراقبت های بهداشتی موضوعی رایج در سراسر جهان است، تقاضای ثابتی در طول سال برای داروهای جدید، درمان ها و مراکز تحقیق و توسعه برای انواع بیماری ها و بیماری ها وجود دارد. این می تواند در طول شیوع بیماری های عفونی، مانند همه گیری کووید-19 افزایش یابد. این نوع سهام همچنین پتانسیل سود در درازمدت را دارند، زیرا جمعیت شناسی اقتصادهای پیشرفته همچنان پیرتر می شود. مثالها عبارتند از:

• داروسازی (GlaxoSmithKline، AstraZeneca، Sanofi)
• توسعه دهندگان واکسن (Pfizer، Modea، BioNTech)
• توسعه بیوتکنولوژی و علوم زیستی (Novo Nordisk، Bristol Myers Squibb، Regeneron)
• تولید کنندگان تجهیزات پزشکی (جانسون و جانسون، مدترونیک، آزمایشگاه ابوت)

خدمات ارتباطی

از آنجایی که فناوری به طور مداوم در حال پیشرفت است، شرکت هایی که خدماتی را در صنایع مخابراتی و سرگرمی ارائه می دهند، در طول یک بحران اقتصادی عملکرد خوبی دارند، اگرچه گاهی اوقات می توانند نوسان داشته باشند. برخی از نمونه ها عبارتند از:

• تلفن و پهنای باند (AT& T، Verizon، Vodafone)
• شبکه 5G (نوکیا، انویدیا، کوالکام)
• رسانه و تبلیغات (Comcast، Walt Disney، Alphabet)

خدمات رفاهی

بخش آب و برق از چندین صنعت تشکیل شده است که طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهند. اینها برای زندگی ضروری در نظر گرفته می شوند و قیمت آنها اغلب به شدت تنظیم می شود. این بخش تدافعی در گذشته بازده ثابتی را نشان داده است و می توان از ریسک پرتفوی پرتفوی استفاده کرد، اگرچه جنبه انرژی های تجدیدپذیر این شرکت ها به پتانسیل رشد آنها اشاره می کند. مثالها عبارتند از:

• برق، گاز و آب (جنرال الکتریک، سنتریکا، سورن ترنت)
• تولیدکنندگان برق مستقل (NextEra Energy، Canadian Solar، Duke Energy)

درباره شرکت های انرژی های تجدیدپذیر بریتانیا مانند Centrica و Seve Trent که راه را برای صنعت آب و برق هموار می کنند، بیشتر بخوانید.

نحوه معامله در سهام دفاعی

1. در CMC Markets ثبت نام کنید. برای دسترسی به بیش از 10000 سهام در کتابخانه محصول ما یک حساب باز کنید.
2. انتخاب کنید که آیا شرط بندی کنید یا CFD معامله کنید. شرط بندی اسپرد در بریتانیا و ایرلند* معاف از مالیات است و کارمزد کمیسیون صفر دارد، اگرچه ممکن است هزینه های دیگری نیز اعمال شود. هنگام معامله CFD ها، کمیسیون CFD های سهام را پرداخت می کنید.
3. استراتژی معاملاتی را انتخاب کنیدسرمایه گذاران معمولاً رویکرد خرید و نگه داری با سهام تدافعی دارند، بنابراین اگر فکر می کنید ارزش سهام افزایش می یابد، می توانید موقعیت خرید باز کنید.
4. اعمال کنترل های مدیریت ریسکهنگام معامله در دوره های رکود اقتصادی، باید دستورات توقف ضرر را برای محافظت از حساب خود در نظر بگیرید.
5. با اخبار به روز باشید. شما باید از هرگونه رویدادهای اقتصادی یا اطلاعیه هایی که ممکن است در موقعیت های باز یا بخش شما که در آن سرمایه گذاری می کنید تأثیر بگذارد ، هوشیار باشید. این شامل مواردی مانند گزارش های درآمد و به روزرسانی های سیاسی است.

آیا می دانید که اکنون می توانید با استفاده از سبدهای سهم ما ، در یک سبد سهام در یک بخش مربوطه تجارت کنید؟ما تعدادی سبد سهم CFD را ارائه می دهیم که حاوی چندین سهام دفاعی از جمله فناوری بزرگ ، انرژی تجدید پذیر و سهام 5G هستند که می توانید با یک موقعیت واحد تجارت کنید. اینها با هزینه های پایین تر از سهام فردی و هزینه های کمیسیون صفر همراه هستند (سایر هزینه ها ممکن است اعمال شود).

در معرض سریعترین صنایع رشد و پیشرفت در جهان ، از اتومبیل های بدون رانندگی تا رسانه های جریان قرار بگیرید

تفاوت بین سهام دفاعی و چرخه ای چیست؟

برعکس سهام دفاعی یک سهام چرخه ای خواهد بود که تمایل دارد نوسانات قیمت را بر اساس مراحل مختلف چرخه اقتصادی یا تجاری ببیند. به عنوان مثال ، سهام چرخه ای در دوره های رشد اقتصادی و افزایش تورم بهتر عمل می کند ، هنگامی که مصرف کننده درآمد یکبار مصرف بیشتری برای صرف هزینه برای محصولات و خدماتی که لازم نیست. با این حال ، در طی رکود اقتصادی یا یک بازار خرس ، این نوع سهام به طور معمول ارزش خود را کاهش می دهد و تأثیر آن بر قیمت سهم خود تأثیر می گذارد. اطلاعات بیشتر در مورد سهام چرخه ای را بخوانید.

نحوه یافتن سهام دفاعی

برای اینکه دریابید که آیا سهام خاصی دفاعی محسوب می شود ، می توانید موارد زیر را اندازه گیری کنید:

• سهام بتا. این اندازه گیری نوسانات سهام در مقایسه با بازار کلی است. سهام دفاعی تمایل به ارزش بتا کمتری دارند زیرا کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می گیرند.
• سود سهام گذشتهشرکت هایی که طی سالها سود سهام خود را به سهامداران پرداخت کرده اند ، ممکن است قابل اطمینان تر یا درک شوند که جریان نقدی قوی دارند.
• محدوده قیمت 52 هفته. هرچه شکاف قیمت سهم در طی یک دوره 52 هفته ای بزرگتر باشد ، ما فرض می کنیم که سهام باشد.

نمونه هایی از سهام دفاعی

سهام دفاعی FTSE 100 در انگلستان

Reckitt Benckiser [RKT]

سهام دفاعی مصرف کننده ، محصولات RECKITT محصولات مربوط به بهداشت ، بهداشت و تغذیه ، از جمله مارک های مشهور مانند Nurofen ، Air Wick ، Dettol ، Gaviscon و Veet را تولید و خرده فروشی می کند. اینها در طول سال تقاضای مداوم دارند و شرکت برای ایجاد سود به دوره های رشد اقتصادی احتیاج ندارد. به عنوان مثال ، در طول بیماری همه گیر Covid-19 در سال 2020 ، Reckitt Benckiser بالاترین رشد فروش خود را 12 ٪ گزارش داد ، که توسط بهداشت و محصولات تمیز کننده آن هدایت شده است.

Tesco [TSCO]

تسکو بزرگترین سوپر مارکت انگلیس از نظر سرمایه گذاری در بازار ، درآمد و سهم بازار است. با توجه به اینکه غذا برای بقای انسان ضروری است ، سرمایه گذاران ممکن است سهام سوپر مارکت را در سبد معاملاتی خود نگه دارند ، زیرا این نوع تجارت تمایل دارد که در تمام طول سال سازگار و قابل اعتماد باشد. همچنین می تواند در هنگام بسته شدن سایر مواد غذایی و آشامیدنی ، سود را به دست آورد.

GlaxoSmithKline [GSK]

GSK در تحقیق ، توسعه ، تولید و خرده فروشی داروها و واکسن های مختلف نقش دارد. همچنین محصولات بهداشتی مصرف کننده مانند ابزارهای پزشکی ، داروهای تسکین درد و ویتامین ها و مکمل ها را تولید می کند. GSK نسبت به بسیاری از شرکتهای دارویی دیگر در FTSE ارائه متنوع تری دارد که ممکن است به جبران خطر کمک کند زیرا در معرض دیدگاه های بهداشتی و مراقبت های بهداشتی و مصرف کننده قرار دارد.

سیستم های BAE [BA]

این شرکت دفاعی و هوافضا از نظر درآمد یکی از بزرگترین در سراسر جهان است. این یک شریک قابل اعتماد دولت های انگلیس و ایالات متحده است که اغلب بودجه پروژه های جدید را دریافت می کند. اگرچه پیوندهایی به صنعت حمل و نقل هوایی دارد ، که از نوع سهام چرخه ای محسوب می شود ، اما این بخش کمتر از 10 ٪ از فروش کلی را به شما کمک می کند. سیستم های BAE یک کتاب ترازنامه و سفارش به طور مداوم قوی را نشان می دهد و مقاومت در برابر بحران های اقتصادی اخیر را نشان می دهد.

خدمات متحد [UU]

United Usities خدمات آب و فاضلاب را در شمال غربی انگلیس مالک و اداره می کند. خدمات آب و برق برای زندگی ضروری است و سابقه عملکرد خوب در دوره های رکود اقتصادی را دارد ، اگرچه این امر مانند هر سهام تضمین نمی شود.

آیا ETF های دفاعی وجود دارد؟

مشابه سبدهای سهام ما، می توانید با استفاده از یک موقعیت واحد از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) روی چند سهام شرط بندی کنید یا CFD معامله کنید. این ابزارها عملکرد یک شاخص سهام اساسی را برای تکرار نتایج مشابه دنبال می کنند و از اجزای یکسانی تشکیل شده اند. تعدادی ETF دفاعی وجود دارد که می توانید با آنها معامله کنید، از جمله موارد زیر:

• Invesco Defensive Equity ETF این بر اساس شاخصی است که در معرض دید وسیعی از سهام ایالات متحده با سرمایه کلان قرار می گیرد و شانس بالقوه بهتری برای بازده ریسک در دوره های ضعف بازار سهام ارائه می دهد. دارایی های برتر عبارتند از Costco، Quest Diagnostics و Garmin.
• صندوق SPDR Select Sector Utilities این ETF نشان دهنده بخش خدمات شهری در یک شاخص ایالات متحده است که 500 شرکت از بزرگترین شرکت ها را اندازه می گیرد. قرار گرفتن در معرض صنایع برق، گاز و چند ابزار، و همچنین تولیدکنندگان مستقل برق (IPP) را فراهم می کند. دارایی های برتر عبارتند از دوک انرژی، شرکت جنوبی و انرژی NextEra.
• Vanguard Consumer Staples ETF عملکرد یک شاخص معیار حاوی سهام در بخش کالاهای مصرفی را ردیابی می کند. این شرکت ها محصولاتی را مستقیماً به مصرف کننده ارائه می دهند که غیر اختیاری در نظر گرفته می شوند. دارایی های برتر عبارتند از Procter & Gamble، Walmart و Philip Morris.

معاملات را به طور یکپارچه باز و بسته کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و هشدارها را تنظیم کنید

نمونه هایی از سرمایه گذاری های دفاعی چیست؟

نمونه های دیگر از سرمایه گذاری های دفاعی خارج از بازار سهام عبارتند از اوراق قرضه دولتی (گلت)، فلزات گرانبها و ارز. اینها گاهی اوقات به عنوان "سرمایه گذاری امن" نامیده می شوند.

آیا سهام دفاعی همان سهام ضد چرخه ای است؟

سهام دفاعی و ضد چرخه ای شباهت هایی دارند، اما یکسان نیستند. سهام ضد چرخه معمولاً در زمان رکود اقتصادی از بازار بهتر عمل می کنند و در دوره های رشد اقتصادی، زمانی که سایر سهام خوب هستند، می توانند عملکرد ضعیفی داشته باشند. از سوی دیگر، سهام تدافعی تمایل به عملکرد ثابت در تمام مراحل چرخه تجاری دارند. درباره سهام ضد چرخه ای بیشتر بخوانید.

آیا سهام دفاعی ارزش سرمایه گذاری را دارند؟

بسیاری از سرمایه گذاران برای جبران خطرات احتمالی سایر سرمایه گذاری های مبتنی بر رشد ترجیح می دهند سهام دفاعی را به پرتفوی خود اضافه کنند. این همچنین می تواند به تنوع بخشیدن به سبد آنها کمک کند. با این حال، به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری ها با ریسک همراه هستند و هیچ سهامی برای سود گردش مالی تضمین نمی شود، مهم نیست که چقدر پایدار به نظر می رسند.

*درمان مالیاتی به شرایط فردی بستگی دارد و می تواند در یک صلاحیت غیر از انگلیس تغییر کند یا ممکن است متفاوت باشد.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. این مطالب (چه نظرات را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در مورد مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم ، اما ما به دنبال استفاده از مواد قبل از انتشار آن نیستیم.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه - جمعه باز می شوند

دفتر مرکزی CMC

133 Houndsditch ، London ، EC3a 7BX

سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 خیابان Barangaroo

برنامه ما را بارگیری کنید

با استفاده از برنامه های تجاری بصری ما ، می توانید در بازارها و موقعیت های باز خود در حال حرکت باشید

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PRESGEBE PLC (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.