تخصیص پول یا ریسک؟بیاموزید که چگونه در معاملات سهام اندازه صحیح داشته باشید

معاملات حاشیه در بازارهای فارکس که یک بازار بسیار اهرم است بسیار متداول است.

داستانهای مرتبط

بازار

بازار

بازار

مثل من 5 ساله توضیح دهید

بازار

بازار

بازار

"جادوگر بازار ، جادوگر بازار اد سیکوتا ، در سخنرانی با دانشجویان خود در عقب نشینی 1991 در هاوایی ، گفت: هنگامی که شما انتظار سیستم خود را می دانید ، مهمترین سؤالی که یک معامله گر می تواند بپرسد این است:" چقدر باید سرمایه گذاری کنم؟ "یکی از متداول ترین سؤالاتی که از من پرسیده می شود این است که چگونه اندازه موقعیت صحیح در هر تجارت را تعیین کنید. در نهایت ، این به بحث در مورد تعداد سهام برای نگه داشتن یک نمونه کارها تبدیل می شود. "

- مارک مینروینی

وقتی صحبت از اندازه موقعیت می شود ، باید به یاد داشته باشید که ما پول را اختصاص نمی دهیم. ما خطر را اختصاص می دهیم. این کلید درک اندازه موقعیت است. بنابراین ، اندازه گیری موقعیت ، به عبارت ساده تر ، به این معنی است که من می توانم یک اسکریپت خاص را در خطر تعریف شده خریداری کنم.

بگذارید آن را با یک مثال برای شما توضیح دهم.

بیایید بگوییم ، شما با یک سرمایه تجاری Rs شروع می کنید. 10،00،000/- و شما تصمیم می گیرید 0. 3 ٪ از سرمایه خود را در هر تجارت ریسک کنید ، هرچه با تجربه کمتری داشته باشید ، خطر کمتری دارید زیرا در پایین منحنی یادگیری و یا در نزدیکی آن قرار دارید و مستعد ابتلا به اشتباهات و در نزدیکی آن هستید. بنابراین ضرربنابراین ابتدا باید خطر ویرانی خود را محاسبه کنید:

سرمایه/0. 3 ٪ = 10،00،000/3000 = 333 معاملات ، این بدان معنی است که 333 معاملات متوالی از دست می دهد تا کل سرمایه خود را از دست بدهد. به نظر می رسد این احتمال زیلچ است.

حال بیایید بگوییم سیستم شما سیگنال خرید را برای سهام X ایجاد می کند که قیمت آن در Rs. 150/- و از دست دادن سیستم شما برای سهام X است ، بیایید بگوییم ، 6 ٪ ، این به معنی 150*6 ٪ = 9 است. از این رو اگر ورود شما باشدنرخ Rs است. 150 ، از دست دادن توقف شما برای همین Rs خواهد بود. 150 کمتر 9 = Rs. 141/-. اکنون اندازه گیری موقعیت به بازی می رسد ، که اساساً "چند واحد سهام X می توانید با خطر 3000 خریداری کنید؟"

پاسخ این است که شما می توانید 3000/9 = 333 واحد سهام X را خریداری کنید. در مرحله بعد ، سرمایه شما در سهام X مستقر شده است؟این 150*333 = 50،000 است. بنابراین ، به طور خلاصه ، شما 5 ٪ از سرمایه خود (50،000 روپیه/-) را با خطر 0. 3 ٪ سرمایه خود (3000) مستقر کرده اید.

بنابراین ، با استفاده از 5 ٪ از سرمایه خود در هر سهام ، می توانید حدود بیست سهام خریداری کنید تا بتوانید کل سرمایه Rs را مستقر کنید. 10،00،000/-. و خطر شما فرض می شود که در بیست سهام متوقف شده اید؟اگر متوقف شوید 0. 3 ٪*20 = 6 ٪ است. به طور خلاصه ، شما در نهایت فقط 6 ٪ از سرمایه یا Rs خود را از دست می دهید. 60،000 اگر کل سرمایه Rs شما. 10،00،000/- مستقر شده است.

این فرض بر این است که تمام سهام در یک سناریوی بدترین حالت متوقف می شوند ، که احتمال کم وجود دارد اما نمی توان آن را رد کرد. از طرف تلنگر ، ممکن است در بیست سهام که خریداری کرده اید ، با چند معاملات برنده به پایان برسید. در چنین حالتی ، خطر شما به طور کلی بسیار پایین خواهد بود.

بنابراین ، آیا باید یک نمونه کار متنوع یا یک متمرکز داشته باشد؟

اگر درصد کمتری از ریسک را اختصاص می دهید ، در نهایت با یک سبد متنوع از سهام روبرو می شوید. مزیت اینجا این است که از آنجا که شما متنوع هستید و تعداد بیشتری سهام دارید و اگر "خوش شانس" هستید به اندازه کافی سهام یا دیگری ممکن است خوب کار کند. شاید اکثریت نتایج زیر را به شما بدهند اما حدود 5 ٪ -8 ٪ از سهام شما ممکن است معاملات خارج از کشور باشد که می تواند چندین بازده به شما بدهد. اما از طرف تلنگر ، به دلیل استقرار سرمایه پایین تر ، افزایش درصد افزایشی در نمونه کارها ممکن است متوسط باشد.

در مقابل ، یک نمونه کارها متمرکز با مجموعه ای از مزایا و معایب خود همراه است. همانطور که گفته شد ، اگر معاملات 5 ٪ -8 ٪ Outlier به خوبی انجام شود ، تأثیر مثبت قابل توجهی در بازده کل نمونه کارها شما خواهد گذاشت اما اگر اکثریت به خوبی انجام ندهند ، تأثیر منفی بر سبد شما خواهد گذاشت. همانطور که قبلاً گفته شد ، به هر حال ، چه با شرط بندی های متنوع یا متمرکز ، ارتباط زیادی با "شخصیت" شما دارد ، فقط می دانید چه چیزی برای شما بهترین کار را خواهد کرد.

هنگامی که اندازه موقعیت را درک کردید ، مؤلفه مهم بعدی مدیریت پول است.

"مدیریت پول راز بقا و سودهای بزرگ است. ماهیت مدیریت مناسب پول بسیار ساده است - وقتی از تجارت پول خود را از دست می دهید ، باید میزان قرار گرفتن در معرض تجارت یا اندازه موقعیت خود را کاهش دهید ، و هنگامی که از تجارت درآمد کسب می کنید ، باید قرار گرفتن در معرض معاملات یا اندازه موقعیت خود را افزایش دهید. "

در اینجا دو روش مدیریت پول وجود دارد:

Martingale: Martingale Mone Management به نظر می رسد هنگام از دست دادن قراردادهای بیشتری را تجارت کنید و هنگام پیروزی کمتر. این به غریزه قمارباز پس از ضرر ، "دو برابر شدن" را متوسل می کند. مدیریت پول Martingale این تئوری را دنبال می کند که احتمال بیشتری وجود دارد که تجارت برنده از تجارت باخت پیروی کند ، بنابراین باید با تجارت بیشتر قراردادها پس از ضرر ، از آن استفاده کرد.

این استراتژی بسیار خطرناک است زیرا برای بازیابی میزان گمشده ، اندازه شرط بندی خود را در روند نزولی دو برابر می کنید. از آنجا که بازارها در مورد احتمال وجود دارد ، پیش بینی می شود که تجارت بعدی برنده شود ، بنابراین خطر ویرانی شما افزایش می یابد.

Anti-Martingale: مدیریت پول ضد مارتینگال به شما کمک می کند تا زنده بمانید زیرا این امر شما را راهنمایی می کند تا هنگام از دست دادن و بیشتر در هنگام پیروزی ، تجارت کمتری داشته باشید. از این طریق خطر ویرانی احتمال ویرانی را به شدت کاهش می دهد.

کل سریال را اینجا دنبال کنید.

Kirit Manral یک معامله گر حرفه ای است و از سال 2019 با مربیگری از سراسر جهان ، یک برنامه مربیگری در تجارت را اجرا کرده است. او را می توان در توییتر در KiritManral یافت

معاملات اهرم نوعی تجارت است که مستلزم وام گرفتن پول برای جمع آوری تعداد سهام معامله شده است.