بزرگترین فهرست آنلاین جهان از منابع و ابزار برای استارت آپ ها و محصول با بیشترین رای در ProductHunt History.

23 ابزار برتر مدیریت سبد سرمایه گذاری

سرمایه گذاران به ابزارهای مدیریت پورتفولیو نیاز دارند تا بتوانند نهادهایی مانند بازده سرمایه گذاری، کارمزد، تخصیص دارایی و غیره را ردیابی کنند. هنگامی که بتوانید آن را به صورت دستی یا یک صفحه گسترده ردیابی انجام دهید، بدیهی است که نیاز به ابزارهای مدیریت پورتفولیو را زیر سوال ببرید. اینها فقط تا یک دوره زمانی معین جایگزین های خوبی هستند. سرمایه گذاری می تواند به ارقامی منجر شود که فراتر از طیف ذهن انسان است در چنین مواقعی، این ابزارهای مدیریتی مفید هستند.

اما با این همه گزینه در دسترس ما، چگونه بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنیم؟ما این لیست ابزارهای برتر را شامل 23 ابزار برتر مدیریت سبد سرمایه گذاری را برای شما تنظیم کرده ایم تا آن را دنبال کنید.

1. سرمایه مناسب

RightCapital به شما یک راه حل برنامه ریزی مالی ارائه می دهد که به مشاوران مالی اجازه می دهد: ارزش دارایی خود را برای مشتریان بیشتر متمایز کنند، یک طرح ساده را در چند دقیقه ایجاد کنند و خود را برای تکامل با نیازهای برنامه ریزی صنعت سرمایه گذاری توانمند کنند. در حال حاضر، به هزاران مشاور کمک می کند تا کسب و کار خود را رشد، حفظ و گسترش دهند و مشتریان خود را در سطح جهانی برای موفقیت مالی راه اندازی کنند.

ویژگی های کلیدی:

شما می توانید نشان دهید که چگونه مشتریان شما می توانند با یک استراتژی توزیع مالیاتی بهینه در پول خود صرفه جویی کنند.

به محافظت از مشتریان خود در برابر ناتوانی مالی یا مرگ کمک کنید. نیازها و نیازهای آن ها را در موقعیت های مختلف ارزیابی کنید و راه هایی برای اطمینان از موفقیت آن ها در هر موقعیتی ایجاد کنید.

از ماژول منحصر به فرد وام دانشجویی برای نشان دادن برنامه های پرداخت مختلف استفاده کنید تا مشتریان بتوانند پرداخت ها را کاهش دهند.

هزینه:

می توانید در وب سایت آنها درخواست قیمت دهید

2. Moingstar Direct

دفتر مرکزی Moingstar Direct در شیکاگو است و شعبه ای است که زیر نظر Moingstar کار می کند. این یک پلت فرم مدیریت سبد سرمایه گذاری است که بر تجزیه و تحلیل مالی و ریسک تمرکز دارد. Direct سال هاست که سرمایه گذاران را در سطح جهانی توانمند کرده است و همچنان به اختراع راه های جدید برای کمک به مردم برای دستیابی به امنیت مالی و قدرت خود ادامه می دهد.

ویژگی های کلیدی:

Direct شما را قادر می سازد تا تخصص خود را با بینش های دقیق از یکی از بزرگترین تیم های سهام مستقل و بهترین تحلیلگران محصول در جهان توسعه دهید تا مؤثرترین روندهای صنعت مرتبط با کار خود را دریافت کنید.

از داده ها، تحقیقات و تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری بدون اصطکاک استفاده کنید و از فرآیندهای بک اند زمان بر اجتناب کنید.

پیمایش از طریق روندهای در حال تحول در بازار و تعاریف جدید از طریق Moingstar برای اتخاذ شیوه های سرمایه گذاری پایدار ، شما را به یک سرمایه گذار قابل اعتماد برای مشتری خود تبدیل می کند ، مهم نیست که وضعیت چیست.

هزینه:

می توانید از وب سایت آنها نقل قول کنید.

3. موتور مشاور

AdvisorEngine ، یک بستر جدید مبتنی بر یک سرویس فناوری مدیریت ثروت دیجیتال B2B ارائه می دهد. این سازمان که به طور انحصاری برای مشاوران مالی ساخته شده است ، مشاوران را قادر می سازد تا با مشتریان معمولی مدیریت ثروت و مشتریان کاملاً دیجیتالی از یک بستر واحد برخورد کنند. این اتفاق می افتد که ویژگی های آن را با فناوری های مختلف و خدمات مالی CRM ادغام می کند.

ویژگی های کلیدی:

این بستر مدیریت ثروت ، مشاوران مالی را قادر می سازد تا یک تجربه مشتری جذاب تر ، شخصی تر و بصیرت را ارائه دهند و از طریق یک تسهیلات اتوماسیون هوشمند در مقیاس فعالیت کنند.

مشتریان می توانند به سرعت و به راحتی داده های عملکرد نمونه کارها خود را مانند معاملات گذشته ، منابع و تخصیص دارایی مشاهده کنند ، و بیشتر آنها را قادر می سازد تا با مشاور خود رابطه محکمی برقرار کنند.

این شرکت شما را قادر می سازد استراتژی های مختلف مدیریت مالیاتی را از جمله برداشت مالیات از دست دادن مالیات ، مدت کوتاه مدت به تعویق ، سود دائمی و انتقال حساس به مالیات ، به روش خودکار برای جلوگیری از مصرف زمان و انجام سرمایه گذاری های بهتر انجام دهد. واد

هزینه:

می توانید از وب سایت آنها نقل قول کنید.

4. MoneyGuidepro

MoneyGuidePro به طور انحصاری برای مشاوران مالی با ملاحظات مشتری در ذهن طراحی شده است تا راه حل ها و مسیرهای هوشمندانه ای را برای کمک به مشاوران به مشتریان خود از طریق پیچیدگی به دلایل مالی ارائه دهد. این محصول اکنون توسط Envestnet در سطح جهان پشتیبانی می شود.

ویژگی های کلیدی:

شما می توانید سالهای بازنشستگی آینده مشتری خود را با فن آوری نمودار جریان بازنشستگی نقشه برداری کنید و اهداف ، گزینه ها و حفره هایی را که می توانند در طول عمر این طرح اتفاق بیفتند ، بر اساس ورودی های برنامه فعلی خود ترسیم کنید.

به راحتی با تسهیل همکاری مشاور و مشتری طولانی مدت ، مشتری ها را در تمام کافه های سنی و موقعیت های مالی حفظ ، تقویت و درگیر کنید.

ویژگی کشویی تعاملی به مشتریان اجازه می دهد تا عناصر برنامه ای را که در کنترل آنها هستند تغییر دهند و بلافاصله تأثیر در تصمیمات سرمایه گذاری خود را مشاهده کنند.

هزینه:

می توانید در وب سایت آنها نقل قول درخواست کنید.

5. ژنو

ژنو از نرم افزار ظهور ، یک شرکت SS& C است که ثابت کرده است که یکی از بهترین دارایی های مالی و راه حل های مدیریت نمونه کارها برای صندوق های تامینی ، مدیران دارایی ، مشاوران مالی و مدیران مدیریت ثروت است. این سابقه تعالی در حسابداری نمونه کارها و مدیریت موقعیت را صرف نظر از ابزار ، ساختار و منطقه دارد. ژنو به صورت محلی مستقر یا مبتنی بر ابر ، مدیران و مشاوران سرمایه گذاری را قادر می سازد تا مشاغل خود را به طور مؤثر مدیریت و رشد دهند.

ویژگی های کلیدی:

تسهیلات اختصاصی برون سپاری ظهور به شما کمک می کند تا طیف گسترده ای از مسائل مربوط به مدیریت نمونه کارها را با توجه به نیازهای خود سفارشی کنید.

در زیر شاخه چتر سرمایه گذار جهانی ژنو ، ماجراجویی توانسته است سیستم مدیریت نمونه کارها را با حسابداری سرمایه گذار ترکیب کند تا بهترین خدمات را برای مشتریان ارائه دهد.

ژنو از ساختارهای مختلف صندوق پشتیبانی می کند و بهترین برنامه های آشتی نژاد را ارائه می دهد.

هزینه:

می توانید در وب سایت آنها درخواست قیمت دهید

6. Ajaib

Ajaib یک بستر سرمایه گذاری است که به اندونزیایی ها به طور خاص به خرید و فروش سهام ، ETF و صندوق های متقابل اجازه می دهد. این پلت فرم کارگزاری با استفاده از گروه Ajaib ، دسترسی آنلاین به Ajaib Reksa Dana و Pt Takjub Teknologi Indonesia و شرکت اوراق بهادار خود ، Ajaib Sekuritas ، که دسترسی آسان و مقرون به صرفه به سهام را فراهم می کند.

ویژگی های کلیدی:

هدف AJAIB آموزش مردم اندونزی در مورد اهمیت صنعت سرمایه گذاری به عنوان دارایی برای آینده است.

این در را برای دسترسی آزاد به ابزارهای سرمایه گذاری ایمن ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه که برای عموم اندونزی تهیه شده است ، باز کرده است.

سهام و خدمات صندوق متقابل گروه Ajaib توسط هر کسی به راحتی قابل دسترسی است.

هزینه:

می توانید در وب سایت آنها نقل قول درخواست کنید.

7. ریسک پذیری

Riskalyze یک سیستم مدیریت نمونه کارها مبتنی بر Aubu است. این کمک کرده است که با تقویت مشاوران سرمایه گذاری ، اندازه گیری کمی از تحمل ریسک مشتری را از طریق تجزیه و تحلیل های مختلف و بینش های مختلف ، در حال تبدیل شدن به صنعت مشورتی کمک کند و از داده های مشتری مذکور برای برنده شدن در مشتری های جدید در آینده استفاده کنید ، انتظارات را بازرسی و برآورده کنید و مناسب بودن و کمبود مناسب بودن را برآورده کنید. در طولانی تر

ویژگی های کلیدی:

Riskalyze به شما امکان می دهد تا به تجزیه و تحلیل پیشرفته از جبهه های امنیتی ، حساب و نمونه کارها بپردازید تا به شما امکان دهد استراتژی ها و تکنیک های سرمایه گذاری مناسب را برای مشتریان طراحی کنید.

ریسکالی حسابهای مشتری شما (سرمایه گذاری های گذشته ، استراتژی های سرمایه گذاری ، داده های مبتنی بر امور مالی و غیره) را کنترل می کند ، بنابراین می توانید در هنگام تغییر چیزی فوری ، بر تصمیم گیری های عالی به عنوان مشاور تمرکز کنید.

ابزارهای دفتر خانه آنها که از یک رویکرد مشاوره استفاده می کنند ، همه مشاوران و تیم های انطباق را در سراسر سکو امکان پذیر می کند تا در مورد چگونگی نزدیک شدن به مشتری تصمیم بگیرند.

هزینه:

می توانید نقل قول را از وب سایت آنها درخواست کنید.

8. Redblack

نرم افزار RedBlack یکی از پیشرو در مدیریت و راه حل های بازآموزی را ارائه می دهد و راه حل های تجاری مورد استفاده شرکت های مدیریت دارایی ، مدیران ثروت ، مشاوران سرمایه گذاری ، کارگزاران و شرکت های مالی قابل اعتماد است. این برنامه از روند تعادل خودکار و اجرای سریع معاملات پشتیبانی می کند که منجر به بهبود عملکرد نمونه کارها مشتریان و سرمایه گذاران آنها می شود. RedBlack یک عمل کارآمدتر و بسیار سودآور را ارائه می دهد که مشاوران را قادر می سازد تا زمان بیشتری را با مشتریان خود بگذرانند و چشم انداز منافع خود را درک کنند.

ویژگی های کلیدی:

RedBlack به شما امکان می دهد با ارزیابی محدودیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری گذشته خود در مدت زمان خاص ، به دقت مدل سازی نمونه کارها بهتر دست یابید.

این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا با کمک مدلهای بیشتر و انعطاف پذیر ، با نیازهای مشتری سازگار شوند.

این از مفاهیم تعادل تاکتیکی ، برداشت از دست دادن مالیات و تنظیم تنظیمات نمونه کارها استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که مشتریان عقب نشینی نمی کنند و تصمیمات هوشمندانه می گیرند.

هزینه:

می توانید نقل قول را از وب سایت آنها درخواست کنید.

9. FutureAdvisor

FutureAdvisor یک نرم افزار مدیریت ثروت رایگان است که به منظور مدیریت سبد سهام شما ، متعلق به BlackRock است. خدمات اشتراک مبتنی بر وب و بینش های مالی خودکار ارائه شده توسط FutureAdvisor به مصرف کنندگان این امکان را می دهد تا سرمایه گذاری های خود را در یک داشبورد و نمونه کارها سفارشی مدیریت کنند.

ویژگی های کلیدی:

این امکان را می دهد تا کیفیت نهادی ، سرمایه گذاری مبتنی بر اهداف برای شرکتهای مختلف مدیریت مالی و ثروت.

این امکان را به مشتریان می دهد تا فضایی را با توجه به نیازهای خود شخصی سازی کنند و یک بستر آگاهانه مالیاتی برای سرمایه گذاران و سازمان های مالی برای برقراری ارتباط از طریق آن است.

FutureAdvisor با موفقیت با شرکت های مشاوره ادغام شده است تا فرصت های بهتری به مشتریان خود بدهد.

وجوه ، اوراق بهادار و بینش روزانه مورد بررسی قرار می گیرد تا مصرف کنندگان بتوانند تصمیمات مربوط به صدای مالی بیشتری بگیرند.

هزینه:

می توانید از وب سایت آنها نقل قول کنید.

10.

Westerberry نرم افزار مدیریت و گزارشگری نمونه کارها است که به ویژه برای سرمایه گذاری و سهام خصوصی در نظر گرفته شده است. Westberry روابط LP & GP را توسط Advanced Analytics برای ایجاد شفافیت و شیوه های تصمیم گیری خوب مدیریت می کند. این کمک می کند تا سرمایه گذاری نزدیک به 4 میلیارد دلار به بودجه هایی که قبلاً در شرکت های مختلف جهانی و شرکت های مالی مانند Wolt ، MasterClass و Telegram سرمایه گذاری شده اند ، مدیریت کنید.

ویژگی های کلیدی:

وستبری به مشتریان خود ، اتوماسیون در گردش کار ، سیستم های گزارش دهی ، ارتباط با شرکای محدود و دسترسی به تجزیه و تحلیل پیشرفته ارائه می دهد تا به آنها اجازه دهد تصمیمات سرمایه گذاری بهتری برای آینده بگیرند.

این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا در ادغام و مدیریت اطلاعات خود کار کنند و تکامل پیدا کنند و همچنین گزارش های سه ماهه LP را آسانتر و نسبتاً سریعتر توسعه دهند.

هر شرکت نمونه کارها ، که به فضای ساده و شخصی خود دسترسی دارد ، می تواند رابط کاربری برای واقعی ، بودجه و پیش بینی ها را جدا کند و بینش های ساختاری تری را برای آنها به ارمغان آورد.

هزینه:

می توانید در وب سایت آنها نقل قول درخواست کنید.

11. Allvue LP

راه حل مدیریت Portfolio Allvue سکویی است که برای فعال کردن سرمایه گذاران شرکای بسیار محدود برای انجام فعالیت های میانه جلوی و فعالیت های پشتی در یک محیط واحد واحد طراحی شده است. Allvue توانسته است عملکردهای خدماتی مانند CRM ، ردیابی و تجزیه و تحلیل معاملات ، مدیریت و تجزیه و تحلیل نمونه کارها ، گزارشگری های مختلف و حسابداری سرمایه گذاری را در یک محصول واحد در یک بستر ترکیب کند. کاربران قادر به مدیریت چندین کلاس دارایی ، پیگیری فرصت های جدید ، تولید و تجزیه و تحلیل بینش عملکرد ، تجزیه و تحلیل دقیق شخصی از سرمایه گذاری های فعلی خود خواهند بود.

ویژگی های کلیدی:

با استفاده از تنها یک راه حل می توانید کلاسهای دارایی های مختلف را ردیابی ، تجزیه و تحلیل و جمع آوری کنید.

این امر به مشتریان این امکان را می دهد تا با استفاده از داشبورد سفارشی ، به راحتی در معرض سرمایه گذاری مؤثر یک نمونه کارها را کنترل و به دست آورند.

می توانید سابقه ای از اطلاعات تماس و اسناد مرتبط با هر سرمایه گذاری در سراسر سیستم عامل را نگه دارید.

می توانید معاملات را ردیابی کرده و سرمایه گذاری های جایگزین را دوباره ارزیابی کنید.

هزینه:

می توانید در وب سایت آنها نقل قول درخواست کنید.

12. بلوک ثروت

Wealthblock یک شرکت فین تک است که بر تبدیل شدن به یک پلتفرم افزایش سرمایه برچسب سفید تمرکز کرده است. ادغام برخی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی مانند CRM، تأیید سرمایه گذار، مدیریت صندوق، و غیره با عملکرد اساسی آنها برای بهبود فرآیندها و افزایش قدرت. در حال حاضر، ارقام حاکی از آن است که Wealthblock از خدماتی مانند 50+ سرمایه خطرپذیر، سهام خصوصی، و مکان یابی، بانکداری سرمایه گذاری، و شرکت های دلالی که از پیشنهادات بازار مانند وجوه، دارایی، A+، R و غیره برای سرمایه گذاران استفاده می کنند، پشتیبانی می کند.

ویژگی های کلیدی:

پلتفرم خود را علامت گذاری کنید، یک پیشنهاد مناسب ایجاد کنید و تجربه کاربری ایده آل را برای سازمان خود پیکربندی کنید.

بهره وری خود را 10 برابر با استفاده از هدف گیری مبتنی بر داده، فناوری تعامل خودکار با لمس بالا، افزایش دهید و تنها با یک کلیک، چندین سرمایه گذار را اجرا کنید.

ردیابی جامع موتور تطبیق هوش مصنوعی یک تجربه سرمایه گذار شخصی را فراهم می کند و بینش های دست اولی را در مورد افرادی که به پیشنهادات شما علاقه دارند به دست می آورد.

در حین کار بر روی Wealth Block، مهندسان داده این شرکت فضای شما را برای بستن معاملات بیشتر تمیز کرده و مهاجرت می کنند.

هزینه:

هزینه ورودی 900 دلار است. این هزینه اصلی است، برای هزینه های سربار، می توانید یک نقل قول از وب سایت دریافت کنید.

13. Clearwater Analytics

Clearwater Analytics یک ابزار مدیریت سبد سرمایه گذاری مبتنی بر وب است که راه حل هایی را برای سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد. Clearwater در حال حاضر مفتخر است که نیازهای بیش از 1000 سازمان را برآورده می کند و قابل اعتمادترین یکپارچه سازی داده ها، تطبیق، حسابداری سرمایه گذاری و گزارش را ارائه می دهد.

ویژگی های کلیدی:

با سیستم های پایین دستی ادغام شده است تا داده های تمیزی را برای تمام فرآیندهای حسابداری سرمایه گذاری شما فراهم کند.

هر روز داده های کاملاً تأیید شده و هماهنگ شده را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تصمیمات مطمئن و عاقلانه تری بگیرید.

شما می توانید برای حسابداری سرمایه گذاری، نظارت بر انطباق، معیارهای عملکرد و تجزیه و تحلیل ریسک برای سازمان خود، بین سطح بالا و عمیق جابجا شوید.

مسائل مربوط به داده ها را به صورت بلادرنگ، انطباق با مانیتور منظم، و بینش های قرار گرفتن در معرض نمونه کارها را تنها با یک کلیک مشاهده کنید.

هزینه:

توسط سرمایه گذار فاش نشده است.

14. Backstop

Backstop Solutions Group یک فناوری ابر محور مبتنی بر شیکاگو است که از صندوق های تامینی پشتیبانی می کند. این برنامه با بسیاری از برنامه ها و ابزارهای مورد نیاز برای تحقیق و تحلیل سرمایه گذاری، حسابداری، یک CRM ویژه مالی، و روابط مختلف با سرمایه گذاران و به اشتراک گذاری اسناد کار می کند. در کنار همه این خدمات، یکی از ابزارهای مدیریت سبد سرمایه گذاری پیشرو است.

ویژگی های کلیدی:

این یک سیستم مدیریت تحقیقاتی کاملاً قابل تنظیم است که از چندین کلاس دارایی در یک سیستم عامل پشتیبانی می کند.

یک نظارت کاملاً توسعه یافته و جامع نمونه کارها برای ارزیابی خطرات و بازده در کلاسهای دارایی های مختلف انجام می شود.

این سیستم شامل یک سیستم خودکار مستقیم از طریق پردازش اسناد دقیق و با استفاده از ML & AI است.

فناوری گزارشگری و مدیریت IR به ما امکان می دهد تا با مدیریت حسابها ، معیار پیشرفته و داده های عملکرد برای پشتیبانی از سرویس دهی به سرمایه گذار مقابله کنیم.

داده ها را در مورد هزاران مدیر اهرم کنید و برای کمک به بهینه سازی مدیریت تحقیق و گردش کار تجاری ، بودجه صادر کنید.

هزینه:

با پشتیبانی تماس بگیرید

15. envestnet

Envestnet برای توانمندسازی مشاوران مالی و بنگاه های مختلف ، داده ها ، فناوری و خدمات را در سراسر جهان ارائه می دهد و در بسیاری از جبهه های مالی که برای مقابله با آنها باید به آنها توصیه می کنند. این کار بر کار با مدیریت دارایی ، خدمات مشتری و توسعه تجارت متمرکز است. Envestnet به شما کمک می کند تا بینش واضح تری از اوراق بهادار مشتری خود بدست آورید و همچنین بینش مستقیم در مورد سرمایه گذاری های اخیر خود ارائه دهید ، و ایده ای شفاف در مورد چگونگی جذب مشتری های بیشتر به شما ارائه می دهد.

در زمان های اخیر ، Envestnet به یک بستر با ابزارهای شبکه ای یکپارچه یکپارچه تبدیل شده است که به شما می دهد ، مقدار خوبی از اقتدار و دسترسی به بینش های سرمایه گذاری مشتریان خود را.

ویژگی های کلیدی:

پورتال مشاور ابزارها و برنامه هایی را ارائه می دهد که تمام وظایف مشتری محور مشاور را برای کاهش کارهای اداری پشت دفتر ادغام می کند.

مشاوران می توانند به راحتی برای مدیریت بهتر ثروت به راه حل های نرم افزاری قوی دسترسی پیدا کنند.

شما می توانید از پورتال مدیر این پلتفرم استفاده کنید تا به شما در تصمیم گیری های عاقل تر در هنگام فروش و توزیع کمک کند.

پورتال سازمانی به "دفاتر خانه" اجازه می دهد تا خدمات Envestnet را نظارت و هدایت کرده و از مشاوران مربوطه خود پشتیبانی کند.

بنگاهها همچنین می توانند پلتفرم خود را با ابزارهای موجود سفارشی کنند و نیازهای مشاوران و همچنین فناوری اهرم را با توجه به نیازهای مختلف تجاری ارائه دهند.

هزینه:

می توانید از وب سایت نقل قول درخواست کنید.

16. SS & C

SS& C پلتفرمی است که Advent Portfolio Exchange (APX)، یک سیستم مدیریت سبد سرمایه گذاری و ردیابی عملکرد سرمایه گذاری است که از گزارش شکایات و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مستقیم پشتیبانی می کند. علاوه بر این، گزارش دهی چند دارایی و ارز چندگانه را نیز تسهیل می کند. SS& C پیشرو صندوق های تامینی و مدیر سهام خصوصی و همچنین بزرگترین آژانس انتقال سرمایه متقابل است.

ویژگی های کلیدی:

تطبیق روزانه تمام پول نقد و موجودی های امنیتی شما با کارگزاران اصلی و سازمان های طرف مقابل موثر.

SS& C پشتیبانی خودکار از فعالیت های پس از تجارت، از ورود تجارت گرفته تا حسابداری را برای شما فراهم می کند.

SS& C راه حل ها و خدماتی را در مورد گزارش انطباق مقررات جهانی، گزارش مالیاتی، گزارش ریسک و اقلام تعهدی درآمد و هزینه ارائه می دهد.

SS& C تحویل به موقع صورت های سرمایه گذاری را به مدیران مربوطه ارائه می دهد.

این یک پورتال وب سرمایه گذار آنلاین عالی ارائه می دهد که انواع ارتباطات سرمایه گذار از جمله داده های عملکرد و گزارش شفافیت NAV را تکمیل می کند.

هزینه: شما می توانید در وب سایت آنها درخواست قیمت دهید.

17. Fiserv Unified Wealth Management

Fiserv یک راه حل فناوری یکپارچه مدیریت ثروت ارائه می دهد که جای خود را به سیستم حسابداری و مدیریت سبد دارایی های چند خودرویی و دارایی های متعدد می دهد. علاوه بر این، همچنین با ابزارهای تجاری مرتبط، مدیریت مالیاتی و تعادل مجدد برای همه برنامه های مشاوره مبتنی بر کارمزد، ابزارهای مشاوره مالی مبتنی بر هدف، و همچنین بسیاری از گزارش ها، توانسته است توجهات را به خود جلب کند. ابزار.

ویژگی های کلیدی:

Fiserv امکان جابجایی پول را برای هزاران موسسه مالی در کشورهای مختلف فراهم کرده است.

دیدی دقیق و استراتژیک از مدیریت ریسک یکپارچه در بسیاری از کانال های تجاری به دست آورید.

کنترل مالی و عملیات حسابداری را برای افزایش دقت و کارایی به طور خودکار و ساده کنید.

شناسایی، تجزیه و تحلیل، مدیریت و جلوگیری از انواع ریسک های مالی برای به حداقل رساندن ضرر و به حداکثر رساندن سود خود.

هزینه:

می توانید از وب سایت نقل قول درخواست کنید.

18. SwixMortgage

SwixMortage یک سیستم مدیریت سرمایه گذار وام مسکن و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن است که برای صنعت سرمایه گذاری کانادا تخصص دارد. این سیستم موسسات مالی مختلف را قادر می سازد تا فرآیندهای خودکار اوراق بهادار وام مسکن و مدیریت سبد سرمایه گذاران را تسهیل کنند. این پلت فرم شامل ایجاد و انتخاب استخر وام مسکن، مدیریت استخر، پردازش خودکار حواله سرمایه گذار و مدیریت دارایی سرمایه گذار است.

ویژگی های کلیدی:

Swixmortgage مدیریت امنیتی کامل و مدیریت استخر را ارائه می دهد و از این رو ، بزرگترین مانع موسسات مالی را برای افزایش حجم مسئله حذف می کند.

این کشور بر اساس چارچوب Java/Struts نسل بعدی است که امکان توسعه آسان ، نگهداری و میزبانی را فراهم می کند.

این میزبان خدماتی مانند:

مدیریت نمونه کارها سرمایه گذار

این روند اضافه کردن کلاس های دارایی اضافی و عملکرد را کاهش می دهد.

هزینه:

می توانید از وب سایت نقل قول درخواست کنید

19. HiddenLevers

HiddenLevers یک بستر فناوری ریسک است که برای مدیریت ثروت کار می کند. این راه حل های مشتری و دفتر خانه را با هدف مدیران ، مشاوران مالی ، مدیران دارایی و مدیران نمونه کارها ارائه می دهد. این یک بستر مبتنی بر ابر است که شامل یک کتابخانه ماکرو-Scenario ، فناوری تست استرس پرتفوی ، ساخت مدل ، تولید پیشنهاد سرمایه گذاری ، ریسک سازمانی و تجزیه و تحلیل درآمد است.

ویژگی های کلیدی:

HiddenLevers از داده های بزرگ برای اندازه گیری روابط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری استفاده می کند.

تیم تحقیق با ایجاد سناریوها برای مدل سازی رکود ، بحران و سایر رویدادهای مهم مالی کار می کند. برای این منظور ، آنها از تحقیق و تجزیه و تحلیل تصمیمات گذشته برای دیدن همبستگی بین شاخص های سرمایه گذاری استفاده می کنند.

از آزمون استرس زا برای سناریوهای خاص برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری برای هر عملکرد با استفاده از آنالیز رگرسیون استفاده می شود.

شما می توانید برنامه های مربوط به تیم فروش خود ، دریافت بینش مدل و خروجی را سفارشی کنید و سیستم عامل های سرمایه گذاری را مستقیماً با سیستم عامل های معاملاتی وصل کنید.

هزینه:

سه برنامه اشتراک وجود دارد که می توانید برای آن بروید. برنامه اشتراک اصلی 300 دلار قیمت دارد ، اشتراک PRO با قیمت 600 دلار قیمت دارد و اشتراک نخبگان 1200 دلار قیمت دارد.

20. شرکت اوریون

Orion Enterprise یک خروجی مبتنی بر اوماها از خدمات مشاور مشاور Orion است. این یک فناوری کامل مشاور است و یک بستر مدیریت دارایی را ارائه می دهد. این فناوری را با گزینه های سرمایه گذاری سازگار و پشتیبانی از محصول دست ساز ادغام می کند.

ویژگی های کلیدی:

به طور موثر ارتباط مشتری خود را مدیریت کنید

رشد کسب و کار خود را فعال کرده و پیشرفت را با استفاده از Advisor Tech انجام دهید.

پرتفوی مشتری خود را به صورت هوشمندانه مدیریت کنید ، با ویژگی هایی مانند بازگرداندن سطح خانوار ، نگهداری آستین و پردازش تجارت.

به طور مرتب با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید ، تجزیه و تحلیل کنید و بینش بگیرید تا بر اساس الگوهای گذشته تصمیمات تجاری را بگیرید.

جریان های نقدی را بهبود بخشید و رشد تجارت را با صورتحساب خودکار به صورت ماهانه تشویق کنید.

هزینه:

قیمت گذاری را می توان شخصاً از وب سایت نقل کرد.

21. فلفل

فلفل یک سیستم مدیریت مبتنی بر ابر است ، به شکلی طراحی شده است که به راحتی با توجه به نیازهای مختلف سرمایه گذاری ، پیچیدگی ها ، استراتژی ها و غیره که یک مدیر دارایی به آن نیاز دارد ، می توان به راحتی اقتباس کرد. با تعریف مکانی برای خود در دنیای مدیریت سرمایه گذاری ، در تلاش است تا یک جامعه Finetech ایجاد کند که بتواند راه حل هایی را برای مشکلات مدیران دارایی - در حال حاضر و در آینده ارائه دهد.

فلفل به مدیران دارایی اجازه می دهد تا اطلاعات را جمع آوری کنند ، آن را به راحتی در یک محیط بسیار ایمن در دسترس قرار دهند ، تصمیمات سرمایه گذاری گذشته را تجسم کنند و بینش های تأثیرگذار را استخراج کنند.

ویژگی های کلیدی:

فلفل داده های دارایی ها و داده های مدیران نمونه کارها را به ROI می دهد تا بینش کسب کند.

همه این کارها از طریق یک رویکرد بسیار ایمن استراتژیک انجام می شود.

از طریق فلفل ، می توانید راه حل های ابری سفارشی ایجاد کرده و زیرساخت های ابری را برای خدمات میزبانی بهینه کنید.

این به شما در طراحی یک بستر انطباق برای وجوه خود و سازماندهی حسابرسی منظم انطباق برای آنها کمک می کند.

می توانید داشبوردهای سفارشی برای تجارت خود ایجاد کنید و می توانید پیشرفت را ردیابی کنید.

این ابزار و خدمات را برای خودکار سازی فرایند آشتی صندوق در اختیار شما قرار می دهد.

هزینه:

قیمت گذاری را می توان شخصاً از وب سایت نقل کرد.

22. Repool

Repool با هدف ایجاد کار با صندوق های تامینی آسان برای همه ما. این تشکیل صندوق های جلو به عقب ، پایان به پایان و همچنین بسیاری از خدمات صندوق در حال انجام ، و صندوق های خصوصی را بسیار در دسترس قرار می دهد. بهترین بخش در مورد repool این است که بسیار آسان و مقرون به صرفه برای سرمایه گذاران خرده فروشی است. این کار برای مشاوره انطباق کار می کند و یکی از بهترین ابزارهای مدیریت نمونه کارها است.

اطمینان از ایمنی و یکپارچگی ، در صندوق های بازپرداخت در حسابهای بانکی تحت فشار FDIC تضمین می شود و از یک کارگزار برتر A-Grade استفاده می کنند تا هیچ کس دیگری نتواند به وجوه شما دسترسی پیدا کند.

ویژگی های کلیدی:

Repool به شما امکان می دهد از بسیاری جهات با صندوق های تامینی کار کنید.

امکان تشکیل صندوق جلو به عقب و پایان به پایان را فراهم می کند.

این همچنین بر روی انطباق صندوق ها کار می کند و پس از معامله با موفقیت آنها ، وجوه خود را اداره می کند.

از آنجا که وجوه شما بسیار تأیید شده است ، می توانید از ایمنی و یکپارچگی شخصی اطمینان داشته باشید.

هزینه:

قیمت گذاری را می توان در وب سایت نقل کرد.

23. سرمایه شخصی

سرمایه شخصی یک ابزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری است که در مورد سرمایه گذاری ها و نیازهای سرمایه گذاران توصیه می کند.

ویژگی های کلیدی:

شما می توانید سهام فردی را تجارت کنید.

شما به برنامه ریزان مالی زنده دسترسی خواهید داشت.

پس از پیوند حساب خود به ابزار ، ارزش خالص و ارزش خانه خود را به شما می گوید.

این ابزار یک دسته سرمایه گذاری را ارائه می دهد که در آن می توانید کل دارایی ، تخصیص دارایی ، آمار عملکرد و موارد دیگر را ببینید.

حتی دارای آنالایزر هزینه بازنشستگی است. ابزار بازنشستگی به شما امکان می دهد سناریوهای مختلف هزینه و صرفه جویی را ببینید.

این ابزار گزارش هایی را در مورد بانکداری و سرمایه گذاری شما تولید می کند.

هزینه:

قیمت گذاری را می توان در وب سایت نقل کرد.

مواردی که باید هنگام انتخاب یک ابزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری در نظر بگیرید

هنگامی که با سیستم عامل های مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری کار می کنید ، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

چقدر خوب با سایر سیستم ها ادغام می شود؟

این تنها زمانی است که شما در حال ساختن سیستم مدیریت نمونه کارها خود از ابتدا هستید ، احتمالاً در حال حاضر تعدادی از برنامه ها و فرآیندهای مدیریتی را برای تجارت خود کار می کنید. یک راه حل کارآمد مدیریت نمونه کارها باید بتواند به راحتی با این برنامه های در حال اجرا ادغام شود ، به طوری که شما یک نمای کلی از داده های خود را بر روی یک بستر واحد دریافت می کنید و به شما امکان می دهد کارهای مدیریت نمونه کارها را با سهولت و راحتی هدایت کنید.

آیا این همکاری بین ادارات و تیم ها را ارتقا می بخشد؟

بیشتر اوقات ، تجارت به معنای کار با چندین بخش و تیم است. اطمینان حاصل کنید که نرم افزار مدیریت نمونه کارها که از آن استفاده می کنید ، همکاری متقاطع را امکان پذیر می کند. شما می توانید به ابزارهای مبتنی بر ابر بروید که به همه کاربران مجاز امکان دسترسی ، تعامل و بازی با داده ها در زمان واقعی را می دهد و اطلاعات لازم را در همه کاربران در این فرآیند به روز می کند. این به کاهش افزونگی و ایجاد یکنواختی در بین کاربران کمک می کند.

ابزار مدیریت نمونه کارها که از آن استفاده می کنید چقدر انعطاف پذیر است؟

مدیریت نمونه کارها یک فرآیند پویا است و از این رو ، این نرم افزار باید بتواند برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری ، تغییر در ایده ها و الزامات و چشم اندازهای تجاری ، بتواند تغییر و سازگار کند. هر نرم افزار مدیریت نمونه کارها مالی منبع باز به شما این امکان را می دهد که شما صلاحیت ایجاد تغییرات ، تنظیمات در سیستم و سفارشی سازی های مناسب را داشته باشید. همیشه قادر است ابزارهای مورد نیاز خود را در اختیار شما قرار دهد ، حتی به عنوان و در زمان تغییر کار شما.

نتیجه

در این مقاله ، ما برخی از بهترین ابزارهای مدیریت نمونه کارها را برای کار با آنها دیدیم. طیف وسیعی از سیستم عامل ها وجود دارد که می توانیم از آن انتخاب کنیم. در این مقاله ، ما ویژگی های اصلی ابزارهای موجود برای تجزیه و تحلیل و درک اینکه کدام پلتفرم بهترین را برای ما مناسب می کند ، مشاهده کردیم. مدیریت نمونه کارها یک رویکرد بسیار استراتژیک در سرمایه گذاری است و وقتی کسی می خواهد به صورت تصاعدی در دنیای دارایی رشد کند ، ضروری است. ما امیدواریم که همه این گزینه ها را کشف کرده و بهترین گزینه را برای خود پیدا کنید.

متداول

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چه کاری انجام می دهد؟

نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری بستری است که مدیریت صندوق و حسابداری ، گزارش رعایت و خودکارسازی سرمایه گذاری و کارهای مرتبط با تجارت را فراهم می کند. آنها به مشتریان کمک می کنند تا اوراق بهادار تجاری و داشبورد شخصی را حفظ کنند و به آنها کمک کنند تا از تصمیمات گذشته خود بینش بگیرند. همچنین به عنوان نرم افزار مدیریت نمونه کارها سهام ، نرم افزار مدیریت ثروت یا نرم افزار مدیریت صندوق ، نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری می تواند توسط مشاوران مالی ، مدیران نمونه کارها ، شرکت های مالی ، کارگزاران ، بازرگانان و افراد استفاده شود.

هنگام استفاده از ابزارهای مدیریت نمونه کارها چه باید در نظر بگیرید؟

در حین کار با ابزارهای مدیریت نمونه کارها ، ترجیح داده می شود موارد زیر را در نظر بگیرید:

اهداف: اهداف تجاری و اهداف مالی شما چیست ، این به گونه ای است که می توان اهداف شما را با فلسفه اصلی پلتفرم مدیریت نمونه کارها هماهنگ کرد و می تواند به شما در انتخاب بستری کمک کند که برای شما مفیدترین باشد.

تحمل ریسک: شما باید ریسکی را که با امور مالی و رشد تجارت شما ایجاد می شود ، تجزیه و تحلیل کنید و برای اطمینان از بینش خود در دست راست ، باید بدانید که رویکرد مدیر نمونه کارها چگونه می تواند تحمل ریسک را به شما ارائه دهد.

خود را از آنچه در آن سرمایه گذاری می کنید آگاه کنید. وقتی مشتری آگاه هستید ، پیدا کردن یک بستر واقعی و کار با آنها برای شما آسان تر می شود. آگاهی یک ویژگی کلیدی است که در مورد طیف معاملات و سرمایه گذاری مورد نیاز است.

مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری چیست؟

هیچ کس برای نامگذاری وجود ندارد ، مدیریت نمونه کارها مزایای بسیاری برای مشتریان دارد. این موارد شامل داشتن یک بستر واحد است که یک مرور کلی از شما یا ارزش خالص مشتری شما ، داده های روشنگری ، تجزیه و تحلیل آن و روندهای گذشته خود را برای دستیابی به اهداف خود ارائه می دهد.

کار با این سادگی نه تنها باعث صرفه جویی در وقت می شود بلکه به کاربر نیز کمک می کند تا در ساخت ثروت و حفظ آن به صورت ارگانیک تمرکز کند. برای متخصصان مدیریت ثروت و مشاوران مالی ، این ابزارها با داشتن یک بستر واحد برای مشاهده همه سرمایه گذاری ها ، یک عکس فوری از عملکرد ، ارتباط با مشتریان و همتایان خود ، روند پیچیده مدیریت دارایی را ساده می کنند.